Importer des données

B1 Admin facilite l'importation de vos données de membres existantes dans le système. Que vous migriez depuis une autre plateforme de gestion d'église ou que vous chargiez des données à partir d'un tableur, les outils d'importation vous évitent de saisir manuellement chaque personne. Vous pouvez importer à partir d'un fichier CSV ou migrer directement depuis Breeze ChMS.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d'un compte B1 Admin actif avec accès aux Paramètres. Consultez Rôles et permissions si vous n'êtes pas sûr de votre niveau d'accès.
• Préparez vos données de membres dans un tableur ou exportez-les depuis votre système précédent.
• Si vous migrez depuis Breeze, assurez-vous d'avoir d'abord exporté vos fichiers Personnes, Tags et Contributions depuis Breeze.

Importer depuis un CSV

Si vous avez des données de membres dans un tableur ou un autre système, vous pouvez les importer à l'aide d'un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).

1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche.
2. Cliquez sur Import/Export dans la navigation supérieure.
3. Sélectionnez B1 Import Zip dans le menu déroulant Source de données.
4. Cliquez sur le lien pour télécharger les fichiers d'exemple afin de voir le format attendu.
5. Ouvrez le fichier people.csv d'exemple et remplacez les données d'exemple par les vôtres. Conservez la ligne d'en-tête intacte.
6. Si vous avez des photos de membres, ajoutez-les au dossier en utilisant des images de 400x300px, en les nommant pour correspondre aux numéros importKey de votre CSV.
7. Compressez vos fichiers modifiés dans un fichier zip.
8. De retour dans B1 Admin, cliquez sur Télécharger et sélectionnez votre fichier zip.
9. Vérifiez l'aperçu des données et cliquez sur Continuer vers la destination.
10. Vérifiez que B1 Database est sélectionné, consultez le résumé de l'importation et cliquez sur Démarrer le transfert.
11. Attendez que l'importation soit terminée, puis cliquez sur Aller à B1 pour retourner à votre tableau de bord.

astuce

Téléchargez et examinez toujours les fichiers d'exemple en premier. Respecter le format de colonnes attendu évitera les erreurs d'importation.

attention

L'importation de données ajoutera de nouveaux enregistrements à votre base de données. Si vous importez le même fichier deux fois, vous risquez de vous retrouver avec des doublons. Vérifiez bien votre fichier avant de lancer le transfert.

Importer depuis Breeze ChMS

Si vous migrez depuis Breeze, B1 dispose d'une option d'importation dédiée qui gère automatiquement la conversion.

1. Dans Breeze, accédez à Paramètres et cliquez sur Exporter dans la barre latérale gauche.
2. Exportez trois fichiers : Personnes, Tags et Contributions.
3. Sélectionnez les trois fichiers exportés, faites un clic droit et compressez-les dans un seul fichier zip.
4. Dans B1 Admin, accédez à Paramètres puis Import/Export.
5. Sélectionnez Breeze Import Zip dans le menu déroulant Source de données.
6. Téléchargez votre fichier zip et suivez les étapes à l'écran pour vérifier et terminer l'importation.

info

L'importation depuis Breeze transfère les personnes, les photos, les groupes, les dons, les présences, les formulaires et bien plus encore -- vous offrant une migration complète en une seule étape.

Après l'importation

Une fois votre importation terminée, prenez quelques minutes pour vérifier vos données :

1. Parcourez la page Personnes et vérifiez quelques profils au hasard.
2. Confirmez que les noms, e-mails, numéros de téléphone et adresses ont été correctement importés.
3. Vérifiez que les liens familiaux sont intacts.
4. Examinez les groupes ou tags qui ont été importés.

Si vous remarquez des problèmes, vous pouvez modifier les profils individuels directement depuis la page Personnes. Vous pouvez également exporter vos données à tout moment pour créer une sauvegarde.