Справки о пожертвованиях
В конце каждого года ваши жертвователи нуждаются в справке о своих пожертвованиях, подлежащих налоговому вычету, для своих записей. B1 Admin упрощает генерацию этих справок для всех жертвователей одновременно, экономя часы ручной работы.
Перед началом работы
- Убедитесь, что ваши фонды правильно отмечены как Налоговый вычет — только пожертвования в фонды с налоговым вычетом включаются в справки
- Убедитесь, что все пожертвования записаны и все онлайн-транзакции импортированы из Stripe
Доступ к справкам о пожертвованиях
- В B1 Admin нажмите Пожертвования в боковой панели.
- Нажмите Справки.
Генерация справок
- Выберите год из выпадающего списка вверху страницы. Вы можете выбрать текущий год или любой из пяти предыдущих лет.
- Страница отображает сводную статистику за этот год, включая:
- Всего жертвователей — количество людей, которые пожертвовали
- Всего пожертвований — количество отдельных записей о пожертвованиях
- Общая сумма — совокупная сумма в долларах всех пожертвований
Скачивание справок
У вас есть два варианта передачи справок жертвователям:
Скачать как CSV-файлы
Нажмите Скачать ZIP, чтобы скачать ZIP-файл с отдельным CSV-файлом для каждого жертвователя. Это удобно, если вы хотите отправить справки по электронной почте индивидуально или импортировать их в другую систему.
Распечатать все справки
Нажмите Печать всех, чтобы открыть печатный вид справки каждого жертвователя в браузере. Оттуда используйте функцию печати браузера для отправки на принтер. Каждая справка начинается с новой страницы, готовая к складыванию и отправке по почте.
Сгенерируйте справки в начале января, пока записи свежие. Перепроверьте, что фонды правильно отмечены как налоговый вычет перед генерацией справок — включаются только пожертвования в фонды с налоговым вычетом.
Справки о пожертвованиях включают только пожертвования, назначенные фондам с включённой настройкой Налоговый вычет. Если фонд не отмечен как налоговый вычет, его пожертвования не появятся в справке. Вы можете управлять этой настройкой на странице Фонды.
Следующие шаги
Если вам нужно просмотреть детали пожертвований перед генерацией справок, посетите страницу Отчёты о пожертвованиях или проверьте отдельные пакеты.