Gestion des fonds
Les fonds vous permettent de catégoriser les dons par objectif afin de suivre le montant reçu par votre église pour chaque domaine de ministère. Les fonds courants incluent le Fonds général, le Fonds de construction, les Missions et le Ministère jeunesse, mais vous pouvez en créer autant que nécessaire.
Avant de commencer
- Vous aurez besoin d'un accès à la section Dons dans B1 Admin
- Décidez des catégories de dons dont votre église a besoin et si chacune doit être déductible d'impôt
La page Fonds
Allez dans Dons > Fonds pour voir la liste de tous vos fonds. Chaque ligne affiche le nom du fonds et son statut déductible d'impôt, qui détermine si les dons à ce fonds apparaissent sur les reçus de dons de fin d'année.
Créer un nouveau fonds
- Cliquez sur Ajouter un fonds en haut de la page.
- Saisissez un nom pour le fonds (par ex. « Fonds de construction »).
- Cochez la case Déductible d'impôt si les dons à ce fonds doivent être inclus dans les reçus de dons.
- Laissez Visible par les donateurs coché pour afficher le fonds sur les formulaires de don publics et pour les membres, ou décochez-le pour masquer le fonds aux donateurs tout en continuant à l'utiliser pour les dons enregistrés manuellement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le nouveau fonds apparaît immédiatement dans votre liste et est disponible lors de la saisie des dons.
Modifier et supprimer des fonds
- Pour modifier un fonds, cliquez sur le bouton Modifier à côté de celui-ci. Vous pouvez changer le nom, basculer le paramètre déductible d'impôt, ou basculer Visible par les donateurs pour l'afficher ou le masquer sur les formulaires de don.
- Pour supprimer un fonds, ouvrez le formulaire de modification et cliquez sur Supprimer.
La suppression d'un fonds ne supprime pas les dons qui lui étaient précédemment associés. Ces enregistrements de dons restent dans le système, mais le fonds ne sera plus disponible pour de nouveaux dons.
Les fonds masqués aux donateurs affichent une puce Masqué à côté de leur nom dans cette liste. Les fonds masqués fonctionnent toujours pour les dons enregistrés manuellement dans B1 Admin -- ils n'apparaissent simplement pas comme option sur les formulaires de don publics ou pour les membres.
Consulter les détails d'un fonds
Cliquez sur un nom de fonds pour ouvrir sa page de détail. Cette page affiche :
- Historique des dons -- une liste de tous les dons vers ce fonds
- Filtre de période -- restreindre les résultats à une période spécifique
- Statistiques récapitulatives -- total des dons, donateurs uniques, et montant total en dollars
Cette vue est utile lorsque vous devez produire un rapport sur une initiative de don spécifique ou vérifier la progression vers un objectif de collecte de fonds.
Tri et export
- Utilisez les en-têtes de colonnes pour trier les fonds par nom.
- Cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger votre liste de fonds sous forme de feuille de calcul.
Configurez vos fonds avant de commencer à enregistrer des dons. Avoir tous les fonds en place garantit que les dons sont correctement catégorisés dès le départ.
Étapes suivantes
Une fois vos fonds configurés, vous pouvez les assigner aux dons lors de l'enregistrement des dons dans un lot. Assurez-vous de marquer les fonds appropriés comme déductibles d'impôt avant de générer les reçus de dons.