Перейти к основному содержимому

Импорт данных

Инструмент B1 Transfer упрощает импорт ваших существующих данных в B1, начинаете ли вы с нуля из электронной таблицы, переходите с другой платформы управления церковью или импортируете записи о пожертвованиях. Его также можно использовать для экспорта или резервного копирования ваших данных в любое время.

Перед началом работы

  • Вам нужна активная учетная запись B1 Admin с доступом к Settings.
  • Подготовьте и экспортируйте ваши данные из вашей предыдущей системы перед началом.
  • Этот инструмент предназначен для первоначальной миграции данных. Если вы уже некоторое время используете B1, повторный импорт может создать дубликаты записей.

Доступ к инструменту Transfer​

  1. Войдите в B1 Admin.
  2. Откройте меню раздела в верхнем левом углу (название раздела со стрелкой) и выберите Settings.
  3. Нажмите кнопку Import/Export в верхнем правом углу заголовка страницы.
  4. Это откроет инструмент B1 Transfer в новой вкладке на transfer.b1.church.

Инструмент transfer проведет вас через четыре шага: Source, Preview, Destination и Run.

Шаг 1 - Выберите ваш источник​

Выберите, откуда происходят ваши данные. Есть семь вариантов:

  • B1 Database — Извлекает данные прямо из вашей существующей церкви B1. Полезно для создания резервной копии или преобразования данных в другой формат. Вы должны быть вошли для использования этого варианта.
  • B1 Import Zip — Zip-файл в собственном формате B1. Это в основном используется для восстановления предыдущего экспорта B1.
  • Breeze Import Zip — Zip-файл, содержащий экспортированные файлы из Breeze ChMS.
  • Planning Center Zip — Zip- или CSV-файл, экспортированный из Planning Center.
  • Custom CSV / Excel — Любой CSV или Excel файл, содержащий данные о людях. После загрузки вы сопоставите свои столбцы с полями B1 перед импортом.
  • Tithe.ly CSV — Файл экспорта людей или пожертвований из Tithe.ly (принимается формат CSV или Excel).
  • CCB / Pushpay CSV — CSV для людей или пожертвований из Church Community Builder или Pushpay.

Вы можете перетащить файл на область загрузки или нажать для обзора.

Шаг 1b - Сопоставьте ваши поля (только Custom CSV / Excel)​

Если вы выбрали Custom CSV / Excel, после загрузки файла инструмент покажет экран сопоставления полей перед переходом к предварительному просмотру.

Каждый столбец из вашего файла отображается рядом с примером значения. Для каждого столбца используйте раскрывающееся меню для выбора соответствующего поля B1. Инструмент будет автоматически определять общие названия столбцов, такие как "First Name", "Email" или "Zip Code", но вы должны проверить каждую строку и исправить все, что это пропустило.

Доступные поля B1 включают:

  • First Name, Last Name, Middle Name, Nickname, Display Name, Title/Prefix, Suffix
  • Email, Home Phone, Mobile Phone, Work Phone
  • Address Line 1, Address Line 2, City, State, Zip Code
  • Birth Date, Gender, Marital Status, Membership Status
  • Household/Family Name
  • Group Name — присваивает человека группе по имени
  • Form Answer (custom field) — сохраняет значение столбца как пользовательское поле, прикрепленное к записи человека. Если вы используете эту опцию, вас попросят дать формо имя.

Столбцы, которые вы не хотите импортировать, можно установить на (Skip). По крайней мере одно поле имени (First Name или Last Name) должно быть сопоставлено перед тем, как вы сможете продолжить.

Нажмите Confirm Mapping & Import для перехода к предварительному просмотру.

Шаг 2 - Предварительный просмотр ваших данных​

После загрузки инструмент отображает предварительный просмотр всего, что будет импортировано. Используйте вкладки для проверки каждого типа данных:

  • People — Список по домохозяйствам, с фотографиями, если они включены.
  • Groups — Организовано по кампусу, услуге, времени и категории.
  • Attendance — Даты сеансов, группы и количество посещений.
  • Donations — Партии, фонды, доноры и суммы.
  • Forms — Названия форм и типы контента.

Проверьте это внимательно перед тем, как продолжить. Если что-то выглядит неправильно, нажмите Start Over и исправьте исходный файл.

Шаг 3 - Выберите ваше назначение​

Выберите, где вы хотите разместить данные:

  • B1 Database — Импортируется прямо в базу данных B1 вашей церкви. После выбора инструмент покажет финальное количество добавляемых записей. Нажмите Start Transfer для подтверждения.
  • B1 Export Zip — Загружает ваши данные как zip-файл в формате B1. Хорошо для резервных копий.
  • Breeze Export Zip — Преобразует ваши данные в формат Breeze.
  • Planning Center Zip — Преобразует ваши данные в формат Planning Center.
Предупреждение

Источник и назначение не могут быть в одном формате. Если они совпадают, инструмент предупредит вас, чтобы предотвратить случайное дублирование.

Шаг 4 - Запуск​

Инструмент обрабатывает передачу и показывает прогресс для каждого шага:

  • Campuses, Services, and Times
  • People
  • Photos
  • Groups and Group Members
  • Donations
  • Attendance
  • Forms, Questions, Answers, and Form Submissions
  • Compressing (для назначений zip-файлов только)
Предупреждение

Не закрывайте браузер во время работы transfer. Подождите, пока все шаги не покажут как полные.

Подготовка Breeze Import Zip​

  1. В Breeze перейдите в Settings и нажмите Export на левой боковой панели.
  2. Экспортируйте три отдельных файла: People, Tags и Contributions.
  3. Выберите все три файла, щелкните правой кнопкой мыши и сожмите их в один zip-файл.
    • На Mac: выберите файлы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Compress.
    • На ПК: выберите файлы, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Send to, затем Compressed (zipped) folder.
  4. Загрузите zip-файл, используя опцию Breeze Import Zip на Шаге 1.

Импорт Breeze передает людей, группы (теги) и записи пожертвований автоматически.

Подготовка экспорта Planning Center​

  1. В Planning Center экспортируйте данные о людях как CSV или zip-файл.
  2. Загрузите его, используя опцию Planning Center Zip на Шаге 1.

Подготовка экспорта Tithe.ly​

  1. В Tithe.ly экспортируйте данные People как CSV или Excel файл. Вы также можете экспортировать отдельный файл Giving, если хотите ввести записи пожертвований.
  2. Инструмент автоматически определит, содержит ли файл данные о людях или пожертвованиях на основе названий столбцов.
  3. Загрузите файл, используя опцию Tithe.ly CSV на Шаге 1.
Информация

Экспорты Tithe.ly можно импортировать по одному файлу за раз. Запустите процесс дважды, если вам нужно импортировать как людей, так и записей пожертвований отдельно.

Подготовка экспорта CCB или Pushpay​

  1. В Church Community Builder или Pushpay экспортируйте данные People как CSV файл. Вы также можете экспортировать отдельный файл пожертвований/вклада.
  2. Инструмент автоматически определит, содержит ли файл данные о людях или пожертвованиях на основе названий столбцов.
  3. Загрузите файл, используя опцию CCB / Pushpay CSV на Шаге 1.

После импорта​

После завершения передачи уделите несколько минут для проверки ваших данных:

  1. Просмотрите страницу People и скорошно проверьте несколько профилей.
  2. Подтвердите, что имена, электронные письма, номера телефонов и адреса были правильно импортированы.
  3. Проверьте, что связи домохозяйства остаются неповрежденными.
  4. Проверьте импортированные группы и записи пожертвований.

Если вы заметите проблемы, вы можете редактировать отдельные профили со страницы People. Вы также можете запустить инструмент transfer снова для экспорта ваших данных в качестве резервной копии.