Naar hoofdinhoud gaan

Donaties registreren

Donaties registreren in B1 Admin gebeurt via het Batches-systeem. U maakt een batch om een inzameling (zoals een zondagsoffering) te vertegenwoordigen en voegt vervolgens afzonderlijke donaties aan die batch toe. Dit houdt uw giftengegevens georganiseerd en gemakkelijk af te stemmen.

Voordat u begint

  • Stel uw fondsen in zodat u donaties aan de juiste categorieën kunt toewijzen
  • Maak een batch om de donaties die u gaat invoeren in op te slaan
  • Zorg ervoor dat de donoren in uw pellingsdirectory staan zodat u deze kunt opzoeken bij het invoeren van giften

Een batch maken en donaties toevoegen​

  1. Klik in B1 Admin op Donaties in de zijbalk en klik vervolgens op Batches.
  2. Klik op Batch toevoegen.
  3. Voer een naam in voor de batch (bijv. "Zondagoffering - 5 jan") en selecteer de datum. Klik op Opslaan.
  4. Uw nieuwe batch verschijnt in de lijst met nul donaties en $0,00.
  5. Klik op de batchnaam om deze te openen.

Afzonderlijke donaties invoeren​

  1. Typ op de pagina met batchdetails de naam van de donor in het zoekveld om deze op te zoeken.
  2. Nadat u een persoon hebt geselecteerd, verschijnt het donatieingaveformulier met velden voor Datum, Betaalmethode, Fonds, Bedrag en Chequenummer.
  3. Vul de gegevens in en klik op Donatie toevoegen.
  4. De donatie wordt toegevoegd aan de tabel hieronder en het formulier wordt opnieuw ingesteld zodat u de volgende donatie kunt invoeren.
tip

U kunt snel meerdere donaties achter elkaar invoeren zonder de batchpagina te verlaten. Het formulier wordt na elke invoer opnieuw ingesteld zodat u efficiënt door een stapel cheques of enveloppen kunt werken.

Een donatie over meerdere fondsen splitsen​

Soms geeft een enkele donor aan meer dan één fonds in één transactie. Ga als volgt te werk:

  1. Klik op de knop Bewerken op de donatierij.
  2. Voeg in het bewerkingsformulier bedragen toe aan verschillende fondsen. Het totaal wordt automatisch berekend op basis van de individuele fondsgegevens.
  3. Klik op Opslaan om de donatie bij te werken.
info

Het splitsen van donaties over fondsen is gebruikelijk wanneer een donor een enkele cheque schrijft die voor meerdere doeleinden is aangewezen, zoals Algemeen Fonds en Missies.

Donaties bewerken of verwijderen​

Als u een donatie wilt bewerken, klikt u op de knop Bewerken op de rij ervan in de batch. U kunt de datum, bedrag, fonds, betaalmethode of ander detail wijzigen. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

tip

De koptekst van de batchpagina wordt automatisch bijgewerkt om het totale aantal donaties en het gecombineerde dollarbedrag weer te geven wanneer u vermeldingen toevoegt of bewerkt. Gebruik dit om af te stemmen met uw stortingsbon.

Volgende stappen​