Importere data

B1 Admin gjør det enkelt å importere eksisterende medlemsdata inn i systemet. Enten du migrerer fra en annen menighetsstyringsplattform eller laster inn poster fra et regneark, sparer importverktøyene deg fra å manuelt legge inn hver enkelt person. Du kan importere fra en CSV-fil eller migrere direkte fra Breeze ChMS.

Før du begynner

• Du trenger en aktiv B1 Admin-konto med tilgang til Innstillinger. Se Roller og tillatelser hvis du er usikker på tilgangsnivået ditt.
• Ha medlemsdataene dine klare i et regneark eller eksportert fra det forrige systemet ditt.
• Hvis du migrerer fra Breeze, sørg for at du har eksportert People-, Tags- og Contributions-filene fra Breeze først.

Importere fra CSV

Hvis du har medlemsdata i et regneark eller et annet system, kan du importere dem ved hjelp av en CSV-fil (kommaseparerte verdier).

1. Gå til Innstillinger i venstre sidefelt.
2. Klikk på Import/Eksport i toppnavigasjonen.
3. Velg B1 Import Zip fra Datakilde-rullegardinmenyen.
4. Klikk på lenken for å laste ned eksempelfiler slik at du kan se det forventede formatet.
5. Åpne eksempelfilen people.csv og erstatt eksempeldataene med dine egne. Behold overskriftsraden intakt.
6. Hvis du har medlemsbilder, legg dem til i mappen med 400x300px-bilder, navngitt for å matche importKey-numrene i CSV-filen din.
7. Komprimer de redigerte filene til en zip-fil.
8. Tilbake i B1 Admin, klikk Last opp og velg zip-filen din.
9. Gjennomgå dataforhåndsvisningen og klikk Fortsett til destinasjon.
10. Bekreft at B1 Database er valgt, gjennomgå importsammendraget, og klikk Start overføring.
11. Vent til importen er fullført, og klikk deretter Gå til B1 for å gå tilbake til dashbordet.

Tips

Last alltid ned og gjennomgå eksempelfilene først. Å matche det forventede kolonneformatet vil forhindre importfeil.

Advarsel

Import av data legger til nye poster i databasen din. Hvis du importerer den samme filen to ganger, kan du ende opp med duplikater. Dobbeltsjekk filen din før du starter overføringen.

Importere fra Breeze ChMS

Hvis du migrerer fra Breeze, har B1 et dedikert importalternativ som håndterer konverteringen automatisk.

1. I Breeze, gå til Innstillinger og klikk Eksporter i venstre sidefelt.
2. Eksporter tre filer: People, Tags og Contributions.
3. Velg alle tre eksporterte filer, høyreklikk og komprimer dem til én zip-fil.
4. I B1 Admin, gå til Innstillinger og deretter Import/Eksport.
5. Velg Breeze Import Zip fra Datakilde-rullegardinmenyen.
6. Last opp zip-filen din og følg trinnene på skjermen for å gjennomgå og fullføre importen.

Info

Breeze-importen overfører personer, bilder, grupper, donasjoner, oppmøte, skjemaer og mer -- og gir deg en komplett migrering i ett steg.

Etter import

Når importen er fullført, ta noen minutter for å verifisere dataene dine:

1. Bla gjennom Personer-siden og stikkprøvekontroller noen profiler.
2. Bekreft at navn, e-poster, telefonnumre og adresser ble importert riktig.
3. Sjekk at husstandstilknytninger er intakte.
4. Gjennomgå eventuelle grupper eller tagger som ble importert.

Hvis du oppdager problemer, kan du redigere individuelle profiler direkte fra Personer-siden. Du kan også eksportere dataene dine når som helst for å lage en sikkerhetskopi.