Registrering av donasjoner
Registrering av donasjoner i B1 Admin gjøres gjennom partier systemet. Du oppretter et partie for å representere en innsamling (som en søndags gave), og legger deretter til individuelle donasjoner til det partiet. Dette holder givergang postene dine organisert og enkle å forsone.
Før du starter
- Sett opp fondene dine slik at du kan tilordne donasjoner til riktige kategorier
- Opprett et partie for å holde donasjoner du er i ferd med å angi
- Kontroller at donorene er i menneske katalogen din slik at du kan slå dem opp når du angir gaver
Opprett et partie og legg til donasjoner
- I B1 Admin, åpne Seksjonsmeny i øvre venstre hjørne og velg Donasjoner, og klikk deretter Partier.
- Klikk Legg til partie.
- Skriv inn ett navn for partiet (f.eks. "Søndag gave - jan 5") og velg datoen. Klikk Lagre.
- Det nye partiet ditt vises i listen som viser null donasjoner og 0 kroner.
- Klikk på partie navnet for å åpne det.
Angi individuelle donasjoner
- På partie detalj siden, skriv donor navn i søkefeltet for å finne dem.
- Etter valg av en person, vises donasjon innskrivings skjema med felt for dato, betalingsmetode, fond, beløp og sjekknummer.
- Fyll inn detaljene og klikk Legg til donasjon.
- Donasjonen blir lagt til i tabellen nedenfor og skjemaet tilbakestilles slik at du kan angi den neste.