Siirry pääsisällölle

Lahjoitusraportit

B1 Adminissa on useita tapoja tarkastella ja analysoida seurakuntasi lahjoitustietoja. Lahjoitusten Yhteenveto-sivun lahjoitusnäkymä tarjoaa visuaalisen yleiskuvan kaavioiden ja suodattimien avulla, kun taas Raportit-osio sisältää yksityiskohtaisemman Lahjoitusyhteenveto-raportin. Käytä näitä työkaluja lahjoitustrendien seurantaan, hallituksen kokouksiin valmistautumiseen tai kirjanpitosi täsmäyttämiseen.

Ennen aloittamista

Lahjoitusnäkymä​

Lahjoitusnäkymä on Yhteenveto-sivun Kojelauta-näkymä. Se on ensimmäinen sivu, joka avautuu, kun avaat Lahjoitukset-osion.

  1. Avaa Hyppyvalikko (B1 Adminin yläreunan vasemmalla oleva hakukenttä), laajenna Lahjoitukset ja napsauta Yhteenveto. Yhteenveto-sivu avautuu Kojelauta-näkymään. Oikeassa yläkulmassa oleva Näkymä-valinta vaihtaa näkymien Kojelauta ja Lapsenneet lahjoittajat välillä.
  2. Käytä raportin yläpuolella olevia Viikoittain, Kuukausittain ja Neljännesvuosittain -valintoja valitaksesi, miten lahjoitukset ryhmitellään.
  3. Aseta Suodata raporttia -paneelissa Alkupäivä ja Loppupäivä (oletuksena edellinen vuosi tähän päivään asti) ja valitse halutessasi Rahasto, ja napsauta sitten Suorita raportti. Raportti suoritetaan automaattisesti oletusasetuksilla, kun sivu avautuu.
  4. Valitulle aikavälille näkyy neljä KPI-korttia, jotka kuvaavat lahjoitustietojasi:
    • Lahjoitukset yhteensä -- Kaikkien lahjoitusten kokonaissumma.
    • Keskimääräinen lahjoitus -- Lahjoitusten keskimääräinen summa.
    • Yksilölliset lahjoittajat -- Eri henkilöiden määrä, jotka ovat lahjoittaneet.
    • Lahjoitukset yhteensä (kpl) -- Yksittäisten lahjoitusten kokonaismäärä.
  5. KPI-korttien alla pylväskaavio näyttää lahjoitukset viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain rahastoittain jaoteltuna.
  6. Napsauta Latausvaihtoehdot ja valitse Yhteenveto viedäksesi CSV-tiedoston, jossa on summat jaksoittain ja rahastoittain, tai napsauta tulostuskuvaketta tulostaaksesi raportin. Seurakuntasi logo (Vaalean taustan logo kohdasta Verkkosivusto > Ulkoasu, jos olet ladannut sellaisen) ja nimi näkyvät keskitettyinä tulostetun raportin yläreunassa. Tulosteessa on tumma teksti ja vaalea kaavio, vaikka käyttäisit B1 Adminia tummassa tilassa.

Jos jakson lahjoitukset on annettu useammassa kuin yhdessä valuutassa, KPI-summat muunnetaan seurakuntasi valuutaksi, ja korttien alapuolelle tulee huomautus Muunnettu nykyisillä vaihtokursseilla. Lisätietoja on kohdassa Monivaluuttatuki.

tieto

Kojelauta näyttää yhteenlasketut lahjoitustiedot. Se ei sisällä yksittäisten lahjoittajien nimiä. Lahjoittajakohtaisia tietoja varten käytä Erät-sivua.

Lapsenneet lahjoittajat​

Valitse Näkymä-valinnasta Lapsenneet lahjoittajat, jos haluat luetteloida henkilöt, jotka ovat lahjoittaneet yhdellä jaksolla mutta eivät sen jälkeen. Oletuksena vertaillaan edellistä kalenterivuotta tähän vuoteen asti. Voit muuttaa kumpaa tahansa aikaväliä, jos haluat laajentaa tai kaventaa hakua. Jokaisella rivillä näkyvät henkilö, hänen viimeisen lahjansa päivämäärä sekä hänen yhteissummansa aiemmalta jaksolta. Latausvaihtoehdot > Yhteenveto lataa luettelon CSV-tiedostona, jota voi käyttää seurantapostitukseen tai soittolistana.

Lahjoittajakohtaiset tiedot​

Jos haluat erittelyn siitä, kuka on lahjoittanut, kuinka paljon ja mihin rahastoon:

  1. Siirry kohtaan Lahjoitukset > Erät.
  2. Napsauta erän nimeä avataksesi sen.
  3. Erän tietosivulla on luettelo jokaisesta lahjoituksesta, sen tapa (ja shekin numero tai kortin viimeiset numerot), lahjoittajan nimi, päivämäärä, muistiinpanot ja summa. Kokonaissumma on sivun alareunassa.
  4. Napsauta lahjoitusrivin kohdalla Muokkaa avataksesi yksittäisen lahjoituksen kaikki tiedot, mukaan lukien rahasto.
  5. Napsauta luettelon yläpuolella Vie ladataksesi CSV-tiedoston, jossa ovat kaikki kyseisen erän lahjoittajien ja lahjoitusten tiedot.

Lahjoitusyhteenveto-raportti​

Lahjoitusraportointi on rakennettu suoraan Lahjoitukset-osioon. Yhteenveto-sivu toimii lahjoitusten yhteenvetoraporttinasi:

  1. Valitse Hyppyvalikosta Lahjoitukset > Yhteenveto.
  2. Aseta Kojelauta-näkymässä Suodata raporttia -paneelissa Alkupäivä ja Loppupäivä ja napsauta Suorita raportti.
  3. Napsauta Latausvaihtoehdot ja valitse Yhteenveto viedäksesi raportin CSV-tiedostona.

Tietojen vienti​

Voit viedä lahjoitustietoja useista paikoista:

  • Yhteenveto-sivu -- lataa CSV-tiedosto lahjoitussummista viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain sekä rahastoittain
  • Erän tietosivu -- lataa CSV-tiedosto yksittäisistä lahjoituksista lahjoittajien tiedot mukaan lukien
  • Rahaston tietosivu -- lataa tietyn rahaston lahjoitushistoria
vihje

Vuoden lopun raportointia varten yhdistä Yhteenveto-sivun vienti Lahjoitustodistukset-työkaluun, jolloin saat sekä yhteenlasketut trendit että yksittäisten lahjoittajien todistukset.

Seuraavat vaiheet​

  • Luo lahjoittajillesi Lahjoitustodistukset vuoden lopussa
  • Tarkista yksittäiset erät lahjoitustietojen varmistamiseksi
  • Tarkista rahastojen tietosivut nähdäksesi lahjoitusjaottelut luokittain