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Registrar donaciones

El registro de donaciones en B1 Admin se realiza a trav\u00e9s del sistema de Lotes. Usted crea un lote para representar una recolecci\u00f3n (como una ofrenda dominical), y luego agrega donaciones individuales a ese lote. Esto mantiene sus registros de ofrendas organizados y f\u00e1ciles de conciliar.

Antes de comenzar

  • Configure sus fondos para poder asignar las donaciones a las categor\u00edas correctas
  • Cree un lote para contener las donaciones que est\u00e1 a punto de ingresar
  • Aseg\u00farese de que los donantes est\u00e9n en su directorio de personas para poder buscarlos al ingresar las ofrendas

Crear un lote y agregar donaciones​

  1. En B1 Admin, haga clic en Donaciones en la barra lateral, luego haga clic en Lotes.
  2. Haga clic en Agregar lote.
  3. Ingrese un nombre para el lote (por ejemplo, "Ofrenda dominical - 5 de enero") y seleccione la fecha. Haga clic en Guardar.
  4. Su nuevo lote aparece en la lista mostrando cero donaciones y $0.00.
  5. Haga clic en el nombre del lote para abrirlo.

Ingresar donaciones individuales​

  1. En la p\u00e1gina de detalle del lote, escriba el nombre del donante en el campo de b\u00fasqueda para encontrarlo.
  2. Despu\u00e9s de seleccionar a una persona, aparece el formulario de ingreso de donaci\u00f3n con campos para Fecha, M\u00e9todo de pago, Fondo, Monto y N\u00famero de cheque.
  3. Complete los detalles y haga clic en Agregar donaci\u00f3n.
  4. La donaci\u00f3n se agrega a la tabla inferior, y el formulario se reinicia para que pueda ingresar la siguiente.
tip

Puede ingresar r\u00e1pidamente m\u00faltiples donaciones seguidas sin salir de la p\u00e1gina del lote. El formulario se reinicia despu\u00e9s de cada entrada para que pueda procesar una pila de cheques o sobres de manera eficiente.

Dividir una donaci\u00f3n entre m\u00faltiples fondos​

A veces un solo donante da a m\u00e1s de un fondo en una sola transacci\u00f3n. Para manejar esto:

  1. Haga clic en el bot\u00f3n Editar en la fila de la donaci\u00f3n.
  2. En el formulario de edici\u00f3n, agregue montos a diferentes fondos. El total se calcular\u00e1 autom\u00e1ticamente a partir de los montos individuales por fondo.
  3. Haga clic en Guardar para actualizar la donaci\u00f3n.
info

Dividir donaciones entre fondos es com\u00fan cuando un donante escribe un solo cheque designado para m\u00faltiples prop\u00f3sitos, como Fondo General y Misiones.

Editar o eliminar donaciones​

Para editar una donaci\u00f3n, haga clic en el bot\u00f3n Editar en su fila dentro del lote. Puede cambiar la fecha, monto, fondo, m\u00e9todo de pago o cualquier otro detalle. Haga clic en Guardar cuando termine.

tip

El encabezado de la p\u00e1gina del lote se actualiza autom\u00e1ticamente para mostrar el n\u00famero total de donaciones y el monto combinado en d\u00f3lares a medida que agrega o edita entradas. Use esto para conciliar con su comprobante de dep\u00f3sito.

Pr\u00f3ximos pasos​