Listas Guardadas
Listas Guardadas te permiten guardar una consulta de búsqueda bajo un nombre y re-ejecutarla con un clic en cualquier momento. Construye una lista una vez -- "Miembros Activos en Campus Norte", "Visitantes en los últimos 90 días", o cualquier filtro avanzado -- y permanece en el panel Listas Guardadas en la página de Personas para que nunca tengas que reconstruir la consulta nuevamente.
Antes de Comenzar
- Ejecuta al menos una búsqueda en la sección de Personas para que tengas resultados para guardar. Consulta Buscar Personas o Búsqueda de IA.
Guardar una Búsqueda como una Lista
- Ejecuta una búsqueda en la página Personas -- una búsqueda rápida, una búsqueda de IA, o una búsqueda de filtro avanzado.
- Cuando aparecen resultados, un botón Guardar como Lista (icono de marcador) aparece en el encabezado de la página de Personas.
- Haz clic en Guardar como Lista.
- Ingresa un Nombre para la lista (requerido).
- Opcionalmente ingresa una Categoría para agrupar listas relacionadas juntas en el panel Listas Guardadas (por ejemplo, "Alcance" o "Membresía").
- Haz clic en Guardar.
La lista ahora se guarda en la cuenta de tu iglesia y aparecerá en el panel Listas Guardadas en el lado izquierdo de la página de Personas.
Las listas se comparten en toda tu iglesia -- cualquiera con acceso a Personas puede verlas y cargarlas. Solo el personal con el permiso apropiado puede renombrar o eliminar listas.
Cargar una Lista Guardada
En el panel Listas Guardadas en el lado izquierdo de la página de Personas, haz clic en cualquier nombre de lista. La búsqueda se re-ejecuta instantáneamente con la consulta guardada, actualizando la tabla de resultados.
Las listas se agrupan por categoría (si asignaste una), con listas sin categorizar apareciendo al final.
Las listas son consultas activas, no instantáneas. Cada vez que cargas una lista, la búsqueda se ejecuta de nuevo contra tus datos actuales, por lo que nuevas personas que ahora coincidan con los criterios aparecerán.
Renombrar y Eliminar Listas
El personal con permiso de gestión puede renombrar o eliminar cualquier lista directamente desde el panel de Listas Guardadas.
- Haz clic en el icono de lápiz junto a un nombre de lista para renombrarlo.
- Haz clic en el icono de papelera para eliminarlo (se te pedirá que confirmes).
Casos de Uso
| Escenario | Cómo construir la lista |
|---|---|
| Todos los visitantes | Búsqueda avanzada: Estado de Membresía = Visitante |
| Miembros en un campus específico | Búsqueda avanzada: Campus = [tu campus] |
| Personas sin dirección de correo electrónico | Búsqueda avanzada: Correo Electrónico está vacío |
| Voluntarios con un cheque de antecedentes vencido | Búsqueda avanzada: Campo Personalizado "Cheque de antecedentes vence" es antes de hoy |
| Resultados de una pregunta de IA | Haz una pregunta en Búsqueda de IA, luego guarda |
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