Agregar Personas
La sección Personas es la base de B1 Admin — es la base de datos de miembros de tu iglesia. Todas las otras características (grupos, asistencia, donaciones, formularios) se vinculan a registros de personas. Esta guía te guía a través de agregar alguien a tu base de datos, editar sus detalles y vincular miembros de la familia en hogares.
Antes de Comenzar
- Necesitas una cuenta activa de B1 Admin con permiso para administrar personas. Ver Roles y Permisos si no estás seguro de tu nivel de acceso.
- Si estás agregando más de unos pocos personas, considera usar la herramienta Importación CSV en su lugar.
Agregar una Persona
- Navega al panel de administración B1.church.
- Abre el menú de sección en la esquina superior izquierda y elige Personas.
- Haz clic en el botón Agregar Persona en la esquina superior derecha.
- Completa el nombre de pila, apellido y dirección de correo electrónico de la persona, luego haz clic en Agregar.
La página de perfil de la persona se abrirá, lista para que agregues más detalles.
Si estás migrando desde otro sistema de administración de iglesia, la característica Importar Datos te permite traer todo tu directorio desde un archivo CSV — mucho más rápido que agregar personas una a la vez.
Editar Detalles
- En la página de perfil de la persona, haz clic en el lápiz de editar junto a su nombre.
- Completa información adicional como nombre del medio, estado de membresía, fechas, dirección, números de teléfono y (para niños y estudiantes) grado y escuela.
- Haz clic en Guardar para almacenar la información personal.
El perfil también incluye varias pestañas para información relacionada:
- Notas — Agrega notas sobre la persona (cuidado pastoral, seguimientos, etc.)
- Grupos — Ver y administrar membresías de grupo
- Asistencia — Ver registros de asistencia
- Donaciones — Ver historial de donaciones
Trabajar con Formularios
Puedes completar formularios personalizados directamente desde el perfil de una persona. Estos son formularios definidos por el usuario que puedes construir siguiendo la guía Crear Formularios.
- En el perfil de la persona, haz clic en el menú desplegable Formularios para seleccionar un formulario.
- Haz clic en Agregar Formulario para abrirlo.
- Completa los detalles del formulario y haz clic en Guardar.
Los formularios vinculados al perfil de una persona usan el tipo de formulario Personas. Si necesitas un formulario independiente (como un registro de evento), ver la opción formulario independiente en la guía de formularios.
Si solo necesitas rastrear una o dos piezas extra de información en personas — una fecha, un número, una respuesta sí/no — usa Campos Personalizados en su lugar. Son más rápidos de completar y se pueden buscar directamente en Búsqueda Avanzada.
Administrar Hogares
Los hogares te permiten vincular miembros de la familia. Esto es especialmente útil para registración, donde un padre puede registrar a todos sus niños a la vez.
- En el perfil de una persona, haz clic en el lápiz de editar junto al nombre del hogar.
- Se abrirá el editor de hogar. Selecciona el rol del hogar para la persona actual (ej., Cabeza, Cónyuge, Niño).
- Haz clic en Agregar para agregar otro miembro del hogar.
- Escribe el nombre de la persona en la caja de búsqueda y haz clic en Buscar.
- Cuando la persona aparece en los resultados de búsqueda, haz clic en Seleccionar.
- Elige su rol del hogar y haz clic en Guardar para completar la configuración del hogar.