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Fonds verwalten

Fonds ermöglichen es dir, Spenden nach Zweck zu kategorisieren, damit du verfolgen kannst, wie viel deine Kirche für jede Ministeriumsfläche erhält. Häufige Fonds sind Allgemeiner Fonds, Gebäudefonds, Missionen und Jugenddienst, aber du kannst beliebig viele erstellen.

Bevor du beginnst

  • Du benötigst Zugriff auf den Bereich Spenden in B1 Admin
  • Entscheide, welche Spendenkategorien deine Kirche benötigt und ob jede davon steuerlich absetzbar sein sollte

Die Seite "Fonds"​

Navigiere zu Spenden > Fonds, um eine Liste aller deiner Fonds zu sehen. Jede Zeile zeigt den Fondsname und seinen Status Steuerlich absetzbar, der bestimmt, ob Spenden für diesen Fonds in den Jahresend-Spendenerklärungen erscheinen.

Erstelle einen neuen Fonds​

  1. Klicke auf Fonds hinzufügen oben auf der Seite.
  2. Gib einen Namen für den Fonds ein (z. B. "Gebäudefonds").
  3. Aktiviere das Kontrollkästchen Steuerlich absetzbar, wenn Spenden für diesen Fonds in Spendenerklärungen enthalten sein sollten.
  4. Lasse Für Spender sichtbar aktiviert, um den Fonds in den Formularen öffentlicher und Mitgliederspenden anzuzeigen, oder deaktiviere es, um den Fonds für Spender auszublenden, während du ihn weiterhin für manuell erfasste Spenden verwendest.
  5. Klicke auf Speichern.

Der neue Fonds erscheint sofort in deiner Liste und ist verfügbar, wenn du Spenden eingibst.

Bearbeiten und Löschen von Fonds​

  • Um einen Fonds zu bearbeiten, klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten neben ihm. Du kannst den Namen ändern, die Einstellung "Steuerlich absetzbar" umschalten oder Für Spender sichtbar umschalten, um ihn in Spendenformularen anzuzeigen oder auszublenden.
  • Um einen Fonds zu löschen, öffne das Bearbeitungsformular und klicke auf Löschen.
Warnung

Das Löschen eines Fonds entfernt Spenden nicht, die zuvor ihm zugewiesen wurden. Diese Spendendatensätze bleiben im System, aber der Fonds wird nicht mehr für neue Spenden verfügbar sein.

Info

Von Spendern versteckte Fonds zeigen in dieser Liste neben ihrem Namen ein verstecktes Abzeichen an. Versteckte Fonds funktionieren immer noch für Spenden, die manuell in B1 Admin erfasst werden. Sie werden nur nicht als Option in den Formularen öffentlicher oder Mitgliederspenden angezeigt.

Anzeigen von Fondsdetails​

Klicke auf einen Fondsname, um seine Detailseite zu öffnen. Diese Seite zeigt:

  • Spendenverlauf -- eine Liste aller Spenden für diesen Fonds
  • Datumsbereich-Filter -- begrenzen Sie die Ergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum
  • Zusammenfassende Statistiken -- Gesamtspenden, eindeutige Spender und Gesamtdollarwert

Diese Ansicht ist hilfreich, wenn du über eine bestimmte Spendenaktion berichten musst oder den Fortschritt gegenüber einem Fundraising-Ziel überprüfst.

Sortieren und Exportieren​

  • Verwende die Spaltenüberschriften, um Fonds nach Name zu sortieren.
  • Klicke auf In CSV exportieren, um deine Fondsliste als Tabellenkalkulation herunterzuladen.
Tipp

Richte deine Fonds ein, bevor du damit beginnst, Spenden zu erfassen. Mit allen Fonds auf dem Platz wird sichergestellt, dass Spenden von Anfang an richtig kategorisiert werden.

Nächste Schritte​

Sobald deine Fonds eingerichtet sind, kannst du sie bei der Erfassung von Spenden zuweisen, wenn du Spenden in einem Stapel erfasst. Stelle sicher, dass du die entsprechenden Fonds als steuerlich absetzbar markierst, bevor du Spendenerklärungen generierst.