Declaraciones de Donaciones

Al final de cada año, sus donantes necesitan un resumen de sus donaciones deducibles de impuestos para sus registros. B1 Admin facilita generar estas declaraciones para todos los donantes a la vez, ahorrándole horas de trabajo manual.

Antes de Comenzar

• Verifique que sus fondos estén correctamente marcados como Deducible de Impuestos -- solo las donaciones a fondos deducibles de impuestos aparecen en las declaraciones
• Asegúrese de que todas las donaciones hayan sido registradas y cualquier transacción en línea haya sido importada de Stripe

Accediendo a Declaraciones de Donaciones

1. En B1 Admin, abra el menú de sección en la esquina superior izquierda y elija Donaciones.
2. Haga clic en Declaraciones.

Generando Declaraciones

1. Seleccione el año del menú desplegable en la parte superior de la página. Puede elegir el año actual o cualquiera de los cinco años anteriores.
2. La página muestra estadísticas de resumen para ese año, incluyendo:
   • Total de donantes -- el número de personas que dieron
   • Total de donaciones -- el número de registros de donación individual
   • Cantidad total -- la cantidad combinada en dólares de todas las donaciones

Descargando Declaraciones

Tiene dos opciones para obtener declaraciones para sus donantes:

Descargar como Archivos CSV

Haga clic en Descargar ZIP para descargar un archivo ZIP que contenga un archivo CSV individual para cada donante. Esto es útil si desea enviar declaraciones individualmente por correo electrónico o importarlas a otro sistema.

Imprimir Todas las Declaraciones

Haga clic en Imprimir Todas para abrir una vista imprimible de la declaración de cada donante en su navegador. Desde allí, use la función de impresión de su navegador para enviarlas a una impresora. Cada declaración comienza en una página nueva para que estén listas para plegar y enviar por correo.

tip

Ejecute sus declaraciones temprano en enero mientras sus registros son frescos. Verifique dos veces que sus fondos estén correctamente marcados como deducibles de impuestos antes de generar declaraciones -- solo las donaciones a fondos deducibles de impuestos se incluyen.

info

Las declaraciones de donaciones solo incluyen donaciones asignadas a fondos que tienen la configuración Deducible de Impuestos habilitada. Si un fondo no está marcado como deducible de impuestos, sus donaciones no aparecerán en la declaración. Puede manejar esta configuración en la página Fondos.

Próximos Pasos

Si necesita revisar detalles de donación antes de generar declaraciones, visite la página Reportes de Donaciones o verifique lotes individuales.