Импорт из Stripe
Если вы принимаете онлайн-пожертвования через Stripe, инструмент «Импорт из Stripe» позволяет перенести эти транзакции в B1 Admin, чтобы все данные о пожертвованиях были в одном месте. Это особенно полезно для обнаружения транзакций, которые не были автоматически синхронизированы.
Перед началом работы
- Завершите Настройку онлайн-пожертвований для подключения учётной записи Stripe к B1 Admin
- Убедитесь, что в вашей панели управления Stripe есть пожертвования за нужный диапазон дат
Как это работает
Процесс импорта использует двухэтапный подход: сначала вы просматриваете, что будет импортировано, затем подтверждаете импорт. Этот подход с предварительным просмотром позволяет проверить всё до создания каких-либо данных.
Импорт транзакций
- В B1 Admin перейдите в Пожертвования > Пакеты.
- Нажмите ссылку Импорт из Stripe внизу страницы «Пакеты».
- Выберите диапазон дат для транзакций, которые хотите импортировать.
- Нажмите Предпросмотр для выполнения пробной проверки.
Просмотр предпросмотра
Предпросмотр отображает каждую транзакцию из Stripe с индикатором статуса:
- Новая — эта транзакция ещё не была импортирована и будет включена, если вы продолжите.
- Уже импортирована — эта транзакция уже существует в B1 Admin и будет пропущена.
- Пропущена — эта транзакция исключена по другой причине (например, возврат или неудачное списание).
Раздел сводки вверху показывает общее количество транзакций в каждой категории и суммы в долларах.
Этап предпросмотра не создаёт никаких записей. Это проверка только для чтения, чтобы вы могли убедиться, что произойдёт, прежде чем подтверждать.
Завершение импорта
- Просмотрите результаты предпросмотра и итоговые суммы.
- Нажмите Импортировать отсутствующие, чтобы импортировать все транзакции, отмеченные как Новая.
- После завершения импорта индикаторы статуса рядом с каждой транзакцией обновляются, показывая результат.
Советы по использованию импорта из Stripe
- Запускайте импорт регулярно (еженедельно или ежемесячно), чтобы поддерживать записи в актуальном состоянии.
- Если транзакция показана как Уже импортирована, это означает, что в B1 Admin уже есть соответствующая запись — никаких действий не требуется.
- Используйте фильтр диапазона дат, чтобы сосредоточиться на определённом периоде при поиске конкретных транзакций.
После импорта посетите страницу Пакеты, чтобы убедиться, что импортированные пожертвования отображаются корректно и суммы совпадают с тем, что вы видите в панели управления Stripe.
Следующие шаги
- Проверьте Отчёты о пожертвованиях, чтобы просмотреть импортированные транзакции вместе с остальными данными о пожертвованиях
- Убедитесь, что импортированные пожертвования назначены правильным фондам для точных справок о пожертвованиях