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Administrar fondos

Los fondos le permiten categorizar las donaciones por prop\u00f3sito para que pueda rastrear cu\u00e1nto recibe su iglesia para cada \u00e1rea de ministerio. Los fondos comunes incluyen Fondo General, Fondo de Construcci\u00f3n, Misiones y Ministerio Juvenil, pero puede crear tantos como necesite.

Antes de comenzar

  • Necesitar\u00e1 acceso a la secci\u00f3n de Donaciones en B1 Admin
  • Decida qu\u00e9 categor\u00edas de ofrendas necesita su iglesia y si cada una debe ser deducible de impuestos

La p\u00e1gina de Fondos​

Navegue a Donaciones > Fondos para ver una lista de todos sus fondos. Cada fila muestra el nombre del fondo y su estado de deducible de impuestos, que determina si las donaciones a ese fondo aparecen en los estados de cuenta de ofrendas de fin de a\u00f1o.

Crear un nuevo fondo​

  1. Haga clic en Agregar fondo en la parte superior de la p\u00e1gina.
  2. Ingrese un nombre para el fondo (por ejemplo, "Fondo de construcci\u00f3n").
  3. Marque la casilla de Deducible de impuestos si las donaciones a este fondo deben incluirse en los estados de cuenta de ofrendas.
  4. Haga clic en Guardar.

El nuevo fondo aparece inmediatamente en su lista y est\u00e1 disponible al ingresar donaciones.

Editar y eliminar fondos​

  • Para editar un fondo, haga clic en el bot\u00f3n Editar junto a \u00e9l. Puede cambiar el nombre o alternar la configuraci\u00f3n de deducible de impuestos.
  • Para eliminar un fondo, abra el formulario de edici\u00f3n y haga clic en Eliminar.
aviso

Eliminar un fondo no elimina las donaciones que fueron asignadas previamente a \u00e9l. Esos registros de donaciones permanecen en el sistema, pero el fondo ya no estar\u00e1 disponible para nuevas donaciones.

Ver detalles del fondo​

Haga clic en el nombre de un fondo para abrir su p\u00e1gina de detalle. Esta p\u00e1gina muestra:

  • Historial de donaciones -- una lista de todas las donaciones a este fondo
  • Filtro por rango de fechas -- reduzca los resultados a un per\u00edodo de tiempo espec\u00edfico
  • Estad\u00edsticas resumidas -- total de donaciones, donantes \u00fanicos y monto total en d\u00f3lares

Esta vista es \u00fatil cuando necesita reportar sobre una iniciativa espec\u00edfica de ofrendas o verificar el progreso hacia una meta de recaudaci\u00f3n de fondos.

Ordenar y exportar​

  • Use los encabezados de columna para ordenar los fondos por nombre.
  • Haga clic en Exportar a CSV para descargar su lista de fondos como una hoja de c\u00e1lculo.
tip

Configure sus fondos antes de comenzar a registrar donaciones. Tener todos los fondos en su lugar asegura que las donaciones se categoricen correctamente desde el inicio.

Pr\u00f3ximos pasos​

Una vez que sus fondos est\u00e9n configurados, puede asignarlos a las donaciones al registrar donaciones en un lote. Aseg\u00farese de marcar los fondos apropiados como deducibles de impuestos antes de generar los estados de cuenta de ofrendas.