Перейти к основному содержимому

Запись пожертвований

Запись пожертвований в B1 Admin выполняется через систему партий. Вы создаете партию для представления сбора (например, воскресного пожертвования), а затем добавляете отдельные пожертвования в эту партию. Это гарантирует, что ваши записи о пожертвованиях организованы и легко сверяются.

Перед началом

  • Настройте ваши фонды, чтобы вы могли назначить пожертвования правильным категориям
  • Создайте партию для хранения пожертвований, которые вы собираетесь вводить
  • Убедитесь, что жертвователи находятся в вашем справочнике людей, чтобы вы могли найти их при вводе дарей

Создание партии и добавление пожертвований​

  1. В B1 Admin откройте меню раздела в верхнем левом углу и выберите Donations, затем нажмите Batches.
  2. Нажмите Add Batch.
  3. Введите имя для партии (например, "Sunday Offering - Jan 5") и выберите дату. Нажмите Save.
  4. Ваша новая партия отображается в списке, показывая ноль пожертвований и $0.00.
  5. Нажмите на имя партии для его открытия.

Ввод отдельных пожертвований​

  1. На странице деталей партии введите имя жертвователя в поле поиска для его поиска.
  2. После выбора человека форма ввода пожертвования появляется с полями для Date, Payment Method, Fund, Amount и Check Number.
  3. Заполните детали и нажмите Add Donation.
  4. Пожертвование добавляется в таблицу ниже, и форма сбрасывается, поэтому вы можете ввести следующее.
Совет

Вы можете быстро вводить несколько пожертвований подряд, не покидая страницу партии. Форма сбрасывается после каждого ввода, поэтому вы можете быстро пройти через стопку чеков или конвертов.

Разделение пожертвования между несколькими фондами​

Иногда один жертвователь дает более чем одному фонду в одной транзакции. Для обработки этого:

  1. Нажмите кнопку Edit в строке пожертвования.
  2. В форме редактирования добавьте суммы к разным фондам. Итоговая сумма будет автоматически рассчитана из отдельных сумм фондов.
  3. Нажмите Save для обновления пожертвования.
Информация

Разделение пожертвований между фондами является распространенным, когда жертвователь пишет один чек, назначенный для нескольких целей, таких как "General Fund" и "Missions".

Редактирование или удаление пожертвований​

Чтобы отредактировать пожертвование, нажмите кнопку Edit в его строке в партии. Вы можете изменить дату, сумму, фонд, способ оплаты или любую другую деталь. Нажмите Save когда закончите.

Совет

Заголовок страницы партии автоматически обновляется, чтобы показать общее количество пожертвований и комбинированную сумму при добавлении или редактировании записей. Используйте это для сверки квитанции о депозите.

Следующие шаги​