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Ajouter des personnes

La section Personnes est le fondement de B1 Admin — c'est la base de données des membres de votre église. Toutes les autres fonctionnalités (groupes, présences, dons, formulaires) sont liées aux fiches de personnes. Ce guide vous accompagne dans l'ajout d'une personne à votre base de données, la modification de ses informations et la liaison des membres de la famille en foyers.

Avant de commencer

  • Vous avez besoin d'un compte B1 Admin actif avec la permission de gérer les personnes. Consultez Rôles et permissions si vous n'êtes pas sûr de votre niveau d'accès.
  • Si vous ajoutez plus que quelques personnes, envisagez d'utiliser l'outil Importation CSV à la place.

Ajouter une personne​

  1. Accédez au tableau de bord de B1.church Admin.
  2. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche.
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter une personne dans le coin supérieur droit.
  4. Remplissez le prénom, le nom et l'adresse e-mail de la personne, puis cliquez sur Ajouter.

La page de profil de la personne s'ouvrira, prête pour que vous ajoutiez plus de détails.

astuce

Si vous migrez depuis un autre système de gestion d'église, la fonctionnalité Importer des données vous permet d'importer tout votre annuaire à partir d'un fichier CSV — bien plus rapide que d'ajouter les personnes une par une.

Modifier les détails​

  1. Sur la page de profil de la personne, cliquez sur le crayon de modification à côté de son nom.
  2. Remplissez les informations supplémentaires telles que le deuxième prénom, le statut de membre, les dates, l'adresse et les numéros de téléphone.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations personnelles.

Le profil comprend également plusieurs onglets pour les informations associées :

Travailler avec les formulaires​

Vous pouvez remplir des formulaires personnalisés directement depuis le profil d'une personne. Ce sont des formulaires définis par l'utilisateur que vous pouvez créer en suivant le guide Créer des formulaires.

  1. Sur le profil de la personne, cliquez sur le menu déroulant Formulaires pour sélectionner un formulaire.
  2. Cliquez sur Ajouter un formulaire pour l'ouvrir.
  3. Remplissez les détails du formulaire et cliquez sur Enregistrer.
info

Les formulaires liés au profil d'une personne utilisent le type de formulaire Personnes. Si vous avez besoin d'un formulaire autonome (comme une inscription à un événement), consultez l'option de formulaire autonome dans le guide des formulaires.

Gérer les foyers​

Les foyers vous permettent de lier les membres d'une famille ensemble. C'est particulièrement utile pour l'enregistrement, où un parent peut enregistrer tous ses enfants en une seule fois.

  1. Sur le profil d'une personne, cliquez sur le crayon de modification à côté du nom du foyer.
  2. L'éditeur de foyer s'ouvrira. Sélectionnez le rôle dans le foyer pour la personne actuelle (par exemple, Chef de famille, Conjoint, Enfant).
  3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un autre membre du foyer.
  4. Tapez le nom de la personne dans le champ de recherche et cliquez sur Rechercher.
  5. Lorsque la personne apparaît dans les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner.
  6. Choisissez son rôle dans le foyer et cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration du foyer.