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Importar datos

B1 Admin facilita la importaci\u00f3n de los datos existentes de sus miembros al sistema. Ya sea que est\u00e9 migrando desde otra plataforma de gesti\u00f3n eclesi\u00e1stica o cargando registros desde una hoja de c\u00e1lculo, las herramientas de importaci\u00f3n le evitan tener que ingresar manualmente a cada persona. Puede importar desde un archivo CSV o migrar directamente desde Breeze ChMS.

Antes de comenzar

  • Necesita una cuenta activa de B1 Admin con acceso a Configuraci\u00f3n. Consulte Roles y permisos si no est\u00e1 seguro de su nivel de acceso.
  • Tenga los datos de sus miembros listos en una hoja de c\u00e1lculo o exportados desde su sistema anterior.
  • Si est\u00e1 migrando desde Breeze, aseg\u00farese de haber exportado primero sus archivos de Personas, Etiquetas y Contribuciones desde Breeze.

Importar desde CSV​

Si tiene datos de miembros en una hoja de c\u00e1lculo u otro sistema, puede importarlos usando un archivo CSV (valores separados por comas).

  1. Vaya a Configuraci\u00f3n en la barra lateral izquierda.
  2. Haga clic en Importar/Exportar en la navegaci\u00f3n superior.
  3. Seleccione B1 Import Zip en el men\u00fa desplegable de Fuente de datos.
  4. Haga clic en el enlace para descargar archivos de ejemplo para ver el formato esperado.
  5. Abra el archivo de ejemplo people.csv y reemplace los datos de ejemplo con los suyos. Mantenga la fila de encabezado intacta.
  6. Si tiene fotos de miembros, agr\u00e9guelas a la carpeta usando im\u00e1genes de 400x300px, nombre\u00e1ndolas para que coincidan con los n\u00fameros de importKey en su CSV.
  7. Comprima sus archivos editados en un archivo zip.
  8. De vuelta en B1 Admin, haga clic en Subir y seleccione su archivo zip.
  9. Revise la vista previa de datos y haga clic en Continuar al destino.
  10. Verifique que B1 Database est\u00e9 seleccionado, revise el resumen de importaci\u00f3n y haga clic en Iniciar transferencia.
  11. Espere a que la importaci\u00f3n se complete, luego haga clic en Ir a B1 para regresar a su panel de control.
tip

Siempre descargue y revise los archivos de ejemplo primero. Coincidir con el formato de columnas esperado evitar\u00e1 errores de importaci\u00f3n.

aviso

La importaci\u00f3n de datos agregar\u00e1 nuevos registros a su base de datos. Si importa el mismo archivo dos veces, podr\u00eda terminar con entradas duplicadas. Verifique su archivo antes de iniciar la transferencia.

Importar desde Breeze ChMS​

Si est\u00e1 migrando desde Breeze, B1 tiene una opci\u00f3n de importaci\u00f3n dedicada que maneja la conversi\u00f3n autom\u00e1ticamente.

  1. En Breeze, vaya a Configuraci\u00f3n y haga clic en Exportar en la barra lateral izquierda.
  2. Exporte tres archivos: Personas, Etiquetas y Contribuciones.
  3. Seleccione los tres archivos exportados, haga clic derecho y compr\u00edmalos en un solo archivo zip.
  4. En B1 Admin, vaya a Configuraci\u00f3n y luego a Importar/Exportar.
  5. Seleccione Breeze Import Zip en el men\u00fa desplegable de Fuente de datos.
  6. Suba su archivo zip y siga los pasos en pantalla para revisar y completar la importaci\u00f3n.
info

La importaci\u00f3n desde Breeze transfiere personas, fotos, grupos, donaciones, asistencia, formularios y m\u00e1s -- brind\u00e1ndole una migraci\u00f3n completa en un solo paso.

Despu\u00e9s de importar​

Una vez completada la importaci\u00f3n, t\u00f3mese unos minutos para verificar sus datos:

  1. Navegue por la p\u00e1gina de Personas y revise algunos perfiles al azar.
  2. Confirme que los nombres, correos electr\u00f3nicos, n\u00fameros de tel\u00e9fono y direcciones se importaron correctamente.
  3. Verifique que las conexiones familiares est\u00e9n intactas.
  4. Revise cualquier grupo o etiqueta que se haya importado.

Si nota alg\u00fan problema, puede editar perfiles individuales directamente desde la p\u00e1gina de Personas. Tambi\u00e9n puede exportar sus datos en cualquier momento para crear una copia de respaldo.