Elenchi Salvati
Gli Elenchi Salvati ti permettono di archiviare una query di ricerca sotto un nome e rieseguirla con un clic in qualsiasi momento. Costruisci un elenco una volta - "Membri Attivi nel Campus Nord", "Visitatori negli ultimi 90 giorni", o qualsiasi filtro avanzato - e rimane nel pannello Elenchi Salvati sulla pagina Persone così non devi mai ricostruire la query di nuovo.
Prima di Iniziare
- Esegui almeno una ricerca nella sezione Persone così hai i risultati da salvare. Vedi Ricerca di Persone o Ricerca AI.
Salvataggio di una Ricerca come Elenco
- Esegui una ricerca sulla pagina Persone — una ricerca veloce, una ricerca AI, o una ricerca di filtro avanzato.
- Quando appaiono i risultati, un pulsante Salva come Elenco (icona segnalibro) appare nell'intestazione della pagina Persone.
- Fai clic su Salva come Elenco.
- Inserisci un Nome per l'elenco (obbligatorio).
- Facoltativamente inserisci una Categoria per raggruppare gli elenchi correlati nel pannello Elenchi Salvati (ad esempio, "Sensibilizzazione" o "Iscrizione").
- Fai clic su Salva.
L'elenco è ora salvato nell'account della tua chiesa e apparirà nel pannello Elenchi Salvati sul lato sinistro della pagina Persone.
Gli elenchi sono condivisi in tutta la tua chiesa -- chiunque abbia accesso a Persone può vederli e caricarli. Solo il personale con il permesso appropriato può rinominare o eliminare gli elenchi.
Caricamento di un Elenco Salvato
Nel pannello Elenchi Salvati sul lato sinistro della pagina Persone, fai clic su un nome di elenco. La ricerca viene rieseguita istantaneamente con la query archiviata, aggiornando la tabella dei risultati.
Gli elenchi sono raggruppati per categoria (se ne hai assegnata una), con gli elenchi senza categoria che appaiono per ultimi.
Gli elenchi sono query in diretta, non istantanee. Ogni volta che carichi un elenco, la ricerca viene eseguita di nuovo contro i tuoi dati attuali, così le nuove persone che ora soddisfano i criteri appariranno.
Rinomina e Eliminazione di Elenchi
Il personale con il permesso di gestione può rinominare o eliminare qualsiasi elenco direttamente dal pannello Elenchi Salvati.
- Fai clic sull'icona matita accanto al nome di un elenco per rinominarlo.
- Fai clic sull'icona cestino per eliminarlo (ti verrà chiesto di confermare).
Casi d'Uso
| Scenario | Come costruire l'elenco |
|---|---|
| Tutti i visitatori | Ricerca avanzata: Stato di Iscrizione = Visitatore |
| Membri in un campus specifico | Ricerca avanzata: Campus = [tuo campus] |
| Persone senza un indirizzo email | Ricerca avanzata: Email è vuoto |
| Volontari con un controllo dei precedenti scaduto | Ricerca avanzata: Campo Personalizzato "Controllo dei precedenti scade" è prima di oggi |
| Risultati da una domanda AI | Fai una domanda in Ricerca AI, quindi salva |
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