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Relatórios de Doações

O B1 Admin oferece várias maneiras de visualizar e analisar os dados de doações de sua igreja. A página de Resumo de Doações fornece uma visão geral visual com gráficos e filtros, enquanto a seção de Relatórios oferece um relatório mais detalhado do Resumo de Doações. Use estas ferramentas para rastrear tendências de doações, preparar-se para reuniões do conselho ou reconciliar seus registros.

Antes de Começar

Painel de Doações​

O Giving Dashboard é a primeira coisa que você vê quando clica em Donations na barra lateral. Fornece uma visão de alto nível de sua atividade de doações com indicadores-chave de desempenho.

  1. Navegue para Donations na barra lateral para abrir o painel.
  2. No topo, quatro cartões KPI exibem suas métricas de doação em um relance:
    • Total Giving -- O valor total doado no período selecionado.
    • Average Gift -- O valor médio de doação.
    • Unique Donors -- O número de pessoas distintas que doaram.
    • Total Donations -- O número total de doações individuais.
  3. Use o period toggle para alternar entre visualizações Weekly, Monthly e Quarterly.
  4. Abaixo dos KPIs, um gráfico exibe tendências de doações para o período selecionado.
  5. Clique em Download para exportar um arquivo CSV com totais de doações.

Página de Resumo de Doações​

A página Summary fornece dados de doações agregados mais detalhados.

  1. Navegue para Donations na barra lateral para abrir a página de Resumo.
  2. Use o date range filter para selecionar o período que deseja revisar. Defina a data anterior no topo e a data mais recente na parte inferior.
  3. A página exibe um gráfico de doações semanais para que você possa ver tendências em um relance.
  4. Clique em Download para exportar um arquivo CSV com o valor total dado, a semana em que foi dado e o fundo para o qual foi dado.
Info

A página de Resumo mostra dados de doações agregados. Ela não inclui nomes de doadores individuais. Para detalhes em nível de doador, use a página Batches.

Visualizando Detalhes em Nível de Doador​

Para um detalhamento de quem doou, quanto e para qual fundo:

  1. Navegue para Donations > Batches.
  2. Clique em um batch name para abri-lo.
  3. A página de detalhes do lote lista cada doação com o nome do doador, valor, fundo, data e método de pagamento.
  4. Clique em um donor's name para ver um detalhamento de quantas vezes ele doou e quanto cada vez.
  5. Clique em uma donation ID para abrir um painel lateral com os detalhes completos para aquela doação individual.
  6. Clique em Download para exportar um CSV com todas as informações de doador e doação para aquele lote.

Relatório de Resumo de Doações​

O B1 Admin também inclui um relatório Donation Summary na seção de Relatórios:

  1. Clique em Reports na barra lateral.
  2. Selecione o relatório Donation Summary.
  3. Escolha seus filtros (intervalo de datas, fundo, campus, etc.) e execute o relatório.

Exportando Dados​

Você pode exportar dados de doação de vários lugares:

  • Página de Resumo -- baixe um CSV de totais de doações semanais por fundo
  • Página de detalhes do lote -- baixe um CSV de doações individuais com detalhes do doador
  • Página de detalhes do fundo -- baixe o histórico de doações para um fundo específico
Dica

Para relatório de fim de ano, combine a exportação da página de Resumo com a ferramenta Giving Statements para obter tendências agregadas e declarações de doadores individuais.

Próximas Etapas​

  • Gere Giving Statements para seus doadores no final do ano
  • Revise lotes individuais para verificar detalhes de doação
  • Verifique as páginas de detalhes de fundos para detalhamentos de doações por categoria