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Personen hinzufügen

Der Bereich Personen ist die Grundlage von B1 Admin -- es ist die Mitgliederdatenbank Ihrer Gemeinde. Jede andere Funktion (Gruppen, Anwesenheit, Spenden, Formulare) bezieht sich auf Personeneinträge. Diese Anleitung führt Sie durch das Hinzufügen einer Person zu Ihrer Datenbank, das Bearbeiten ihrer Details und das Verknüpfen von Familienmitgliedern in Haushalten.

Bevor Sie beginnen

  • Sie benötigen ein aktives B1 Admin-Konto mit Berechtigung zur Verwaltung von Personen. Siehe Rollen & Berechtigungen, wenn Sie sich über Ihre Zugangsstufe unsicher sind.
  • Wenn Sie mehr als eine Handvoll Personen hinzufügen, ziehen Sie das CSV-Import-Werkzeug in Betracht.

Eine Person hinzufügen​

  1. Navigieren Sie zum B1.church Admin-Dashboard.
  2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Personen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Person hinzufügen in der oberen rechten Ecke.
  4. Füllen Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse der Person aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

Die Profilseite der Person öffnet sich, bereit zum Hinzufügen weiterer Details.

Tipp

Wenn Sie von einem anderen Gemeindeverwaltungssystem migrieren, können Sie mit der Funktion Daten importieren Ihr gesamtes Verzeichnis aus einer CSV-Datei importieren -- viel schneller als Personen einzeln hinzuzufügen.

Details bearbeiten​

  1. Klicken Sie auf der Profilseite der Person auf den Bearbeitungsstift neben ihrem Namen.
  2. Füllen Sie zusätzliche Informationen wie zweiten Vornamen, Mitgliedschaftsstatus, Daten, Adresse und Telefonnummern aus.
  3. Klicken Sie auf Speichern, um die persönlichen Informationen zu speichern.

Das Profil enthält auch mehrere Registerkarten für zugehörige Informationen:

Mit Formularen arbeiten​

Sie können benutzerdefinierte Formulare direkt vom Profil einer Person aus ausfüllen. Dies sind benutzerdefinierte Formulare, die Sie nach der Anleitung Formulare erstellen erstellen können.

  1. Klicken Sie im Profil der Person auf das Dropdown-Menü Formulare, um ein Formular auszuwählen.
  2. Klicken Sie auf Formular hinzufügen, um es zu öffnen.
  3. Füllen Sie die Formulardetails aus und klicken Sie auf Speichern.
Info

Formulare, die mit dem Profil einer Person verknüpft sind, verwenden den Formulartyp Personen. Wenn Sie ein eigenständiges Formular benötigen (wie eine Veranstaltungsanmeldung), lesen Sie die Option Eigenständiges Formular in der Formularanleitung.

Haushalte verwalten​

Haushalte ermöglichen es Ihnen, Familienmitglieder miteinander zu verknüpfen. Dies ist besonders nützlich für den Check-in, bei dem ein Elternteil alle Kinder gleichzeitig einchecken kann.

  1. Klicken Sie im Profil einer Person auf den Bearbeitungsstift neben dem Haushaltsnamen.
  2. Der Haushaltseditor öffnet sich. Wählen Sie die Haushaltsrolle für die aktuelle Person (z. B. Haushaltsvorstand, Ehepartner, Kind).
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein weiteres Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
  4. Geben Sie den Namen der Person in das Suchfeld ein und klicken Sie auf Suchen.
  5. Wenn die Person in den Suchergebnissen erscheint, klicken Sie auf Auswählen.
  6. Wählen Sie ihre Haushaltsrolle und klicken Sie auf Speichern, um die Haushaltseinrichtung abzuschließen.