Administración de Fondos
Los fondos le permiten categorizar las donaciones por propósito para que pueda hacer un seguimiento de cuánto recibe su iglesia para cada área de ministerio. Los fondos comunes incluyen el Fondo General, el Fondo de Construcción, Misiones y Ministerio Juvenil, pero puede crear tantos como necesite.
Antes de Comenzar
- Necesitará acceso a la sección Donaciones en B1 Admin
- Decida qué categorías de ofrendas necesita su iglesia y si cada una debe ser deducible de impuestos
La Página de Fondos
Navegue a Donaciones > Fondos para ver una lista de todos sus fondos. Cada fila muestra el nombre del fondo y su estado de deducible de impuestos, que determina si las donaciones a ese fondo aparecen en los estados de cuenta de fin de año.
Crear un Nuevo Fondo
- Haga clic en Agregar Fondo en la parte superior de la página.
- Ingrese un nombre para el fondo (por ejemplo, "Fondo de Construcción").
- Marque la casilla Deducible de Impuestos si las donaciones a este fondo deben incluirse en los estados de cuenta de ofrendas.
- Deje marcado Visible para Donantes para mostrar el fondo en los formularios de donación públicos y de miembros, o desmárquelo para ocultar el fondo de los donantes mientras lo sigue usando para donaciones registradas manualmente.
- Haga clic en Guardar.
El nuevo fondo aparece de inmediato en su lista y está disponible al ingresar donaciones.
Editar y Eliminar Fondos
- Para editar un fondo, haga clic en el botón Editar junto a él. Puede cambiar el nombre, activar o desactivar el ajuste de deducible de impuestos, o activar o desactivar Visible para Donantes para mostrarlo u ocultarlo de los formularios de donación.
- Para eliminar un fondo, abra el formulario de edición y haga clic en Eliminar.
Eliminar un fondo no elimina las donaciones que se le asignaron previamente. Esos registros de donaciones permanecen en el sistema, pero el fondo ya no estará disponible para nuevas donaciones.
Los fondos ocultos a los donantes muestran una etiqueta Oculto junto a su nombre en esta lista. Los fondos ocultos siguen funcionando para donaciones registradas manualmente en B1 Admin -- simplemente no aparecen como una opción en los formularios de donación públicos o de miembros.
Ver Detalles del Fondo
Haga clic en el nombre de un fondo para abrir su página de detalles. Esta página muestra:
- Historial de donaciones -- una lista de todas las donaciones a este fondo
- Filtro de rango de fechas -- acote los resultados a un período de tiempo específico
- Estadísticas resumidas -- total de donaciones, donantes únicos y monto total en dólares
Esta vista es útil cuando necesita informar sobre una iniciativa de recaudación específica o verificar el progreso hacia una meta de recaudación de fondos.
Ordenar y Exportar
- Use los encabezados de columna para ordenar los fondos por nombre.
- Haga clic en Exportar a CSV para descargar su lista de fondos como una hoja de cálculo.
Configure sus fondos antes de comenzar a registrar donaciones. Tener todos los fondos en su lugar garantiza que las donaciones se categoricen correctamente desde el principio.
Próximos Pasos
Una vez que sus fondos estén configurados, puede asignarlos a las donaciones al registrar donaciones en un lote. Asegúrese de marcar los fondos apropiados como deducibles de impuestos antes de generar los estados de cuenta de ofrendas.