Отчеты о пожертвованиях

В конце каждого года ваши жертвователи нуждаются в резюме своих налогооблагаемых пожертвований для их записей. B1 Admin упрощает создание этих отчетов для всех жертвователей сразу, сэкономив вам часы ручной работы.

Перед началом

• Проверьте, что ваши фонды правильно отмечены как Tax Deductible — только пожертвования в налогооблагаемые фонды появляются в отчетах
• Убедитесь, что все пожертвования записаны и любые онлайн-транзакции импортированы из Stripe

Доступ к отчетам о пожертвованиях

1. В B1 Admin откройте меню раздела в верхнем левом углу и выберите Donations.
2. Нажмите Statements.

Создание отчетов

1. Выберите год из раскрывающегося списка в верхней части страницы. Вы можете выбрать текущий год или любой из пяти предыдущих лет.
2. На странице отображается статистика для этого года, включая:
   • Total donors — количество людей, которые давали
   • Total donations — количество отдельных записей о пожертвованиях
   • Total amount — комбинированная сумма всех пожертвований

Загрузка отчетов

У вас есть два варианта получения отчетов к вашим жертвователям:

Загрузить как CSV файлы

Нажмите Download ZIP для загрузки ZIP файла, содержащего отдельный CSV файл для каждого жертвователя. Это полезно, если вы хотите отправить отчеты отдельно или импортировать их в другую систему.

Печать всех отчетов

Нажмите Print All для открытия вида для печати каждого отчета жертвователя в вашем браузере. Затем используйте функцию печати вашего браузера для отправки их на принтер. Каждый отчет начинается на новой странице, поэтому они готовы сложить и отправить по почте.

Совет

Запустите ваши отчеты в начале января, пока ваши записи свежи. Дважды проверьте, что ваши фонды правильно отмечены как налогооблагаемые перед созданием отчетов — только пожертвования в налогооблагаемые фонды включаются.

Информация

Отчеты о пожертвованиях включают только пожертвования, назначенные фондам, которые имеют включенную настройку Tax Deductible. Если фонд не отмечен как налогооблагаемый, его пожертвования не будут отображаться в отчете. Вы можете управлять этой настройкой на странице Фонды.

Следующие шаги

Если вам нужно просмотреть детали пожертвований перед созданием отчетов, посетите страницу Отчеты о пожертвованиях или проверьте отдельные партии.