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Registrar Donaciones

Registrar donaciones en B1 Admin se realiza a través del sistema de Lotes. Crea un lote para representar una colección (como una ofrenda dominical), luego agrega donaciones individuales a ese lote. Esto mantiene sus registros de donación organizados y fáciles de reconciliar.

Antes de Comenzar

  • Configure sus fondos para poder asignar donaciones a las categorías correctas
  • Cree un lote para mantener las donaciones que está a punto de ingresar
  • Asegúrese de que los donantes están en su directorio de personas para poder buscarlos al ingresar donaciones

Creando un Lote y Agregando Donaciones​

  1. En B1 Admin, abra el menú de sección en la esquina superior izquierda y elija Donaciones, luego haga clic en Lotes.
  2. Haga clic en Agregar Lote.
  3. Ingrese un nombre para el lote (p. ej., "Ofrenda Dominical - 5 de Enero") y seleccione la fecha. Haga clic en Guardar.
  4. Su nuevo lote aparece en la lista mostrando cero donaciones y $0.00.
  5. Haga clic en el nombre del lote para abrirlo.

Ingresando Donaciones Individuales​

  1. En la página de detalle del lote, escriba el nombre del donante en el campo de búsqueda para encontrarlo.
  2. Después de seleccionar una persona, aparece el formulario de entrada de donación con campos para Fecha, Método de Pago, Fondo, Cantidad y Número de Cheque.
  3. Complete los detalles y haga clic en Agregar Donación.
  4. La donación se agrega a la tabla a continuación, y el formulario se reinicia para que pueda ingresar la siguiente.
tip

Puede ingresar rápidamente múltiples donaciones seguidas sin dejar la página del lote. El formulario se reinicia después de cada entrada para que pueda pasar por una pila de cheques o sobres de manera eficiente.

Dividiendo una Donación Entre Múltiples Fondos​

A veces un solo donante da a más de un fondo en una sola transacción. Para manejar esto:

  1. Haga clic en el botón Editar en la fila de donación.
  2. En el formulario de edición, agregue cantidades a diferentes fondos. El total se calculará automáticamente de las cantidades de fondo individual.
  3. Haga clic en Guardar para actualizar la donación.
info

Dividir donaciones entre fondos es común cuando un donante escribe un solo cheque designado para múltiples propósitos, como Fondo General y Misiones.

Editando o Eliminando Donaciones​

Para editar una donación, haga clic en el botón Editar en su fila en el lote. Puede cambiar la fecha, cantidad, fondo, método de pago o cualquier otro detalle. Haga clic en Guardar cuando termine.

tip

El encabezado de la página del lote se actualiza automáticamente para mostrar el número total de donaciones y la cantidad en dólares combinada a medida que agrega o edita entradas. Use esto para reconciliar contra su comprobante de depósito.

Próximos Pasos​