Hopp til hovedinnhold

Registrere donasjoner

Registrering av donasjoner i B1 Admin gjøres gjennom gruppesystemet. Du oppretter en gruppe for å representere en innsamling (som en søndagsofring), og legger deretter til individuelle donasjoner i den gruppen. Dette holder giverregistrene dine organisert og enkle å avstemme.

Før du begynner

  • Sett opp fondene dine slik at du kan tilordne donasjoner til riktige kategorier
  • Opprett en gruppe for å holde donasjonene du skal registrere
  • Sørg for at giverne finnes i personregisteret ditt slik at du kan slå dem opp når du registrerer gaver

Opprette en gruppe og legge til donasjoner​

  1. I B1 Admin, klikk Donasjoner i sidepanelet, deretter klikk Grupper.
  2. Klikk Legg til gruppe.
  3. Skriv inn et navn for gruppen (f.eks. "Søndagsofring - 5. jan") og velg datoen. Klikk Lagre.
  4. Din nye gruppe vises i listen med null donasjoner og $0,00.
  5. Klikk på gruppenavnet for å åpne den.

Registrere individuelle donasjoner​

  1. På gruppedetaljsiden, skriv giverens navn i søkefeltet for å finne dem.
  2. Etter å ha valgt en person, vises donasjonsregistreringsskjemaet med felt for Dato, Betalingsmetode, Fond, Beløp og Sjekknummer.
  3. Fyll inn detaljene og klikk Legg til donasjon.
  4. Donasjonen legges til i tabellen nedenfor, og skjemaet tilbakestilles slik at du kan registrere den neste.
Tips

Du kan raskt registrere flere donasjoner etter hverandre uten å forlate gruppesiden. Skjemaet tilbakestilles etter hver registrering slik at du effektivt kan gå gjennom en bunke med sjekker eller konvolutter.

Dele en donasjon mellom flere fond​

Noen ganger gir en enkelt giver til mer enn ett fond i én transaksjon. For å håndtere dette:

  1. Klikk Rediger-knappen på donasjonsraden.
  2. I redigeringsskjemaet, legg til beløp til forskjellige fond. Totalen beregnes automatisk fra de individuelle fondbeløpene.
  3. Klikk Lagre for å oppdatere donasjonen.
Info

Å dele donasjoner mellom fond er vanlig når en giver skriver én sjekk beregnet for flere formål, som Generelt fond og Misjoner.

Redigere eller fjerne donasjoner​

For å redigere en donasjon, klikk Rediger-knappen på dens rad i gruppen. Du kan endre dato, beløp, fond, betalingsmetode eller andre detaljer. Klikk Lagre når du er ferdig.

Tips

Gruppeoverskriften oppdateres automatisk og viser totalt antall donasjoner og det samlede beløpet etter hvert som du legger til eller redigerer poster. Bruk dette til å avstemme mot innskuddsseddelen din.

Neste steg​