Hopp til hovedinnhold

Stripe-import

Hvis du aksepterer donasjoner på nett gjennom Stripe, lar Stripe-importverktøyet deg hente disse transaksjonene inn i B1 Admin slik at alle giverdataene dine er samlet på ett sted. Dette er spesielt nyttig for å fange opp transaksjoner som ikke ble automatisk synkronisert.

Før du begynner

  • Fullfør Oppsett av nettbasert givertjeneste for å koble Stripe-kontoen din til B1 Admin
  • Verifiser at du har donasjoner i Stripe-dashbordet ditt for datoperioden du vil importere

Hvordan det fungerer​

Importprosessen bruker en to-trinns arbeidsflyt: først forhåndsviser du hva som vil bli importert, deretter bekrefter du importen. Denne prøvekjøringstilnærmingen lar deg gjennomgå alt før noen data opprettes.

Importere transaksjoner​

  1. I B1 Admin, naviger til Donasjoner > Grupper.
  2. Klikk Stripe Import-lenken nederst på Gruppesiden.
  3. Velg en datoperiode for transaksjonene du vil importere.
  4. Klikk Preview for å kjøre en prøvekontroll.

Gjennomgå forhåndsvisningen​

Forhåndsvisningen viser hver transaksjon fra Stripe sammen med en statusindikator:

  • Ny -- denne transaksjonen er ikke importert ennå og vil bli inkludert hvis du fortsetter.
  • Allerede importert -- denne transaksjonen finnes allerede i B1 Admin og vil bli hoppet over.
  • Hoppet over -- denne transaksjonen ble ekskludert av en annen grunn (f.eks. en refusjon eller mislykket belastning).

En sammendragsseksjon øverst viser totalt antall transaksjoner i hver kategori og beløpene som er involvert.

Info

Forhåndsvisningssteget oppretter ingen poster. Det er en skrivebeskyttet kontroll slik at du kan verifisere hva som vil skje før du bekrefter.

Fullføre importen​

  1. Gjennomgå forhåndsvisningsresultatene og sammendragstotalene.
  2. Klikk Import Missing for å importere alle transaksjoner merket som Ny.
  3. Etter at importen er fullført, oppdateres statusmerkene ved siden av hver transaksjon for å vise resultatet.

Tips for bruk av Stripe-import​

  • Kjør importen regelmessig (ukentlig eller månedlig) for å holde registrene dine oppdatert.
  • Hvis en transaksjon viser Allerede importert, betyr det at B1 Admin allerede har en tilsvarende post -- ingen handling er nødvendig.
  • Bruk datoperiode-filteret for å fokusere på en bestemt periode hvis du leter etter bestemte transaksjoner.
Tips

Etter import, besøk Grupper-siden for å verifisere at de importerte donasjonene vises riktig og at totalene stemmer med det du ser i Stripe-dashbordet ditt.

Neste steg​

  • Sjekk Donasjonsrapporter for å gjennomgå de importerte transaksjonene sammen med dine andre giverdata
  • Sørg for at importerte donasjoner er tilordnet de riktige fondene for nøyaktige giveroppgaver