Hopp til hovedinnhold

Donasjonsrapporter

B1 Admin gir deg flere måter å vise og analysere menighetens giverdata. Donasjonssammendragssiden gir en visuell oversikt med diagrammer og filtre, mens Rapporter-seksjonen tilbyr en mer detaljert donasjonssammendragsrapport. Bruk disse verktøyene til å spore givertrender, forberede styremøter eller avstemme registrene dine.

Før du begynner

Donasjonssammendragssiden​

Sammendrag-siden er det første du ser når du klikker på Donasjoner i sidepanelet. Den gir en overordnet oversikt over giveraktiviteten din.

  1. Naviger til Donasjoner i sidepanelet for å åpne Sammendragssiden.
  2. Bruk datoperiode-filteret for å velge tidsperioden du vil gjennomgå. Sett den tidligere datoen øverst og den nyere datoen nederst.
  3. Siden viser et ukentlig giverdiagram slik at du kan se trender med et blikk.
  4. Klikk Last ned for å eksportere en CSV-fil med totalbeløpet gitt, uken det ble gitt, og fondet det ble gitt til.
Info

Sammendragssiden viser aggregerte giverdata. Den inkluderer ikke individuelle givernavn. For detaljer på givernivå, bruk Grupper-siden.

Vise detaljer på givernivå​

For en oversikt over hvem som ga, hvor mye og til hvilket fond:

  1. Naviger til Donasjoner > Grupper.
  2. Klikk på et gruppenavn for å åpne den.
  3. Gruppedetaljsiden lister opp hver donasjon med giverens navn, beløp, fond, dato og betalingsmetode.
  4. Klikk på et givernavn for å se en oversikt over hvor mange ganger de donerte og hvor mye hver gang.
  5. Klikk på en donasjons-ID for å åpne et sidepanel med alle detaljer for den individuelle donasjonen.
  6. Klikk Last ned for å eksportere en CSV med all giver- og donasjonsinformasjon for den gruppen.

Donasjonssammendragsrapport​

B1 Admin inkluderer også en Donasjonssammendrag-rapport i Rapporter-seksjonen:

  1. Klikk Rapporter i sidepanelet.
  2. Velg Donasjonssammendrag-rapporten.
  3. Velg filtrene dine (datoperiode, fond, campus, osv.) og kjør rapporten.

Eksportere data​

Du kan eksportere donasjonsdata fra flere steder:

  • Sammendragssiden -- last ned en CSV med ukentlige givertotaler per fond
  • Gruppedetaljsiden -- last ned en CSV med individuelle donasjoner med giverdetaljer
  • Fonddetaljsiden -- last ned donasjonshistorikk for et spesifikt fond
Tips

For årsrapportering, kombiner eksport fra Sammendragssiden med Giveroppgaver-verktøyet for å få både aggregerte trender og individuelle giveroppgaver.

Neste steg​

  • Generer Giveroppgaver for giverne dine ved årsslutt
  • Gjennomgå individuelle grupper for å verifisere donasjonsdetaljer
  • Sjekk fond-detaljsider for giveroversikter per kategori