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Lotes de Doações

Os lotes agrupam suas doações para facilitar o rastreamento e a conciliação. Um lote típico representa uma única coleta, como uma oferta de domingo ou um evento especial. Usar lotes ajuda você a se manter organizado e torna simples verificar se seus registros correspondem aos depósitos reais.

Antes de Começar

  • Certifique-se de que configurou seus fundos para que estejam disponíveis ao registrar doações
  • Você precisará de acesso à seção Doações no B1 Admin

A Página de Lotes​

Ao navegar para Doações > Lotes, você verá uma lista de todos os seus lotes. Cada linha exibe:

  • Nome -- o rótulo que você deu ao lote
  • Data -- a data da coleta
  • Doações -- o número de doações individuais no lote
  • Total -- o valor total em dólares

O cabeçalho no topo mostra estatísticas resumidas, incluindo o número total de lotes, o número total de doações em todos os lotes e o valor total em dólares.

Criando um Novo Lote​

  1. Clique em Adicionar Lote no topo da página.
  2. Insira um nome descritivo (por exemplo, "Oferta de Domingo - 9 Fev").
  3. Selecione a data da coleta.
  4. Clique em Salvar.

Seu novo lote aparece na lista, pronto para você adicionar doações.

Trabalhando com Lotes​

  • Ver doações -- clique no nome de um lote para abri-lo e ver todas as doações individuais que ele contém. A partir daí, você pode adicionar, editar ou remover doações.
  • Editar detalhes do lote -- clique no botão Editar na linha do lote para alterar seu nome ou data.
  • Ordenar -- use os cabeçalhos das colunas para ordenar lotes por nome ou data.
  • Exportar -- clique em Exportar para CSV para baixar sua lista de lotes como uma planilha.
Dica

Nomeie seus lotes de forma consistente para que sejam fáceis de encontrar depois. Incluir a data e o tipo de coleta (por exemplo, "Domingo Manhã - 2025-02-09") mantém sua lista organizada à medida que cresce.

Próximos Passos​

Depois de ter um lote, consulte Registrando Doações para aprender como adicionar doações individuais a ele. Você também pode importar transações do Stripe para criar lotes automaticamente a partir de doações online.