Hopp til hovedinnhold

Legge til personer

Personer-seksjonen er grunnlaget for B1 Admin — det er menighetsmedlemsdatabasen din. Alle andre funksjoner (grupper, oppmøte, donasjoner, skjemaer) er knyttet til personposter. Denne guiden veileder deg gjennom å legge til noen i databasen, redigere detaljene deres og koble familiemedlemmer til husstander.

Før du begynner

  • Du trenger en aktiv B1 Admin-konto med tillatelse til å administrere personer. Se Roller og tillatelser hvis du er usikker på tilgangsnivået ditt.
  • Hvis du legger til mer enn en håndfull personer, bør du vurdere å bruke CSV-import-verktøyet i stedet.

Legge til en person​

  1. Naviger til B1.church Admin-dashbordet.
  2. Klikk på Personer i venstre sidefelt.
  3. Klikk på Legg til person-knappen øverst til høyre.
  4. Fyll inn personens fornavn, etternavn og e-postadresse, og klikk deretter Legg til.

Personens profilside åpnes, klar for at du kan legge til flere detaljer.

Tips

Hvis du migrerer fra et annet menighetsstyringssystem, lar funksjonen Importer data deg importere hele registeret fra en CSV-fil — mye raskere enn å legge til personer én om gangen.

Redigere detaljer​

  1. På personens profilside, klikk på redigeringsblyanten ved siden av navnet.
  2. Fyll inn tilleggsinformasjon som mellomnavn, medlemsstatus, datoer, adresse og telefonnumre.
  3. Klikk Lagre for å lagre den personlige informasjonen.

Profilen inkluderer også flere faner for relatert informasjon:

Jobbe med skjemaer​

Du kan fylle ut egendefinerte skjemaer direkte fra en persons profil. Dette er brukerdefinerte skjemaer som du kan bygge ved å følge guiden Opprette skjemaer.

  1. På personens profil, klikk på Skjemaer-rullegardinmenyen for å velge et skjema.
  2. Klikk Legg til skjema for å åpne det.
  3. Fyll inn skjemadetaljene og klikk Lagre.
Info

Skjemaer knyttet til en persons profil bruker skjematypen Personer. Hvis du trenger et frittstående skjema (som en arrangementsregistrering), se frittstående skjema-alternativet i skjemaguiden.

Administrere husstander​

Husstander lar deg koble familiemedlemmer sammen. Dette er spesielt nyttig for innsjekking, hvor en forelder kan sjekke inn alle barna sine samtidig.

  1. På en persons profil, klikk på redigeringsblyanten ved siden av husstandsnavnet.
  2. Husstandsredigereren åpnes. Velg husstandsrollen for den aktuelle personen (f.eks. Overhode, Ektefelle, Barn).
  3. Klikk Legg til for å legge til et annet husstandsmedlem.
  4. Skriv inn personens navn i søkefeltet og klikk Søk.
  5. Når personen vises i søkeresultatene, klikk Velg.
  6. Velg husstandsrollen deres og klikk Lagre for å fullføre husstandsoppsettet.