Gestione dei fondi

I fondi ti permettono di categorizzare le donazioni per finalità in modo da poter monitorare quanto riceve la tua chiesa per ciascuna area di ministero. I fondi comuni includono Fondo Generale, Fondo Edificio, Missioni e Ministero Giovanile, ma puoi crearne quanti ne hai bisogno.

Prima di iniziare

• Avrai bisogno dell'accesso alla sezione Donazioni in B1 Admin
• Decidi quali categorie di offerte servono alla tua chiesa e se ciascuna debba essere deducibile dalle tasse

La pagina dei fondi

Vai su Donazioni > Fondi per vedere un elenco di tutti i tuoi fondi. Ogni riga mostra il nome del fondo e il suo stato deducibile dalle tasse, che determina se le donazioni a quel fondo appaiono negli estratti conto di fine anno.

Creazione di un nuovo fondo

1. Fai clic su Aggiungi fondo in cima alla pagina.
2. Inserisci un nome per il fondo (ad es. "Fondo Edificio").
3. Seleziona la casella Deducibile dalle tasse se le donazioni a questo fondo devono essere incluse negli estratti conto delle offerte.
4. Lascia selezionata Visibile ai donatori per mostrare il fondo nei moduli di donazione pubblici e dei membri, oppure deselezionala per nascondere il fondo ai donatori pur continuando a usarlo per donazioni registrate manualmente.
5. Fai clic su Salva.

Il nuovo fondo appare immediatamente nel tuo elenco ed è disponibile durante l'inserimento delle donazioni.

Modifica ed eliminazione dei fondi

• Per modificare un fondo, fai clic sul pulsante Modifica accanto ad esso. Puoi cambiare il nome, attivare/disattivare l'impostazione di deducibilità fiscale, oppure attivare/disattivare Visibile ai donatori per mostrarlo o nasconderlo dai moduli di donazione.
• Per eliminare un fondo, apri il modulo di modifica e fai clic su Elimina.

Avviso

Eliminare un fondo non rimuove le donazioni che erano state precedentemente assegnate ad esso. Quei record di donazione rimangono nel sistema, ma il fondo non sarà più disponibile per nuove donazioni.

Info

I fondi nascosti ai donatori mostrano un chip Nascosto accanto al loro nome in questo elenco. I fondi nascosti funzionano comunque per le donazioni registrate manualmente in B1 Admin -- semplicemente non appaiono come opzione nei moduli di donazione pubblici o dei membri.

Visualizzazione dei dettagli del fondo

Fai clic su un nome di fondo per aprire la sua pagina di dettaglio. Questa pagina mostra:

• Cronologia delle donazioni -- un elenco di tutte le donazioni a questo fondo
• Filtro per intervallo di date -- restringi i risultati a un periodo di tempo specifico
• Statistiche riassuntive -- totale donazioni, donatori unici e importo totale in dollari

Questa vista è utile quando devi fare un report su un'iniziativa di raccolta fondi specifica o verificare i progressi verso un obiettivo di raccolta fondi.

Ordinamento ed esportazione

• Usa le intestazioni di colonna per ordinare i fondi per nome.
• Fai clic su Esporta in CSV per scaricare il tuo elenco di fondi come foglio di calcolo.

Suggerimento

Configura i tuoi fondi prima di iniziare a registrare le donazioni. Avere tutti i fondi in posizione garantisce che le donazioni siano categorizzate correttamente fin dall'inizio.

Prossimi passi

Una volta configurati i tuoi fondi, puoi assegnarli alle donazioni quando registri le donazioni in un batch. Assicurati di contrassegnare i fondi appropriati come deducibili dalle tasse prima di generare gli estratti conto delle offerte.