Listas Guardadas
Listas Guardadas te permiten guardar una consulta de búsqueda bajo un nombre y re-ejecutarla con un clic en cualquier momento. Construye una lista una vez -- "Miembros Activos en Campus Norte", "Visitantes en los últimos 90 días", o cualquier filtro avanzado -- y permanece en la parte superior de la página de Personas para que nunca tengas que reconstruir la consulta nuevamente.
Antes de Comenzar
- Ejecuta al menos una búsqueda en la sección de Personas para que tengas resultados para guardar. Consulta Buscar Personas o Búsqueda de IA.
Guardar una Búsqueda como una Lista
- Ejecuta una búsqueda en la página Personas -- una búsqueda rápida, una búsqueda de IA, o una búsqueda de filtro avanzado.
- Cuando aparecen resultados, un botón Guardar como Lista (icono de marcador) aparece en el encabezado de la página de Personas.
- Haz clic en Guardar como Lista.
- Ingresa un List Name para la lista (requerido).
- Opcionalmente ingresa una Categoría para agrupar listas relacionadas juntas (por ejemplo, "Alcance" o "Membresía").
- En Who can see this list, elige All staff o Only me.
- Haz clic en Guardar.
La lista ahora se guarda y aparece como un botón en la fila de listas guardadas en la parte superior de la página de Personas, junto a Everyone. Las listas marcadas como Only me muestran un pequeño icono de candado.
Las listas configuradas como All staff se comparten en toda tu iglesia -- cualquiera con acceso a Personas puede verlas y cargarlas. Solo el personal con el permiso apropiado puede cambiar o eliminar listas.
Cargar una Lista Guardada
En la parte superior de la página de Personas, haz clic en cualquier nombre de lista. La búsqueda se re-ejecuta instantáneamente con la consulta guardada, actualizando los resultados. Haz clic en Everyone para volver a todo tu directorio.
Las listas se agrupan por categoría (si asignaste una), con listas sin categorizar apareciendo al final.
Las listas son consultas activas, no instantáneas. Cada vez que cargas una lista, la búsqueda se ejecuta de nuevo contra tus datos actuales, por lo que nuevas personas que ahora coincidan con los criterios aparecerán.
Renombrar y Eliminar Listas
El personal con permiso de gestión puede renombrar o eliminar cualquier lista desde la página de Personas. Primero haz clic en la lista para cargarla; aparecerán dos iconos junto a su nombre:
- Haz clic en el icono List Settings (engranaje) para renombrarla o cambiar su categoría, uso compartido y otras configuraciones.
- Haz clic en el icono Delete (papelera) para eliminarla (se te pedirá que confirmes).
Casos de Uso
| Escenario | Cómo construir la lista |
|---|---|
| Todos los visitantes | Búsqueda avanzada: Estado de Membresía = Visitante |
| Miembros en un campus específico | Búsqueda avanzada: Campus = [tu campus] |
| Personas sin dirección de correo electrónico | Búsqueda avanzada: Correo Electrónico está vacío |
| Voluntarios con un cheque de antecedentes vencido | Búsqueda avanzada: Campo Personalizado "Cheque de antecedentes vence" es antes de hoy |
| Resultados de una pregunta de IA | Haz una pregunta en Búsqueda de IA, luego guarda |
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