फंड प्रबंधन
फंड आपको दान को उद्देश्य के अनुसार वर्गीकृत करने की सुविधा देते हैं ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपका चर्च सेवकाई के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितना प्राप्त करता है। सामान्य फंड में सामान्य फंड, भवन फंड, मिशन और युवा सेवकाई शामिल हैं, लेकिन आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- आपको B1 Admin में दान अनुभाग तक पहुंच की आवश्यकता होगी
- तय करें कि आपके चर्च को कौन सी दान श्रेणियां चाहिए और प्रत्येक कर-कटौती योग्य होनी चाहिए या नहीं
फंड पृष्ठ
अपने सभी फंड की सूची देखने के लिए दान > फंड पर जाएं। प्रत्येक पंक्ति फंड का नाम और उसकी कर-कटौती योग्य स्थिति दिखाती है, जो यह निर्धारित करती है कि उस फंड में दान वर्ष के अंत के दान विवरण पर दिखाई देते हैं या नहीं।
नया फंड बनाना
- पृष्ठ के शीर्ष पर फंड जोड़ें पर क्लिक करें।
- फंड के लिए एक नाम दर्ज करें (उदा., "भवन फंड")।
- यदि इस फंड में दान दान विवरण पर शामिल किए जाने चाहिए तो कर कटौती योग्य बॉक्स पर चेक करें।
- सहेजें पर क्लिक करें।
नया फंड तुरंत आपकी सूची में दिखाई देता है और दान दर्ज करते समय उपलब्ध होता है।
फंड संपादित और हटाना
- किसी फंड को संपादित करने के लिए, उसके बगल में संपादित करें बटन पर क्लिक करें। आप नाम बदल सकते हैं या कर-कटौती योग्य सेटिंग टॉगल कर सकते हैं।
- किसी फंड को हटाने के लिए, संपादन फ़ॉर्म खोलें और हटाएं पर क्लिक करें।
किसी फंड को हटाने से पहले उसमें दर्ज किए गए दान नहीं हटते। वे दान रिकॉर्ड सिस्टम में बने रहते हैं, लेकिन फंड नए दान के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।
फंड विवरण देखना
उसका विवरण पृष्ठ खोलने के लिए फंड नाम पर क्लिक करें। यह पृष्ठ दिखाता है:
- दान इतिहास -- इस फंड में सभी दान की सूची
- तिथि सीमा फ़िल्टर -- परिणामों को एक विशिष्ट समय अवधि तक सीमित करें
- सारांश आँकड़े -- कुल दान, अद्वितीय दानदाता और कुल डॉलर राशि
यह दृश्य तब सहायक होता है जब आपको किसी विशिष्ट दान पहल पर रिपोर्ट करने या धन उगाही लक्ष्य की ओर प्रगति जांचने की आवश्यकता होती है।
क्रमबद्ध करना और निर्यात करना
- नाम के अनुसार फंड क्रमबद्ध करने के लिए कॉलम हेडर का उपयोग करें।
- अपनी फंड सूची को स्प्रेडशीट के रूप में डाउनलोड करने के लिए CSV में निर्यात करें पर क्लिक करें।
दान रिकॉर्ड करना शुरू करने से पहले अपने फंड सेट अप करें। सभी फंड पहले से तैयार होने से यह सुनिश्चित होता है कि दान शुरू से ही सही ढंग से वर्गीकृत हों।
अगले कदम
एक बार आपके फंड सेट अप हो जाने पर, आप बैच में दान रिकॉर्ड करते समय उन्हें दान में असाइन कर सकते हैं। दान विवरण तैयार करने से पहले उपयुक्त फंड को कर-कटौती योग्य के रूप में चिह्नित करना सुनिश्चित करें।