निधियों का प्रबंधन
निधि आपको उद्देश्य के अनुसार दान को वर्गीकृत करने देता है ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपकी चर्च को मंत्रालय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितना प्राप्त होता है। सामान्य निधि में सामान्य निधि, भवन निधि, मिशन, और युवा मंत्रालय शामिल हैं, लेकिन आप जितने चाहें बना सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- आपको B1 Admin में दान अनुभाग तक पहुंच की आवश्यकता होगी
- तय करें कि आपकी चर्च को कौन से दान श्रेणियों की आवश्यकता है और क्या प्रत्येक कर-कटौती योग्य होना चाहिए
निधि पृष्ठ
दान > निधि पर नेविगेट करें अपनी सभी निधियों की सूची देखने के लिए। प्रत्येक पंक्ति निधि का नाम और इसकी कर-कटौती योग्य स्थिति दिखाता है, जो यह निर्धारित करता है कि क्या उस निधि को दान वर्ष के अंत के दान विवरण पर दिखाई देता है।
एक नई निधि बनाना
- पृष्ठ के शीर्ष पर निधि जोड़ें पर क्लिक करें।
- निधि के लिए एक नाम दर्ज करें (जैसे, "भवन निधि")।
- यदि इस निधि को दान दान विवरण पर शामिल होना चाहिए तो कर-कटौती योग्य बॉक्स को चेक करें।
- सार्वजनिक और सदस्य दान फॉर्म पर निधि दिखाने के लिए दाताओं के लिए दृश्यमान को चेक रखें, या दाताओं से निधि को छिपाने के लिए इसे अनचेक करें जबकि मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड किए गए दान के लिए इसका उपयोग करते रहें।
- सेव पर क्लिक करें।
नई निधि तुरंत आपकी सूची में दिखाई देती है और दान दर्ज करते समय उपलब्ध होती है।
निधियों को संपादित करना और हटाना
- निधि को संपादित करने के लिए, इसके आगे संपादित करें बटन पर क्लिक करें। आप नाम बदल सकते हैं, कर-कटौती योग्य सेटिंग को टॉगल कर सकते हैं, या दान फॉर्म से इसे दिखाने या छिपाने के लिए दाताओं के लिए दृश्यमान को टॉगल कर सकते हैं।
- निधि को हटाने के लिए, संपादन फॉर्म खोलें और हटाएं पर क्लिक करें।
निधि को हटाना पहले से असाइन किए गए दान को नहीं हटाता है। उन दान रिकॉर्ड सिस्टम में रहते हैं, लेकिन निधि अब नए दान के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
दाताओं से छिपी निधि इस सूची में उनके नाम के आगे एक छिपी हुई चिप दिखाती है। छिपी निधि B1 Admin में मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड किए गए दान के लिए अभी भी काम करती है -- वे सार्वजनिक या सदस्य दान फॉर्म पर विकल्प के रूप में दिखाई नहीं देते हैं।
निधि विवरण देखना
इसके विवरण पृष्ठ को खोलने के लिए निधि का नाम पर क्लिक करें। यह पृष्ठ दिखाता है:
- दान का इतिहास -- इस निधि को सभी दान की सूची
- तारीख की सीमा फ़िल्टर -- परिणामों को एक विशिष्ट अवधि तक सीमित करें
- सारांश आँकड़े -- कुल दान, अद्वितीय दाता, और कुल डॉलर राशि
यह दृश्य तब सहायक है जब आपको किसी विशिष्ट दान पहल पर रिपोर्ट करने या धन संचयन लक्ष्य की ओर प्रगति की जांच करने की आवश्यकता हो।
सॉर्ट करना और निर्यात करना
- निधियों को नाम के अनुसार सॉर्ट करने के लिए कॉलम हेडर का उपयोग करें।
- अपनी निधि सूची को स्प्रेडशीट के रूप में डाउनलोड करने के लिए CSV को निर्यात करें पर क्लिक करें।
दान रिकॉर्ड करना शुरू करने से पहले अपनी निधियों को सेटअप करें। सभी निधियों के स्थान पर होने से यह सुनिश्चित होता है कि दान शुरू से ही सही तरीके से वर्गीकृत हों।
अगले कदम
एक बार आपकी निधियों को सेटअप कर देने के बाद, आप उन्हें दान असाइन कर सकते हैं जब दान रिकॉर्ड करते हैं बैच में। दान विवरण बनाने से पहले उपयुक्त निधियों को कर-कटौती योग्य के रूप में चिह्नित करना सुनिश्चित करें।