Hopp til hovedinnhold

Importering av data

B1 Transfer-verktøyet gjør det enkelt å bringe eksisterende data inn i B1, enten du starter frisk fra et regneark, migrerer fra et annet kirkestyrings-platform eller importerer givende-poster. Det kan også brukes til å eksportere eller sikkerhetskopiere data når som helst.

Før du begynner

  • Du trenger en aktiv B1 Admin-konto med tilgang til Innstillinger.
  • Ha dataene eksportert og klar fra tidligere system før du starter.
  • Dette verktøyet er beregnet på initial datamigrering. Hvis du allerede har brukt B1 et stykke, kan importering igjen skape dupliserte poster.

Tilgang til overføring-verktøyet​

  1. Logg inn i B1 Admin.
  2. Åpne seksjonsmenyene i det øvre venstre hjørnet (seksjonsnavnet med den lille pilen) og velg Innstillinger.
  3. Klikk Importer/Eksport-knappen i øvre høyre hjørnet av sidehode-panelet.
  4. Dette åpner B1 Transfer-verktøyet i en ny fane på transfer.b1.church.

Overførings-verktøyet leder deg gjennom fire trinn: Kilde, forhåndsvisning, destinasjon og kjør.

Trinn 1 - Velg kilde​

Velg hvor dataene kommer fra. Det er syv alternativer:

  • B1-database -- Henter data direkte fra eksisterende B1-kirke. Nyttig for å lage en sikkerhetskopi eller konvertere data til et annet format. Du må være innlogget for å bruke dette alternativet.
  • B1 Import Zip -- En zip-fil i B1s eget format. Dette brukes først og fremst til å gjenopprette en tidligere B1-eksport.
  • Breeze Import Zip -- En zip-fil som inneholder eksporterte filer fra Breeze ChMS.
  • Planning Center Zip -- En zip- eller CSV-fil eksportert fra Planning Center.
  • Egendefinert CSV / Excel -- Enhver CSV- eller Excel-fil som inneholder menneskedata. Etter opplasting vil du kartlegge kolonnene til B1-felter før importen fortsetter.
  • Tithe.ly CSV -- En mennesker- eller givings-eksportfil fra Tithe.ly (CSV eller Excel-format akseptert).
  • CCB / Pushpay CSV -- En mennesker- eller givings-eksport-CSV fra Church Community Builder eller Pushpay.

Du kan dra og slipp filen på opplastingsområdet, eller klikk for å bla etter den.

Trinn 1b - Kartlegg feltene (kun egendefinert CSV / Excel)​

Hvis du valgte Egendefinert CSV / Excel, vil verktøyet etter opplastingen vise en feltmapping-skjerm før det går til forhåndsvisningen.

Hver kolonne fra filen din er oppført ved siden av en eksempelverdi. For hver kolonne, bruk rullemenyene for å velge samsvarende B1-felt. Verktøyet vil automatisk oppdage vanlige kolonnenavn som "Fornavn", "E-post" eller "Postnummer", men du bør gjennomgå hver rad og korrigere hva det misset.

Tilgjengelige B1-felter inkluderer:

  • Fornavn, Etternavn, Mellomnavn, Kallenavn, Visningsnavn, tittel/Prefiks, Suffiks
  • E-post, Hjemel-telefon, Mobiltelefon, Arbeidstelefon
  • Adresseline 1, Adresseline 2, By, Stat, Postnummer
  • Fødselsdato, Kjønn, Sivilstand, Medlemskaps-status
  • Husholdsnavnet / familienavn
  • Gruppenavn -- tilordner personen til en gruppe etter navn
  • Skjemass-svar (egendefinert felt) -- lagrer kolonnens verdi som et egendefinert felt knyttet til personens registrering. Hvis du bruker dette alternativet, blir du bedt om å gi skjemaet et navn.

Kolonner du ikke vil importere kan settes til (Hopp over). Minst ett navnefelt (Fornavn eller Etternavn) må kartlegges før du kan fortsette.

Klikk Bekreft kartlegging og importer for å gå til forhåndsvisningen.

Trinn 2 - Forhåndsvisning av data​

Etter opplasting viser verktøyet en forhåndsvisning av alt som blir importert. Bruk fanene for å gjennomgå hver datatype:

  • Mennesker -- Oppført etter hushold, med foto hvis inkludert.
  • Grupper -- Organisert etter campus, gudstjeneste, tid og kategori.
  • Oppmøte -- Økt-datoer, grupper og besøksantall.
  • Donasjoner -- Batch-er, fond, givere og beløp.
  • Skjemaer -- Skjemanavn og innholdstyper.

Gjennomgå dette nøye før du fortsetter. Hvis noe ser galt ut, klikk Start på nytt og korriger kildefilen.

Trinn 3 - Velg destinasjon​

Velg hvor du vil at dataene skal gå:

  • B1-database -- Importer direkte inn i kirkens B1-database. Etter valg vil verktøyet vise en endelig telling av poster som skal legges til. Klikk Start overføring for å bekrefte.
  • B1 Export Zip -- Laster ned dataene som en B1-format zip-fil. Bra for sikkerhetskopier.
  • Breeze Export Zip -- Konverterer dataene til Breeze-format.
  • Planning Center Zip -- Konverterer dataene til Planning Center-format.
Advarsel

Kilden og destinasjonen kan ikke være samme format. Hvis de samsvarer, vil verktøyet advare deg for å forhindre utilsiktet dobling.

Trinn 4 - Kjør​

Verktøyet behandler overføringen og viser fremgang for hvert trinn:

  • Campuser, gudstjenester og tider
  • Mennesker
  • Foto
  • Grupper og gruppemedlemmer
  • Donasjoner
  • Oppmøte
  • Skjemaer, spørsmål, svar og skjemainnsendelser
  • Komprimering (kun for zip-fil-destinasjoner)
Advarsel

Lukk ikke nettleseren mens overføringen kjører. Vent til alle trinn viser som fullført.

Forberedelse av Breeze Import Zip​

  1. I Breeze, gå til Innstillinger og klikk Eksport i venstre sidestolpe.
  2. Eksporter tre separate filer: Mennesker, Etiketter og Bidrag.
  3. Velg alle tre filene, høyreklikk og komprimer dem til en enkelt zip-fil.
    • På en Mac: velg filene, høyreklikk og velg Komprimer.
    • På en PC: velg filene, høyreklikk, velg Send til, deretter Komprimert (zippet) mappe.
  4. Last opp zip-filen ved hjelp av Breeze Import Zip-alternativet i Trinn 1.

Breeze-importen overfører mennesker, grupper (etiketter) og donasjon-poster automatisk.

Forberedelse av Planning Center-eksport​

  1. I Planning Center, eksporter menneske-dataene som CSV- eller zip-fil.
  2. Last det opp ved hjelp av Planning Center Zip-alternativet i Trinn 1.

Forberedelse av Tithe.ly-eksport​

  1. I Tithe.ly, eksporter Mennesker-data som CSV- eller Excel-fil. Du kan også eksportere en separat Giving-fil hvis du vil bringe donasjon-poster.
  2. Verktøyet vil automatisk oppdage om filen inneholder mennesker eller givinggs-data basert på kolonnenavn.
  3. Last den opp ved hjelp av Tithe.ly CSV-alternativet i Trinn 1.
Info

Tithe.ly-eksporer kan importeres en fil om gangen. Kjør prosessen to ganger hvis du trenger å importere både mennesker og givings-poster separat.

Forberedelse av CCB- eller Pushpay-eksport​

  1. I Church Community Builder eller Pushpay, eksporter Mennesker-data som CSV-fil. Du kan også eksportere en separat giving/bidrag-fil.
  2. Verktøyet vil automatisk oppdage om filen inneholder mennesker eller givinggs-data basert på kolonnenavn.
  3. Last det opp ved hjelp av CCB / Pushpay CSV-alternativet i Trinn 1.

Etter importering​

Når overføringen er fullført, ta noen minutter til å verifisere dataene:

  1. Bla gjennom Mennesker-siden og spot-sjekk noen få profiler.
  2. Bekreft at navn, e-post, telefonnumre og adresser kom gjennom riktig.
  3. Sjekk at hushold-forbindelser er intakte.
  4. Gjennomgå alle importerte grupper og givings-poster.

Hvis du merker problemer, kan du redigere individuelle profiler fra mennesker-siden. Du kan også kjøre overførings-verktøyet igjen for å eksportere dataene som sikkerhetskopi.