डेटा आयात करना
B1 Transfer उपकरण आपके मौजूदा डेटा को B1 में लाना आसान बनाता है, चाहे आप एक स्प्रेडशीट से शुरू करें, किसी अन्य चर्च प्रबंधन प्लेटफॉर्म से माइग्रेट करें, या दान रिकॉर्ड आयात करें। इसका उपयोग किसी भी समय आपके डेटा को निर्यात या बैकअप करने के लिए भी किया जा सकता है।
शुरू करने से पहले
- आपको सेटिंग्स तक पहुंच के साथ एक सक्रिय B1 Admin खाते की आवश्यकता है।
- शुरू करने से पहले अपनी पिछली प्रणाली से अपने डेटा को निर्यात और तैयार रखें।
- यह उपकरण प्रारंभिक डेटा माइग्रेशन के लिए है। यदि आप कुछ समय के लिए B1 का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर से आयात करने से डुप्लिकेट रिकॉर्ड बन सकते हैं।
Transfer उपकरण तक पहुंचना
- B1 Admin में लॉगिन करें।
- शीर्ष-बाएँ कोने में अनुभाग मेनू खोलें (अनुभाग का नाम छोटे तीर के साथ) और सेटिंग्स चुनें।
- पृष्ठ हेडर के ऊपर दाएँ में आयात/निर्यात बटन पर क्लिक करें।
- यह B1 Transfer उपकरण को एक नए टैब में transfer.b1.church पर खुल देगा।
Transfer उपकरण आपको चार चरणों के माध्यम से चलाता है: स्रोत, पूर्वावलोकन, गंतव्य, और चलाएं।
चरण 1 - अपना स्रोत चुनें
अपना डेटा कहाँ से आ रहा है इसका चयन करें। सात विकल्प हैं:
- B1 डेटाबेस — आपके मौजूदा B1 चर्च से सीधे डेटा खींचता है। आपके डेटा का बैकअप बनाने या इसे किसी अन्य प्रारूप में बदलने के लिए उपयोगी। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए आपको लॉगिन करना चाहिए।
- B1 आयात ज़िप — B1 के अपने प्रारूप में एक ज़िप फाइल। यह मुख्य रूप से पिछले B1 निर्यात को पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Breeze आयात ज़िप — Breeze ChMS से निर्यात की गई फाइलें युक्त एक ज़िप फाइल।
- Planning Center ज़िप — Planning Center से निर्यात की गई एक ज़िप या CSV फाइल।
- कस्टम CSV / Excel — लोगों का डेटा युक्त कोई भी CSV या Excel फाइल। अपलोड करने के बाद, आप अपने स्तंभों को आयात जारी रखने से पहले B1 फील्ड्स में मैप करेंगे।
- Tithe.ly CSV — Tithe.ly से एक लोग या दे रहा है निर्यात फाइल (CSV या Excel प्रारूप स्वीकृत)।
- CCB / Pushpay CSV — Church Community Builder या Pushpay से एक लोग या दे रहा है निर्यात CSV।
आप अपनी फाइल को अपलोड क्षेत्र में खींच और छोड़ सकते हैं, या इसे ब्राउज़ करने के लिए क्लिक कर सकते हैं।
चरण 1b - अपने फील्ड्स को मैप करें (केवल कस्टम CSV / Excel)
यदि आपने कस्टम CSV / Excel का चयन किया है, तो अपलोड करने के बाद उपकरण पूर्वावलोकन में जाने से पहले एक फील्ड मैपिंग स्क्रीन दिखाएगा।
आपकी फाइल से प्रत्येक स्तंभ एक नमूना मूल्य के साथ सूचीबद्ध है। प्रत्येक स्तंभ के लिए, मिलान करने वाले B1 फील्ड को चुनने के लिए ड्रॉपडाउन का उपयोग करें। उपकरण आम स्तंभ नामों जैसे "पहला नाम," "ईमेल," या "ज़िप कोड" को स्वचालित रूप से पहचानेगा, लेकिन आपको हर पंक्ति की समीक्षा करनी चाहिए और इसे याद किया जा सकता है को सुधारना चाहिए।
उपलब्ध B1 फील्ड्स में शामिल हैं:
- पहला नाम, अंतिम नाम, मध्य नाम, उपनाम, प्रदर्शन नाम, शीर्षक/उपसर्ग, प्रत्यय
- ईमेल, होम फोन, मोबाइल फोन, कार्य फोन
- पता लाइन 1, पता लाइन 2, शहर, राज्य, ज़िप कोड
- जन्म की तारीख, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सदस्यता स्थिति
- घरेलू/पारिवारिक नाम
- समूह नाम — व्यक्ति को नाम द्वारा एक समूह को असाइन करता है
- फॉर्म उत्तर (कस्टम फील्ड) — उस स्तंभ का मूल्य व्यक्ति के रिकॉर्ड से संलग्न एक कस्टम फील्ड के रूप में सहेजता है। यदि आप इस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो आपसे फॉर्म को एक नाम देने के लिए कहा जाएगा।
जिन स्तंभों को आप आयात नहीं करना चाहते हैं उन्हें (स्किप) पर सेट किया जा सकता है। आयात जारी रखने से पहले कम से कम एक नाम फील्ड (पहला नाम या अंतिम नाम) को मैप किया जाना चाहिए।
पूर्वावलोकन में जाने के लिए मैपिंग की पुष्टि करें और आयात करें पर क्लिक करें।
चरण 2 - आपके डेटा को पूर्वावलोकन करें
अपलोड करने के बाद, उपकरण हर चीज का एक पूर्वावलोकन प्रदर्शित करता है जिसे आयात किया जाएगा। प्रत्येक डेटा प्रकार की समीक्षा करने के लिए टैब का उपयोग करें:
- लोग — घरेलू द्वारा सूचीबद्ध, फोटो के साथ यदि शामिल है।
- समूह — परिसर, सेवा, समय, और श्रेणी द्वारा आयोजित।
- उपस्थिति — सत्र की तारीखें, समूह, और भेंट गणना।
- दान — बैच, निधियां, दाता, और राशियां।
- फॉर्म — फॉर्म नाम और सामग्री प्रकार।
आगे बढ़ने से पहले इसे सावधानी से देखें। यदि कुछ गलत दिखता है, तो फिर से शुरू करें पर क्लिक करें और अपनी स्रोत फाइल को सुधारें।
चरण 3 - अपना गंतव्य चुनें
अपने डेटा को कहाँ जाना है यह चुनें:
- B1 डेटाबेस — सीधे आपके चर्च के B1 डेटाबेस में आयात करता है। चयन करने के बाद, उपकरण जोड़े जाने वाले रिकॉर्ड की अंतिम गणना दिखाएगा। स्थानांतरण की पुष्टि करने के लिए Transfer शुरू करें पर क्लिक करें।
- B1 निर्यात ज़िप — आपके डेटा को B1-प्रारूप ज़िप फाइल के रूप में डाउनलोड करता है। बैकअप के लिए अच्छा।
- Breeze निर्यात ज़िप — आपके डेटा को Breeze प्रारूप में परिवर्तित करता है।
- Planning Center ज़िप — आपके डेटा को Planning Center प्रारूप में परिवर्तित करता है।
स्रोत और गंतव्य एक ही प्रारूप नहीं हो सकते हैं। यदि वे मेल खाते हैं, तो उपकरण आकस्मिक डुप्लिकेशन को रोकने के लिए आपको चेतावनी देगा।
चरण 4 - चलाएं
उपकरण Transfer को प्रक्रिया करता है और प्रत्येक चरण के लिए प्रगति दिखाता है:
- परिसर, सेवाएं, और समय
- लोग
- फोटो
- समूह और समूह सदस्य
- दान
- उपस्थिति
- फॉर्म, प्रश्न, उत्तर, और फॉर्म प्रस्तुतियां
- संपीड़न (केवल ज़िप फाइल गंतव्यों के लिए)
Transfer चलने के दौरान अपने ब्राउज़र को बंद न करें। सभी चरण पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें।
Breeze आयात ज़िप तैयार करना
- Breeze में, सेटिंग्स पर जाएं और बाएँ साइडबार में निर्यात पर क्लिक करें।
- तीन अलग-अलग फाइलें निर्यात करें: लोग, टैग, और योगदान।
- तीनों फाइलों का चयन करें, दाएँ-क्लिक करें, और उन्हें एक एकल ज़िप फाइल में संपीड़ित करें।
- Mac पर: फाइलों का चयन करें, दाएँ-क्लिक करें, और संपीड़ित करें चुनें।
- PC पर: फाइलों का चयन करें, दाएँ-क्लिक करें, भेजें चुनें, फिर संपीड़ित (ज़िप की गई) फ़ोल्डर।
- चरण 1 में Breeze आयात ज़िप विकल्प का उपयोग करके ज़िप फाइल अपलोड करें।
Breeze आयात स्वचालित रूप से लोगों, समूहों (टैग), और दान रिकॉर्ड को Transfer करता है।
Planning Center निर्यात तैयार करना
- Planning Center में, अपने लोगों का डेटा एक CSV या ज़िप फाइल के रूप में निर्यात करें।
- चरण 1 में Planning Center ज़िप विकल्प का उपयोग करके इसे अपलोड करें।
Tithe.ly निर्यात तैयार करना
- Tithe.ly में, अपने लोगों का डेटा एक CSV या Excel फाइल के रूप में निर्यात करें। यदि आप दान रिकॉर्ड भी लाना चाहते हैं तो आप एक अलग दे रहा है फाइल को भी निर्यात कर सकते हैं।
- उपकरण स्तंभ नामों के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान करेगा कि फाइल लोगों या दे रहा है डेटा युक्त है या नहीं।
- चरण 1 में Tithe.ly CSV विकल्प का उपयोग करके फाइल अपलोड करें।
Tithe.ly निर्यात को एक बार में एक फाइल आयात किया जा सकता है। यदि आपको लोग और दे रहा है रिकॉर्ड दोनों को आयात करने की आवश्यकता है तो प्रक्रिया को दो बार चलाएं।
CCB या Pushpay निर्यात तैयार करना
- Church Community Builder या Pushpay में, अपने लोगों का डेटा एक CSV फाइल के रूप में निर्यात करें। आप एक अलग दे रहा है/योगदान फाइल को भी निर्यात कर सकते हैं।
- उपकरण स्तंभ नामों के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान करेगा कि फाइल लोगों या दे रहा है डेटा युक्त है या नहीं।
- चरण 1 में CCB / Pushpay CSV विकल्प का उपयोग करके फाइल अपलोड करें।
आयात करने के बाद
एक बार Transfer पूर्ण हो जाने के बाद, अपने डेटा को सत्यापित करने के लिए कुछ मिनट लें:
- लोग पृष्ठ ब्राउज़ करें और कुछ प्रोफाइल की जांच करें।
- पुष्टि करें कि नाम, ईमेल, फोन नंबर, और पता सही तरीके से आए हैं।
- जांचें कि घरेलू संबंध बरकरार हैं।
- किसी भी आयात किए गए समूहों और दान रिकॉर्ड की समीक्षा करें।
यदि आप समस्याएं देखते हैं, तो आप लोग पृष्ठ से अलग-अलग प्रोफाइल को संपादित कर सकते हैं। आप अपने डेटा को निर्यात करने के लिए Transfer उपकरण को फिर से चला सकते हैं एक बैकअप के रूप में।