Giftverklaringen
Aan het einde van elk jaar hebben uw donoren een samenvatting van hun aftrekbare giften voor hun gegevens nodig. B1 Admin maakt het gemakkelijk om deze verklaringen tegelijk voor alle donoren te genereren, wat u uren handwerk bespaart.
Voordat u begint
- Controleer of uw fondsen correct zijn gemarkeerd als Aftrekbaar -- alleen donaties aan aftrekbare fondsen verschijnen op verklaringen
- Zorg ervoor dat alle donaties zijn geregistreerd en dat online transacties zijn geïmporteerd van Stripe
Giftverklaringen openen
- Klik in B1 Admin op Donaties in de zijbalk.
- Klik op Verklaringen.
Verklaringen genereren
- Selecteer het jaar uit het vervolgkeuzekeuzemenu bovenaan de pagina. U kunt het huidige jaar of een van de vijf voorgaande jaren kiezen.
- De pagina geeft samenvattende statistieken voor dat jaar weer, inclusief:
- Totale donoren -- het aantal personen dat gaf
- Totale donaties -- het aantal individuele donatiegegevens
- Totale bedrag -- het gecombineerde dollarbedrag van alle gaven
Verklaringen downloaden
U hebt twee opties om verklaringen naar uw donoren te krijgen:
Downloaden als CSV-bestanden
Klik op Download ZIP om een ZIP-bestand te downloaden met een afzonderlijk CSV-bestand voor elke donor. Dit is handig als u verklaringen afzonderlijk wilt e-mailen of in een ander systeem wilt importeren.
Alle verklaringen afdrukken
Klik op Alles afdrukken om een afdrukbare weergave van de verklaring van elke donor in uw browser te openen. Gebruik vervolgens de afdrukfunctie van uw browser om deze naar een printer te sturen. Elke verklaring begint op een nieuwe pagina zodat deze klaar zijn om in te vouwen en per post te versturen.
Voer uw verklaringen vroeg in januari uit terwijl uw gegevens vers zijn. Controleer dubbel dat uw fondsen correct zijn gemarkeerd als aftrekbaar voordat u verklaringen genereert -- alleen donaties aan aftrekbare fondsen zijn inbegrepen.
Giftverklaringen bevatten alleen donaties die zijn toegewezen aan fondsen waarvoor de instelling Aftrekbaar is ingeschakeld. Als een fonds niet als aftrekbaar is gemarkeerd, zullen de donaties ervan niet op de verklaring verschijnen. U kunt deze instelling op de pagina Fondsen beheren.
Volgende stappen
Als u donatiedetails moet controleren voordat u verklaringen genereert, bezoekt u de pagina Donatie-rapporten of controleert u afzonderlijke batches.