Lumipat sa pangunahing nilalaman

Mga Giving Statement

Sa pagtatapos ng bawat taon, ang iyong mga donor ay nangangailangan ng buod ng kanilang tax-deductible na pag-aalay para sa kanilang mga record. Pinapadali ng B1 Admin ang pagbuo ng mga statement na ito para sa lahat ng donor nang sabay-sabay, na nakatitipid ng mga oras ng manu-manong trabaho.

Bago Ka Magsimula

  • I-verify na ang iyong mga fund ay tama ang marka bilang Tax Deductible -- ang mga donasyon lamang sa tax-deductible na fund ang lalabas sa mga statement
  • Siguraduhing ang lahat ng donasyon ay nai-record na at ang anumang online transaction ay na-import na mula sa Stripe

Pag-access ng mga Giving Statement​

  1. Sa B1 Admin, i-click ang Donations sa sidebar.
  2. I-click ang Statements.

Pagbuo ng mga Statement​

  1. Piliin ang taon mula sa dropdown sa itaas ng page. Maaari mong piliin ang kasalukuyang taon o alinman sa limang nakaraang taon.
  2. Ang page ay nagpapakita ng summary statistics para sa taong iyon, kabilang ang:
    • Kabuuang mga donor -- ang bilang ng mga taong nagbigay
    • Kabuuang mga donasyon -- ang bilang ng mga indibidwal na donation record
    • Kabuuang halaga -- ang pinagsamang halaga sa dolyar ng lahat ng pag-aalay

Pag-download ng mga Statement​

Mayroon kang dalawang opsyon para maipaabot ang mga statement sa iyong mga donor:

I-download bilang mga CSV File​

I-click ang Download ZIP para mag-download ng ZIP file na naglalaman ng indibidwal na CSV file para sa bawat donor. Kapaki-pakinabang ito kung gusto mong i-email ang mga statement nang isa-isa o i-import ang mga ito sa ibang sistema.

I-print ang Lahat ng Statement​

I-click ang Print All para buksan ang printable view ng statement ng bawat donor sa iyong browser. Mula doon, gamitin ang print function ng iyong browser para ipadala ang mga ito sa printer. Ang bawat statement ay nagsisimula sa bagong page para handa nang itiklop at ipadala sa koreo.

Tip

I-run ang iyong mga statement nang maaga sa Enero habang sariwa pa ang iyong mga record. I-double check na tama ang marka ng iyong mga fund bilang tax-deductible bago bumuo ng mga statement -- ang mga donasyon lamang sa tax-deductible na fund ang kasama.

Impormasyon

Ang mga giving statement ay nagsasama lamang ng mga donasyon na naka-assign sa mga fund na may naka-enable na Tax Deductible setting. Kung ang isang fund ay hindi namarkahan bilang tax-deductible, ang mga donasyon nito ay hindi lalabas sa statement. Maaari mong pamahalaan ang setting na ito sa Funds page.

Mga Susunod na Hakbang​

Kung kailangan mong suriin ang mga detalye ng donasyon bago bumuo ng mga statement, bisitahin ang Mga Report ng Donasyon page o suriin ang mga indibidwal na batch.