Listas guardadas
Listas guardadas te permiten almacenar una consulta de búsqueda bajo un nombre y volver a ejecutarla con un clic en cualquier momento. Crea una lista una vez -- "Miembros activos en sede norte", "Visitantes en los últimos 90 días", o cualquier filtro avanzado -- y se queda en tu barra lateral para que nunca tengas que reconstruir la consulta nuevamente.
Antes de comenzar
- Ejecuta al menos una búsqueda en la sección Personas para que tengas resultados para guardar. Consulta Búsqueda de personas o Búsqueda AI.
Guardar una búsqueda como una lista
- Ejecuta una búsqueda en la página Personas -- una búsqueda rápida, una búsqueda AI, o una búsqueda de filtro avanzado.
- Cuando aparezcan los resultados, un botón Guardar como lista (icono de marcador) aparece en el encabezado de la página Personas.
- Haz clic en Guardar como lista.
- Ingresa un nombre para la lista (requerido).
- Opcionalmente ingresa una categoría para agrupar listas relacionadas juntas en la barra lateral (por ejemplo, "Alcance" u "Membresía").
- Haz clic en Guardar.
La lista está ahora guardada a la cuenta de tu iglesia y aparecerá en el panel Listas guardadas en el lado izquierdo de la página Personas.
Las listas se comparten en tu iglesia -- cualquiera con acceso Personas puede verlas y cargarlas. Solo el personal con los permisos apropiados puede renombrar o eliminar listas.
Cargar una lista guardada
En el panel Listas guardadas en el lado izquierdo de la página Personas, haz clic en cualquier nombre de lista. La búsqueda se vuelve a ejecutar instantáneamente con la consulta almacenada, actualizando la tabla de resultados.
Las listas están agrupadas por categoría (si asignaste una), con listas sin categoría apareciendo al final.
Las listas son consultas en vivo, no instantáneas. Cada vez que cargues una lista, la búsqueda se ejecuta fresca contra tus datos actuales, así que las nuevas personas que ahora cumplen los criterios aparecerán.
Renombrar y eliminar listas
El personal con permiso de gestión puede renombrar o eliminar cualquier lista directamente desde el panel Listas guardadas.
- Haz clic en el icono de lápiz junto a un nombre de lista para renombrarlo.
- Haz clic en el icono de basura para eliminarlo (se te pedirá que confirmes).
Casos de uso
| Escenario | Cómo construir la lista |
|---|---|
| Todos los visitantes | Búsqueda avanzada: Estado de membresía = Visitante |
| Miembros en una sede específica | Búsqueda avanzada: Sede = [tu sede] |
| Personas sin dirección de correo | Búsqueda avanzada: Correo está vacío |
| Voluntarios con una verificación de antecedentes expirada | Búsqueda avanzada: Campo personalizado "La verificación de antecedentes expira" es antes que hoy |
| Resultados de una pregunta AI | Haz una pregunta en búsqueda AI, luego guarda |
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