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Aggiunta di persone

La sezione Persone è la base di B1 Admin — è il database dei membri della tua chiesa. Ogni altra funzione (gruppi, presenze, donazioni, moduli) è collegata ai record delle persone. Questa guida ti guida attraverso l'aggiunta di qualcuno al tuo database, la modifica dei loro dettagli e il collegamento dei componenti della famiglia in famiglie.

Prima di iniziare

  • Hai bisogno di un account B1 Admin attivo con il permesso di gestire le persone. Vedi Ruoli e autorizzazioni se non sei sicuro del tuo livello di accesso.
  • Se stai aggiungendo più di pochi persone, considera l'uso dello strumento Importazione CSV.

Aggiunta di una persona​

  1. Vai al dashboard B1.church Admin.
  2. Apri il menu sezione nell'angolo in alto a sinistra e scegli Persone.
  3. Fai clic sul pulsante Aggiungi persona nell'angolo in alto a destra.
  4. Riempi il nome e il cognome della persona e l'indirizzo email, quindi fai clic su Aggiungi.

La pagina del profilo della persona si aprirà, pronta per aggiungere altri dettagli.

Suggerimento

Se stai eseguendo la migrazione da un altro sistema di gestione della chiesa, la funzione Importazione dati ti permette di portare l'intera tua directory da un file CSV — molto più veloce dell'aggiunta di persone una per una.

Modifica dettagli​

  1. Sulla pagina del profilo della persona, fai clic sulla matita di modifica accanto al loro nome.
  2. Riempi le informazioni aggiuntive come nome di mezzo, stato di iscrizione, date, indirizzo, numeri di telefono e (per bambini e studenti) grado e scuola.
  3. Fai clic su Salva per archiviare le informazioni personali.

Il profilo include anche diverse schede per informazioni correlate:

Lavorare con i moduli​

Puoi compilare moduli personalizzati direttamente dal profilo di una persona. Questi sono moduli definiti dall'utente che puoi creare seguendo la guida Creazione di moduli.

  1. Sul profilo della persona, fai clic sul dropdown Moduli per selezionare un modulo.
  2. Fai clic su Aggiungi modulo per aprirlo.
  3. Riempi i dettagli del modulo e fai clic su Salva.
Info

I moduli collegati al profilo di una persona utilizzano il tipo di modulo Persone. Se hai bisogno di un modulo autonomo (come una registrazione dell'evento), vedi l'opzione Modulo autonomo nella guida dei moduli.

Suggerimento

Se hai solo bisogno di tracciare uno o due pezzi di informazione aggiuntiva sulle persone — una data, un numero, una risposta sì/no — usa Campi personalizzati al posto di un modulo. Sono più veloci da compilare e sono ricercabili direttamente nella Ricerca avanzata.

Gestione delle famiglie​

Le famiglie ti permettono di collegare insieme i componenti della famiglia. Questo è particolarmente utile per il check-in, dove un genitore può fare il check-in di tutti i suoi figli in una volta.

  1. Sul profilo di una persona, fai clic sulla matita di modifica accanto al nome della famiglia.
  2. L'editor della famiglia si aprirà. Seleziona il ruolo famigliare per la persona attuale (ad es., Capo, Coniuge, Bambino).
  3. Fai clic su Aggiungi per aggiungere un altro membro della famiglia.
  4. Digita il nome della persona nella casella di ricerca e fai clic su Ricerca.
  5. Quando la persona appare nei risultati di ricerca, fai clic su Seleziona.
  6. Scegli il loro ruolo famigliare e fai clic su Salva per completare la configurazione della famiglia.