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Creando Formularios

Construya formularios personalizados para recopilar información de su congregación. Puede crear formularios para inscripciones a eventos, encuestas, tarjetas de visitantes, solicitudes de membresía y más. Los formularios pueden vincularse a personas en su base de datos o usarse como páginas independientes con su propia URL pública.

Antes de Comenzar

Creando un Nuevo Formulario​

  1. Navegue a Formularios desde el menú principal.
  2. Haga clic en Agregar Formulario.
  3. Ingrese un nombre para su formulario.
  4. Elija el tipo de formulario del menú desplegable:
    • Personas — Asocia las respuestas con registros de personas en su base de datos.
    • Independiente — Crea un formulario independiente con su propia URL pública, ideal para inscripciones externas.
  5. Haga clic en Guardar para crear el formulario.

Su nuevo formulario aparecerá en la lista. Haga clic en él para comenzar a agregar preguntas.

Agregando Preguntas​

  1. Abra su formulario y vaya a la pestaña Preguntas.
  2. Haga clic en Agregar Pregunta.
  3. Seleccione un tipo de campo del menú desplegable de Proveedor. Los tipos disponibles incluyen:
    • Cuadro de Texto — Para respuestas de texto corto
    • Fecha — Para selección de fechas
    • Correo Electrónico — Para direcciones de correo electrónico
    • Número de Teléfono — Para entrada de teléfono
    • Opción Múltiple — Para seleccionar entre opciones predefinidas
    • Pago — Para recopilar pagos
  4. Ingrese un Título y una Descripción opcional para la pregunta.
  5. Marque Requerir una Respuesta si el campo es obligatorio.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Repita para agregar más preguntas.
aviso

El tipo de campo Pago requiere que Stripe esté configurado. Si aún no ha configurado las donaciones en línea, consulte Configuración de Donaciones en Línea antes de agregar campos de pago.

Administrando Miembros del Formulario​

  1. Abra su formulario y vaya a la pestaña Miembros.
  2. Busque una persona y agréguela con un rol:
    • Administrador — Puede editar el formulario y ver todas las respuestas.
    • Solo Lectura — Puede ver las respuestas pero no puede editar el formulario.

Agregando Automáticamente Remitentes a un Grupo​

Cuando Crear un registro de persona desde respuestas está habilitado, también puede vincular el formulario a un grupo para que cada remitente se agregue automáticamente al grupo del grupo:

  1. Abra los Detalles de su formulario, y active Crear un registro de persona desde respuestas.
  2. Debajo de Agregar remitentes a un grupo, seleccione el grupo al que agregar remitentes, o déjelo establecido en Ninguno.
  3. Haga clic en Guardar.

Cada vez que alguien envía el formulario, la persona coincidente o recientemente creada se agrega al grupo (se omiten los miembros del grupo existentes). Esto es útil para cosas como un formulario de inscripción a campamento que debería construir automáticamente el grupo de participantes del campamento.

Duplicando un Formulario​

Para reutilizar un formulario como punto de partida para uno nuevo, haga clic en el icono Duplicar (icono de copia) junto al formulario en la lista de Formularios. B1 crea una copia exacta del formulario — incluyendo todas las preguntas — que luego puede renombrar y editar independientemente.

tip

La duplicación es útil para eventos recurrentes donde las preguntas de inscripción permanecen igual de año en año. Duplique el formulario del año pasado, actualice el nombre y las fechas, ¡y estará listo!

Configurando Propiedades del Formulario​

Puede actualizar el nombre y la configuración de su formulario en cualquier momento. Para formularios Independientes, también verá una URL pública única que puede compartir con cualquier persona.

tip

Los formularios Independientes son ideales para inscripciones a eventos. Comparta la URL pública por correo electrónico, redes sociales o incruste el formulario directamente en el sitio web de su iglesia.

info

Para incrustar un formulario en su sitio web de B1, vaya al editor de su sitio web, agregue una nueva sección y seleccione el elemento Formulario. Luego elija el formulario que desea mostrar. Consulte Administrando Páginas para obtener detalles sobre la edición de su sitio web.