Vai al contenuto principale

Registrare donazioni

La registrazione delle donazioni in B1 Admin avviene attraverso il sistema dei Lotti. Crei un lotto per rappresentare una raccolta (come un'offerta domenicale), poi aggiungi le singole donazioni a quel lotto. Questo mantiene i tuoi registri delle donazioni organizzati e facili da riconciliare.

Prima di iniziare

  • Configura i tuoi fondi in modo da poter assegnare le donazioni alle categorie corrette
  • Crea un lotto per contenere le donazioni che stai per inserire
  • Assicurati che i donatori siano nella tua rubrica persone in modo da poterli cercare quando inserisci le offerte

Creare un lotto e aggiungere donazioni​

  1. In B1 Admin, clicca Donazioni nella barra laterale, poi clicca Lotti.
  2. Clicca Aggiungi lotto.
  3. Inserisci un nome per il lotto (ad es., "Offerta domenicale - 5 gen") e seleziona la data. Clicca Salva.
  4. Il tuo nuovo lotto appare nell'elenco mostrando zero donazioni e $0,00.
  5. Clicca sul nome del lotto per aprirlo.

Inserire le singole donazioni​

  1. Nella pagina di dettaglio del lotto, digita il nome del donatore nel campo di ricerca per trovarlo.
  2. Dopo aver selezionato una persona, appare il modulo di inserimento donazione con campi per Data, Metodo di pagamento, Fondo, Importo e Numero assegno.
  3. Compila i dettagli e clicca Aggiungi donazione.
  4. La donazione viene aggiunta alla tabella sottostante e il modulo si resetta per permetterti di inserire la successiva.
Suggerimento

Puoi inserire rapidamente più donazioni di seguito senza lasciare la pagina del lotto. Il modulo si resetta dopo ogni inserimento per permetterti di elaborare una pila di assegni o buste in modo efficiente.

Suddividere una donazione tra più fondi​

A volte un singolo donatore dona a più di un fondo in una sola transazione. Per gestire questo caso:

  1. Clicca il pulsante Modifica sulla riga della donazione.
  2. Nel modulo di modifica, aggiungi importi a fondi diversi. Il totale verrà calcolato automaticamente dagli importi dei singoli fondi.
  3. Clicca Salva per aggiornare la donazione.
Info

Suddividere le donazioni tra fondi è comune quando un donatore emette un unico assegno destinato a più scopi, come Fondo Generale e Missioni.

Modificare o rimuovere donazioni​

Per modificare una donazione, clicca il pulsante Modifica sulla sua riga nel lotto. Puoi cambiare la data, l'importo, il fondo, il metodo di pagamento o qualsiasi altro dettaglio. Clicca Salva quando hai finito.

Suggerimento

L'intestazione della pagina del lotto si aggiorna automaticamente mostrando il numero totale di donazioni e l'importo complessivo in dollari man mano che aggiungi o modifichi le voci. Usala per riconciliare con la tua distinta di versamento.

Prossimi passi​