Elenchi salvati
Gli elenchi salvati ti consentono di archiviare una query di ricerca con un nome ed eseguirla nuovamente con un clic in qualsiasi momento. Costruisci un elenco una volta -- "Membri attivi nel Campus Nord", "Visitatori negli ultimi 90 giorni" o qualsiasi filtro avanzato -- e rimane nella tua barra laterale in modo che tu non debba mai ricostruire la query di nuovo.
Prima di iniziare
- Esegui almeno una ricerca nella sezione Persone in modo da avere risultati da salvare. Vedi Ricerca di persone o Ricerca AI.
Salvataggio di una ricerca come elenco
- Esegui una ricerca nella pagina Persone -- una ricerca rapida, una ricerca AI o una ricerca filtro avanzato.
- Quando appaiono i risultati, un pulsante Salva come elenco (icona segnalibro) viene visualizzato nell'intestazione della pagina Persone.
- Fai clic su Salva come elenco.
- Inserisci un Nome per l'elenco (obbligatorio).
- Facoltativamente inserisci una Categoria per raggruppare gli elenchi correlati nella barra laterale (ad esempio, "Sensibilizzazione" o "Appartenenza").
- Fai clic su Salva.
L'elenco è ora salvato nell'account della tua chiesa e apparirà nel pannello Elenchi salvati sul lato sinistro della pagina Persone.
Gli elenchi sono condivisi in tutta la tua chiesa -- chiunque abbia accesso a Persone può vederli e caricarli. Solo lo staff con l'autorizzazione appropriata può rinominare o eliminare elenchi.
Caricamento di un elenco salvato
Nel pannello Elenchi salvati sul lato sinistro della pagina Persone, fai clic su qualsiasi nome di elenco. La ricerca viene eseguita di nuovo istantaneamente con la query archiviata, aggiornando la tabella dei risultati.
Gli elenchi sono raggruppati per categoria (se ne hai assegnato una), con elenchi non categorizzati che appaiono per ultimi.
Gli elenchi sono query live, non istantanee. Ogni volta che carichi un elenco, la ricerca viene eseguita di nuovo sui tuoi dati attuali, quindi le nuove persone che ora corrispondono ai criteri appariranno.
Rinominazione ed eliminazione di elenchi
Lo staff con autorizzazione di gestione può rinominare o eliminare qualsiasi elenco direttamente dal pannello Elenchi salvati.
- Fai clic sull'icona matita accanto al nome di un elenco per rinominarlo.
- Fai clic sull'icona cestino per eliminarlo (ti verrà chiesto di confermare).
Casi d'uso
| Scenario | Come costruire l'elenco |
|---|---|
| Tutti i visitatori | Ricerca avanzata: stato di appartenenza = Visitatore |
| Membri di uno specifico campus | Ricerca avanzata: Campus = [il tuo campus] |
| Persone senza indirizzo email | Ricerca avanzata: Email è vuota |
| Volontari con un controllo di background scaduto | Ricerca avanzata: Campo personalizzato "Background check expires" è prima di oggi |
| Risultati da una domanda AI | Fai una domanda in Ricerca AI, quindi salva |
Articoli correlati
- Ricerca di persone -- ricerca rapida e personalizzazione delle colonne
- Ricerca AI -- query in linguaggio naturale che puoi salvare come elenchi
- Campi personalizzati -- definisci i tuoi campi persona, quindi filtra e salva elenchi su di essi
- Dati demografici -- esegui il drill di un grafico demografico in un filtro Persone, quindi salvalo come elenco
- Modifica in blocco -- dopo aver caricato un elenco, aggiorna in blocco tutti i suoi membri in una volta