Hopp til hovedinnhold

Donasjonsrapporter

B1 Admin gir deg flere måter å vise og analysere givingsdataene til kirken. Giving Dashboard-siden gir et visuelt oversikt med diagrammer og filtre, mens Rapporter-delen tilbyr en mer detaljert Donasjonsoversikt-rapport. Bruk disse verktøyene for å spore givingtrender, forberede deg til styremøter eller samsvare postene dine.

Før du begynner

Giving Dashboard​

Giving Dashboard er det første du ser når du klikker Donasjoner i sidestolpen. Det gir et høynivåoversikt over givingsaktiviteten din med nøkkelindikatorer.

  1. Gå til Donasjoner i sidestolpen for å åpne dashbordet.
  2. På toppen viser fire KPI-kort givingsmetrikker på et øyeblikk:
    • Total giving -- Det totale beløpet som ble donert i den valgte perioden.
    • Gjennomsnittlig gave -- Det gjennomsnittlige donasjonsbeløpet.
    • Unike givere -- Antallet distinkte personer som ga.
    • Totale donasjoner -- Totalt antall individuelle donasjoner.
  3. Bruk periodeknappen for å bytte mellom Ukentlig, Månedlig og Kvartalsvis visninger.
  4. Under KPI-ene viser et diagram givingtrender for den valgte perioden.
  5. Klikk Last ned for å eksportere en CSV-fil med givingtotaler.

Donasjonssammendragside​

Sammendrag-siden gir mer detaljert samlet givingsdata.

  1. Gå til Donasjoner i sidestolpen for å åpne Sammendrag-siden.
  2. Bruk datoområdefilteret for å velge tidsperioden du vil gjennomgå. Angi den tidligere datoen på toppen og den mer nylige datoen på bunnen.
  3. Siden viser et ukentlig givingsdiagram slik at du kan se trender på et øyeblikk.
  4. Klikk Last ned for å eksportere en CSV-fil med det totale beløpet som ble gitt, uken det ble gitt og fondet det ble gitt til.
Info

Sammendrag-siden viser samlet givingsdata. Den inkluderer ikke individuelle givernavn. For givernivådetaljer, bruk Partier-siden.

Visning av giverspesifikke detaljer​

For en fordeling av hvem som ga, hvor mye og til hvilket fond:

  1. Gå til Donasjoner > Partier.
  2. Klikk på et partisnavn for å åpne det.
  3. Partierdetaljsiden viser hver donasjon med giverens navn, beløp, fond, dato og betalingsmåte.
  4. Klikk på en givers navn for å se en fordeling av hvor mange ganger de donerte og hvor mye hver gang.
  5. Klikk på en donasjon-ID for å åpne en sidepanel med fullstendige detaljer for den individuelle donasjonen.
  6. Klikk Last ned for å eksportere en CSV med all giver- og donasjonsopplysninger for det partiet.

Donasjonssammendragsrapport​

B1 Admin inkluderer også en Donasjonssammendrag-rapport i Rapporter-delen:

  1. Klikk Rapporter i sidestolpen.
  2. Velg Donasjonssammendrag-rapporten.
  3. Velg filtrene dine (datoområde, fond, campus osv.) og kjør rapporten.

Eksportering av data​

Du kan eksportere donasjonsdata fra flere steder:

  • Sammendrag-siden -- last ned en CSV av ukentlige givingtotaler etter fond
  • Partidetaljside -- last ned en CSV av individuelle donasjoner med giverdetaljer
  • Fonddetaljside -- last ned donasjonshistorikk for et spesifikt fond
Tips

For årssluttrapportering, kombiner Sammendrag-siden-eksporten med Givingerklæringer-verktøyet for å få både samlet trender og individuelle givererklæringer.

Neste trinn​

  • Generer Givingerklæringer for giverne dine ved årsslutting
  • Gjennomgå individuelle partier for å verifisere donasjonsdetaljer
  • Sjekk fond-detaljsidene for givingsfordelinger etter kategori