Naar hoofdinhoud gaan

Fondsen beheren

Met fondsen kunt u donaties op basis van doel categoriseren, zodat u kunt bijhouden hoeveel uw kerk voor elk ministerieel gebied ontvangt. Veelvoorkomende fondsen zijn het algemeen fonds, opbouwfonds, missies en jongerenministerium, maar u kunt zoveel aanmaken als u nodig hebt.

Voordat u begint

  • U hebt toegang tot de sectie Donaties in B1 Admin nodig
  • Bepaal welke giftcategorieën uw kerk nodig heeft en of elke belastingaftrekbaar moet zijn

De Fondsenenpagina​

Navigeer naar Donaties > Fondsen om een lijst met al uw fondsen te zien. Elke rij geeft de fondsnaam en de status belastingaftrekbaar weer, die bepaalt of donaties aan dat fonds op jaarlijkse giftverklaringen verschijnen.

Een nieuw fonds aanmaken​

  1. Klik op Fonds toevoegen bovenaan de pagina.
  2. Voer een naam in voor het fonds (bijvoorbeeld "Opbouwfonds").
  3. Schakel het selectievakje Belastingaftrekbaar in als donaties aan dit fonds op giftverklaringen moeten worden opgenomen.
  4. Klik op Opslaan.

Het nieuwe fonds verschijnt onmiddellijk in uw lijst en is beschikbaar wanneer u donaties invoert.

Fondsen bewerken en verwijderen​

  • Klik op de knop Bewerken ernaast om een fonds te bewerken. U kunt de naam wijzigen of de belastingaftrekbare instelling in-/uitschakelen.
  • Om een fonds te verwijderen, opent u het bewerkingsformulier en klikt u op Verwijderen.
waarschuwing

Het verwijderen van een fonds verwijdert geen donaties die eerder aan het fonds waren toegewezen. Deze donatiegegevens blijven in het systeem, maar het fonds is niet langer beschikbaar voor nieuwe donaties.

Fonds Details weergeven​

Klik op een fondsnaam om de detailpagina ervan te openen. Deze pagina geeft weer:

  • Donatiegeschiedenis -- een lijst met alle donaties aan dit fonds
  • Datumbereikfilter -- verfijn de resultaten tot een specifieke periode
  • Samenvattende statistieken -- totale donaties, unieke donoren en totale dollarbedrag

Deze weergave is handig als u een specifiek geefinitiatief moet rapporteren of voortgang naar een inzamelingsdoel moet controleren.

Sorteren en exporteren​

  • Gebruik de kolomkoppen om fondsen op naam te sorteren.
  • Klik op Naar CSV exporteren om uw fondslijst als spreadsheet te downloaden.
tip

Stel uw fondsen in voordat u donaties gaat registreren. Als u alle fondsen op hun plaats hebt, worden donaties vanaf het begin correct gecategoriseerd.

Volgende stappen​

Zodra uw fondsen zijn ingesteld, kunt u deze aan donaties toewijzen wanneer u donaties registreert in een batch. Zorg ervoor dat u de juiste fondsen als belastingaftrekbaar markeert voordat u giftverklaringen genereert.