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Aggiungere persone

La sezione Persone è la base di B1 Admin — è il database dei membri della tua chiesa. Ogni altra funzionalità (gruppi, presenze, donazioni, moduli) è collegata ai record delle persone. Questa guida ti accompagna nell'aggiunta di qualcuno al tuo database, nella modifica dei dettagli e nel collegamento dei familiari ai nuclei familiari.

Prima di iniziare

  • Hai bisogno di un account B1 Admin attivo con il permesso di gestire le persone. Consulta Ruoli e permessi se non sei sicuro del tuo livello di accesso.
  • Se stai aggiungendo più di poche persone, considera di utilizzare lo strumento Importazione CSV.

Aggiungere una persona​

  1. Accedi alla dashboard B1.church Admin.
  2. Clicca su Persone nella barra laterale sinistra.
  3. Clicca sul pulsante Aggiungi persona nell'angolo in alto a destra.
  4. Inserisci nome, cognome e indirizzo email della persona, poi clicca su Aggiungi.

Si aprirà la pagina del profilo della persona, pronta per aggiungere ulteriori dettagli.

Suggerimento

Se stai migrando da un altro sistema di gestione della chiesa, la funzione Importa dati ti permette di importare l'intero elenco da un file CSV — molto più veloce che aggiungere le persone una alla volta.

Modifica dei dettagli​

  1. Nella pagina del profilo della persona, clicca sulla matita di modifica accanto al nome.
  2. Compila informazioni aggiuntive come secondo nome, stato di appartenenza, date, indirizzo e numeri di telefono.
  3. Clicca su Salva per memorizzare le informazioni personali.

Il profilo include anche diverse schede per informazioni correlate:

Lavorare con i moduli​

Puoi compilare moduli personalizzati direttamente dal profilo di una persona. Questi sono moduli definiti dall'utente che puoi creare seguendo la guida Creazione moduli.

  1. Nel profilo della persona, clicca sul menu a discesa Moduli per selezionare un modulo.
  2. Clicca su Aggiungi modulo per aprirlo.
  3. Compila i dettagli del modulo e clicca su Salva.
Info

I moduli collegati al profilo di una persona utilizzano il tipo di modulo Persone. Se hai bisogno di un modulo autonomo (come la registrazione a un evento), consulta l'opzione Modulo autonomo nella guida ai moduli.

Gestione dei nuclei familiari​

I nuclei familiari ti permettono di collegare i membri della famiglia. Questo è particolarmente utile per il check-in, dove un genitore può registrare tutti i propri figli contemporaneamente.

  1. Nel profilo di una persona, clicca sulla matita di modifica accanto al nome del nucleo familiare.
  2. Si aprirà l'editor del nucleo familiare. Seleziona il ruolo familiare per la persona corrente (es. Capofamiglia, Coniuge, Figlio/a).
  3. Clicca su Aggiungi per aggiungere un altro membro del nucleo familiare.
  4. Digita il nome della persona nella casella di ricerca e clicca su Cerca.
  5. Quando la persona appare nei risultati di ricerca, clicca su Seleziona.
  6. Scegli il suo ruolo familiare e clicca su Salva per completare la configurazione del nucleo familiare.