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Lots de dons

Les lots regroupent vos dons pour faciliter le suivi et le rapprochement. Un lot typique représente une collecte unique, comme une offrande du dimanche ou un événement spécial. L'utilisation de lots vous aide à rester organisé et facilite la vérification de la correspondance entre vos registres et les dépôts réels.

Avant de commencer

  • Assurez-vous d'avoir configuré vos fonds afin qu'ils soient disponibles lors de l'enregistrement des dons
  • Vous aurez besoin d'un accès à la section Dons dans B1 Admin

La page des lots​

Lorsque vous accédez à Dons > Lots, vous verrez une liste de tous vos lots. Chaque ligne affiche :

  • Nom -- le libellé que vous avez donné au lot
  • Date -- la date de la collecte
  • Dons -- le nombre de dons individuels dans le lot
  • Total -- le montant total en dollars

L'en-tête en haut de page affiche des statistiques résumées, notamment le nombre total de lots, le nombre total de dons sur l'ensemble des lots et le montant global en dollars.

Créer un nouveau lot​

  1. Cliquez sur Ajouter un lot en haut de la page.
  2. Saisissez un nom descriptif (par exemple, « Offrande du dimanche - 9 fév. »).
  3. Sélectionnez la date de la collecte.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Votre nouveau lot apparaît dans la liste, prêt pour y ajouter des dons.

Travailler avec les lots​

  • Voir les dons -- cliquez sur le nom d'un lot pour l'ouvrir et voir tous les dons individuels qu'il contient. À partir de là, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des dons.
  • Modifier les détails du lot -- cliquez sur le bouton Modifier sur la ligne d'un lot pour changer son nom ou sa date.
  • Trier -- utilisez les en-têtes de colonnes pour trier les lots par nom ou par date.
  • Exporter -- cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger votre liste de lots sous forme de tableur.
astuce

Nommez vos lots de manière cohérente afin de les retrouver facilement par la suite. Inclure la date et le type de collecte (par exemple, « Dimanche matin - 2025-02-09 ») permet de garder votre liste organisée à mesure qu'elle s'allonge.

Prochaines étapes​

Une fois que vous avez un lot, consultez Enregistrer des dons pour apprendre comment y ajouter des dons individuels. Vous pouvez également importer des transactions Stripe pour créer automatiquement des lots à partir des dons en ligne.