Spring til hovedindhold

Registrering af donationer

Registrering af donationer i B1 Admin udføres gennem batchers-systemet. Du opretter en batch til at repræsentere en samling (såsom en søndag offring), og derefter tilføjer du individuelle donationer til den batch. Dette holder dine giverrecords organiseret og nemme at afstemme.

Før du starter

  • Opsæt dine fonde, så du kan tildele donationer til de korrekte kategorier
  • Opret en batch til at holde de donationer, du er ved at angive
  • Sørg for, at givere er i dit personedir, så du kan slå dem op ved angivelse af gaver

Oprettelse af en batch og tilføjelse af donationer​

  1. I B1 Admin, klik Donationer i sidebjælken, og klik derefter Batcher.
  2. Klik Tilføj batch.
  3. Angiv et navn til batchen (f.eks. "Søndag offring - 5. januar") og vælg datoen. Klik Gem.
  4. Din nye batch vises i listen, der viser nul donationer og $0,00.
  5. Klik på batchnavnet for at åbne det.

Angivelse af individuelle donationer​

  1. På siden batch detaljer skal du skrive giverens navn i søgefeltet for at finde dem.
  2. Efter at have valgt en person, vises donationsindlægningsformularen med felter til Dato, Betalingsmetode, Fond, Beløb og Checkummer.
  3. Udfyld detaljer og klik Tilføj donation.
  4. Donationen tilføjes til tabellen nedenfor, og formularen nulstilles, så du kan angive den næste.
tip

Du kan hurtigt angive flere donationer på rækken uden at forlade siden batch. Formularen nulstilles efter hver indtastning, så du kan bevæge dig gennem en bunke checks eller konvolutter effektivt.

Opdelingen af en donation på tværs af flere fonde​

Nogle gange giver en enkelt giver til mere end en fond i en transaktion. For at håndtere dette:

  1. Klik knappen Rediger på donationsrækken.
  2. I redigeringsformularen skal du tilføje beløb til forskellige fonde. Totalen beregnes automatisk fra de individuelle fondsbeløb.
  3. Klik Gem for at opdatere donationen.
info

Opdelingen af donationer på tværs af fonde er almindelig, når en giver skriver en enkelt check udpeget til flere formål, såsom Generel Fond og Missions.

Redigering eller fjernelse af donationer​

For at redigere en donation skal du klikke på knappen Rediger på dens række i batchen. Du kan ændre dato, beløb, fond, betalingsmetode eller enhver anden detalje. Klik Gem, når du er færdig.

tip

Siden batchheader opdateres automatisk for at vise det samlede donationsantal og det kombinerede dollarbeløb, når du tilføjer eller redigerer poster. Brug dette til at afstemme mod dit indbetalingsbevis.

Næste trin​