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Agregar personas

La secci\u00f3n de Personas es la base de B1 Admin -- es la base de datos de miembros de su iglesia. Todas las dem\u00e1s funciones (grupos, asistencia, donaciones, formularios) est\u00e1n vinculadas a los registros de personas. Esta gu\u00eda le explica c\u00f3mo agregar a alguien a su base de datos, editar sus datos y vincular familiares en hogares.

Antes de comenzar

  • Necesita una cuenta activa de B1 Admin con permiso para administrar personas. Consulte Roles y permisos si no est\u00e1 seguro de su nivel de acceso.
  • Si va a agregar m\u00e1s de unas pocas personas, considere usar la herramienta de Importaci\u00f3n CSV en su lugar.

Agregar una persona​

  1. Navegue al panel de control de B1.church Admin.
  2. Haga clic en Personas en la barra lateral izquierda.
  3. Haga clic en el bot\u00f3n Agregar persona en la esquina superior derecha.
  4. Complete el nombre, apellido y correo electr\u00f3nico de la persona, luego haga clic en Agregar.

La p\u00e1gina de perfil de la persona se abrir\u00e1, lista para que agregue m\u00e1s detalles.

tip

Si est\u00e1 migrando desde otro sistema de gesti\u00f3n eclesi\u00e1stica, la funci\u00f3n de Importar datos le permite traer todo su directorio desde un archivo CSV -- mucho m\u00e1s r\u00e1pido que agregar personas una por una.

Editar detalles​

  1. En la p\u00e1gina de perfil de la persona, haga clic en el l\u00e1piz de edici\u00f3n junto a su nombre.
  2. Complete informaci\u00f3n adicional como segundo nombre, estado de membres\u00eda, fechas, direcci\u00f3n y n\u00fameros de tel\u00e9fono.
  3. Haga clic en Guardar para almacenar la informaci\u00f3n personal.

El perfil tambi\u00e9n incluye varias pesta\u00f1as para informaci\u00f3n relacionada:

Trabajar con formularios​

Puede completar formularios personalizados directamente desde el perfil de una persona. Estos son formularios definidos por el usuario que puede crear siguiendo la gu\u00eda de Crear formularios.

  1. En el perfil de la persona, haga clic en el men\u00fa desplegable de Formularios para seleccionar un formulario.
  2. Haga clic en Agregar formulario para abrirlo.
  3. Complete los detalles del formulario y haga clic en Guardar.
info

Los formularios vinculados al perfil de una persona usan el tipo de formulario Personas. Si necesita un formulario independiente (como una inscripci\u00f3n a un evento), consulte la opci\u00f3n de formulario independiente en la gu\u00eda de formularios.

Administrar hogares​

Los hogares le permiten vincular a los miembros de una familia. Esto es especialmente \u00fatil para el check-in, donde un padre puede registrar a todos sus hijos a la vez.

  1. En el perfil de una persona, haga clic en el l\u00e1piz de edici\u00f3n junto al nombre del hogar.
  2. Se abrir\u00e1 el editor de hogares. Seleccione el rol en el hogar de la persona actual (por ejemplo, Cabeza de familia, C\u00f3nyuge, Hijo/a).
  3. Haga clic en Agregar para a\u00f1adir otro miembro del hogar.
  4. Escriba el nombre de la persona en el cuadro de b\u00fasqueda y haga clic en Buscar.
  5. Cuando la persona aparezca en los resultados de b\u00fasqueda, haga clic en Seleccionar.
  6. Elija su rol en el hogar y haga clic en Guardar para completar la configuraci\u00f3n del hogar.