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Estados de cuenta de ofrendas

Al final de cada a\u00f1o, sus donantes necesitan un resumen de sus ofrendas deducibles de impuestos para sus registros. B1 Admin facilita la generaci\u00f3n de estos estados de cuenta para todos los donantes a la vez, ahorrándole horas de trabajo manual.

Antes de comenzar

  • Verifique que sus fondos est\u00e9n correctamente marcados como Deducibles de impuestos -- solo las donaciones a fondos deducibles de impuestos aparecen en los estados de cuenta
  • Aseg\u00farese de que todas las donaciones hayan sido registradas y que cualquier transacci\u00f3n en l\u00ednea haya sido importada desde Stripe

Acceder a los estados de cuenta de ofrendas​

  1. En B1 Admin, haga clic en Donaciones en la barra lateral.
  2. Haga clic en Estados de cuenta.

Generar estados de cuenta​

  1. Seleccione el a\u00f1o del men\u00fa desplegable en la parte superior de la p\u00e1gina. Puede elegir el a\u00f1o actual o cualquiera de los cinco a\u00f1os anteriores.
  2. La p\u00e1gina muestra estad\u00edsticas resumidas para ese a\u00f1o, incluyendo:
    • Total de donantes -- la cantidad de personas que dieron
    • Total de donaciones -- la cantidad de registros individuales de donaci\u00f3n
    • Monto total -- el monto combinado en d\u00f3lares de todas las ofrendas

Descargar estados de cuenta​

Tiene dos opciones para entregar los estados de cuenta a sus donantes:

Descargar como archivos CSV​

Haga clic en Descargar ZIP para descargar un archivo ZIP que contiene un archivo CSV individual para cada donante. Esto es \u00fatil si desea enviar los estados de cuenta por correo electr\u00f3nico individualmente o importarlos a otro sistema.

Imprimir todos los estados de cuenta​

Haga clic en Imprimir todos para abrir una vista imprimible de los estados de cuenta de todos los donantes en su navegador. Desde all\u00ed, use la funci\u00f3n de impresi\u00f3n de su navegador para enviarlos a una impresora. Cada estado de cuenta comienza en una nueva p\u00e1gina para que est\u00e9n listos para doblar y enviar por correo.

tip

Genere sus estados de cuenta a principios de enero mientras sus registros est\u00e1n frescos. Verifique que sus fondos est\u00e9n correctamente marcados como deducibles de impuestos antes de generar los estados de cuenta -- solo las donaciones a fondos deducibles de impuestos se incluyen.

info

Los estados de cuenta de ofrendas solo incluyen donaciones asignadas a fondos que tienen la configuraci\u00f3n de Deducible de impuestos habilitada. Si un fondo no est\u00e1 marcado como deducible de impuestos, sus donaciones no aparecer\u00e1n en el estado de cuenta. Puede administrar esta configuraci\u00f3n en la p\u00e1gina de Fondos.

Pr\u00f3ximos pasos​

Si necesita revisar los detalles de las donaciones antes de generar los estados de cuenta, visite la p\u00e1gina de Reportes de donaciones o revise los lotes individuales.