Gestione fondi

I fondi ti permettono di categorizzare le donazioni per scopo in modo da poter tracciare quanto la tua chiesa riceve per ogni area di ministero. I fondi comuni includono Fondo Generale, Fondo Edificio, Missioni e Ministero Giovanile, ma puoi crearne quanti ne hai bisogno.

Prima di iniziare

• Avrai bisogno dell'accesso alla sezione Donazioni in B1 Admin
• Decidi quali categorie di donazione sono necessarie per la tua chiesa e se ciascuna debba essere deducibile fiscalmente

La pagina Fondi

Naviga su Donazioni > Fondi per vedere un elenco di tutti i tuoi fondi. Ogni riga mostra il nome del fondo e il suo stato di deducibilità fiscale, che determina se le donazioni a quel fondo appaiono nelle dichiarazioni di donazione di fine anno.

Creare un nuovo fondo

1. Clicca Aggiungi fondo in cima alla pagina.
2. Inserisci un nome per il fondo (ad es., "Fondo Edificio").
3. Seleziona la casella Deducibile fiscalmente se le donazioni a questo fondo devono essere incluse nelle dichiarazioni di donazione.
4. Clicca Salva.

Il nuovo fondo appare immediatamente nel tuo elenco ed è disponibile quando inserisci le donazioni.

Modificare ed eliminare fondi

• Per modificare un fondo, clicca il pulsante Modifica accanto ad esso. Puoi cambiare il nome o attivare/disattivare l'impostazione di deducibilità fiscale.
• Per eliminare un fondo, apri il modulo di modifica e clicca Elimina.

Avviso

L'eliminazione di un fondo non rimuove le donazioni precedentemente assegnate ad esso. Quei record di donazione rimangono nel sistema, ma il fondo non sarà più disponibile per nuove donazioni.

Visualizzare i dettagli del fondo

Clicca sul nome di un fondo per aprire la sua pagina di dettaglio. Questa pagina mostra:

• Storico donazioni -- un elenco di tutte le donazioni a questo fondo
• Filtro per intervallo di date -- restringi i risultati a un periodo specifico
• Statistiche di riepilogo -- totale donazioni, donatori unici e importo totale in dollari

Questa visualizzazione è utile quando devi fare un report su una specifica iniziativa di donazione o verificare i progressi verso un obiettivo di raccolta fondi.

Ordinamento ed esportazione

• Usa le intestazioni delle colonne per ordinare i fondi per nome.
• Clicca Esporta in CSV per scaricare il tuo elenco di fondi come foglio di calcolo.

Suggerimento

Configura i tuoi fondi prima di iniziare a registrare le donazioni. Avere tutti i fondi predisposti assicura che le donazioni siano categorizzate correttamente fin dall'inizio.

Prossimi passi

Una volta configurati i tuoi fondi, puoi assegnarli alle donazioni quando registri le donazioni in un lotto. Assicurati di contrassegnare i fondi appropriati come deducibili fiscalmente prima di generare le dichiarazioni di donazione.