Перейти к основному содержимому

Запись пожертвований

Запись пожертвований в B1 Admin выполняется через систему пакетов. Вы создаёте пакет для представления сбора (например, воскресного пожертвования), затем добавляете в него отдельные пожертвования. Это поддерживает порядок в записях о пожертвованиях и упрощает сверку.

Перед началом работы

  • Настройте фонды, чтобы можно было назначать пожертвования правильным категориям
  • Создайте пакет для хранения пожертвований, которые вы собираетесь внести
  • Убедитесь, что жертвователи есть в вашем справочнике людей, чтобы их можно было найти при внесении даров

Создание пакета и добавление пожертвований​

  1. В B1 Admin нажмите Пожертвования в боковой панели, затем нажмите Пакеты.
  2. Нажмите Добавить пакет.
  3. Введите название пакета (например, «Воскресное пожертвование — 5 янв») и выберите дату. Нажмите Сохранить.
  4. Ваш новый пакет появляется в списке с нулём пожертвований и $0,00.
  5. Нажмите на название пакета, чтобы открыть его.

Внесение отдельных пожертвований​

  1. На странице деталей пакета введите имя жертвователя в поле поиска, чтобы найти его.
  2. После выбора человека появляется форма ввода пожертвования с полями Дата, Способ оплаты, Фонд, Сумма и Номер чека.
  3. Заполните данные и нажмите Добавить пожертвование.
  4. Пожертвование добавляется в таблицу ниже, и форма сбрасывается для ввода следующего.
Совет

Вы можете быстро вносить несколько пожертвований подряд, не покидая страницу пакета. Форма сбрасывается после каждой записи, чтобы вы могли эффективно обработать стопку чеков или конвертов.

Разделение пожертвования между несколькими фондами​

Иногда один жертвователь жертвует в несколько фондов одной транзакцией. Для этого:

  1. Нажмите кнопку Редактировать в строке пожертвования.
  2. В форме редактирования добавьте суммы для разных фондов. Общая сумма автоматически рассчитывается из сумм отдельных фондов.
  3. Нажмите Сохранить для обновления пожертвования.
Информация

Разделение пожертвований между фондами часто встречается, когда жертвователь выписывает один чек, предназначенный для нескольких целей, например Общий фонд и Миссии.

Редактирование или удаление пожертвований​

Чтобы отредактировать пожертвование, нажмите кнопку Редактировать в его строке в пакете. Вы можете изменить дату, сумму, фонд, способ оплаты или любой другой параметр. Нажмите Сохранить по завершении.

Совет

Заголовок страницы пакета автоматически обновляется, показывая общее количество пожертвований и совокупную сумму по мере добавления или редактирования записей. Используйте это для сверки с квитанцией депозита.

Следующие шаги​