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Importar dados

O B1 Admin facilita a importação dos dados de membros existentes para o sistema. Seja migrando de outra plataforma de gestão de igreja ou carregando registros de uma planilha, as ferramentas de importação evitam que você insira manualmente cada pessoa. Você pode importar de um arquivo CSV ou migrar diretamente do Breeze ChMS.

Antes de começar

  • Você precisa de uma conta B1 Admin ativa com acesso às Configurações. Consulte Funções e permissões se não tiver certeza sobre seu nível de acesso.
  • Tenha seus dados de membros prontos em uma planilha ou exportados do seu sistema anterior.
  • Se você está migrando do Breeze, certifique-se de ter exportado os arquivos People, Tags e Contributions do Breeze primeiro.

Importando de CSV​

Se você tem dados de membros em uma planilha ou outro sistema, pode importá-los usando um arquivo CSV (valores separados por vírgula).

  1. Vá para Configurações na barra lateral esquerda.
  2. Clique em Importar/Exportar na navegação superior.
  3. Selecione B1 Import Zip no menu suspenso Fonte de dados.
  4. Clique no link para baixar arquivos de exemplo para ver o formato esperado.
  5. Abra o arquivo de exemplo people.csv e substitua os dados de exemplo pelos seus. Mantenha a linha de cabeçalho intacta.
  6. Se você tem fotos de membros, adicione-as à pasta usando imagens de 400x300px, nomeando-as para corresponder aos números importKey no seu CSV.
  7. Comprima seus arquivos editados em um arquivo zip.
  8. De volta ao B1 Admin, clique em Enviar e selecione seu arquivo zip.
  9. Revise a prévia dos dados e clique em Continuar para destino.
  10. Verifique se B1 Database está selecionado, revise o resumo da importação e clique em Iniciar transferência.
  11. Aguarde a conclusão da importação e clique em Ir para B1 para retornar ao seu painel.
Dica

Sempre baixe e revise os arquivos de exemplo primeiro. Seguir o formato de colunas esperado evitará erros de importação.

Aviso

A importação de dados adicionará novos registros ao seu banco de dados. Se você importar o mesmo arquivo duas vezes, poderá acabar com entradas duplicadas. Verifique seu arquivo antes de iniciar a transferência.

Importando do Breeze ChMS​

Se você está migrando do Breeze, o B1 tem uma opção de importação dedicada que lida com a conversão automaticamente.

  1. No Breeze, vá para Configurações e clique em Exportar na barra lateral esquerda.
  2. Exporte três arquivos: People, Tags e Contributions.
  3. Selecione os três arquivos exportados, clique com o botão direito e comprima-os em um único arquivo zip.
  4. No B1 Admin, vá para Configurações e depois Importar/Exportar.
  5. Selecione Breeze Import Zip no menu suspenso Fonte de dados.
  6. Envie seu arquivo zip e siga as etapas na tela para revisar e concluir a importação.
Info

A importação do Breeze transfere pessoas, fotos, grupos, doações, presença, formulários e mais -- proporcionando uma migração completa em uma única etapa.

Após a importação​

Após a conclusão da importação, reserve alguns minutos para verificar seus dados:

  1. Navegue pela página Pessoas e verifique alguns perfis aleatoriamente.
  2. Confirme que nomes, e-mails, números de telefone e endereços foram importados corretamente.
  3. Verifique se as conexões familiares estão intactas.
  4. Revise quaisquer grupos ou tags que foram importados.

Se notar problemas, você pode editar perfis individuais diretamente da página Pessoas. Você também pode exportar seus dados a qualquer momento para criar um backup.