Naar hoofdinhoud gaan

Stripe Import

Als u online donaties accepteert via Stripe, kunt u met het Stripe Import-hulpmiddel die transacties in B1 Admin halen zodat al uw giftgegevens op één plaats staan. Dit is vooral handig voor het opvangen van transacties die niet automatisch werden gesynchroniseerd.

Voordat u begint

  • Voltooi Online Geven instellen om uw Stripe-account met B1 Admin te verbinden
  • Controleer of u donaties in uw Stripe-dashboard hebt voor het datumbereik dat u wilt importeren

Hoe het werkt​

Het importproces gebruikt een werkstroom met twee stappen: eerst bekijkt u wat zou worden geïmporteerd, vervolgens bevestigt u de import. Deze proefversie stelt u in staat om alles te controleren voordat gegevens worden gemaakt.

Transacties importeren​

  1. Ga in B1 Admin naar Donaties > Batches.
  2. Klik op de Stripe Import-link onderaan de Batches-pagina.
  3. Selecteer een datumbereik voor de transacties die u wilt importeren.
  4. Klik op Voorbeeld om een proefcontrole uit te voeren.

Het voorbeeld controleren​

Het voorbeeld toont elke transactie van Stripe samen met een statusindicator:

  • Nieuw -- deze transactie is nog niet geïmporteerd en zal worden opgenomen als u doorgaat.
  • Al geïmporteerd -- deze transactie bestaat al in B1 Admin en zal worden overgeslagen.
  • Overgeslagen -- deze transactie is om een ander reden uitgesloten (bijv. een restitutie of mislukte betaling).

Een samenvattingssectie bovenaan toont het totale aantal transacties in elke categorie en de betrokken dollarbedragen.

info

De voorbeeldstap maakt geen gegevens. Het is een alleen-lezen controle zodat u kunt verifiëren wat er gebeurt voordat u het bevestigt.

De import voltooien​

  1. Controleer de voorbeeldresultaten en de samenvattingstotalen.
  2. Klik op Ontbrekende importeren om alle transacties met het label Nieuw te importeren.
  3. Nadat de import is voltooid, worden statuschips naast elke transactie bijgewerkt om het resultaat weer te geven.

Tips voor het gebruik van Stripe Import​

  • Voer de import regelmatig uit (wekelijks of maandelijks) om uw gegevens actueel te houden.
  • Als een transactie als Al geïmporteerd wordt weergegeven, betekent dit dat B1 Admin al een overeenkomend gegevens -- geen actie is nodig.
  • Gebruik het datumberekfilter om u op een bepaalde periode te concentreren als u naar bepaalde transacties zoekt.
tip

Bezoek na het importeren de pagina Batches om te verifiëren dat de geïmporteerde donaties correct verschijnen en dat de totalen overeenkomen met wat u in uw Stripe-dashboard ziet.

Volgende stappen​

  • Controleer Donatie-rapporten om de geïmporteerde transacties naast uw andere giftgegevens te controleren
  • Zorg ervoor dat geïmporteerde donaties aan de juiste fondsen zijn toegewezen voor nauwkeurige giftverklaringen