Gestion des fonds
Les fonds vous permettent de catégoriser les dons par objectif afin de suivre le montant que votre église reçoit pour chaque domaine de ministère. Les fonds courants incluent le Fonds général, le Fonds de construction, les Missions et le Ministère jeunesse, mais vous pouvez en créer autant que nécessaire.
Avant de commencer
- Vous aurez besoin d'un accès à la section Dons dans B1 Admin
- Décidez quelles catégories de dons votre église nécessite et si chacune doit être déductible d'impôts
La page des fonds
Accédez à Dons > Fonds pour voir la liste de tous vos fonds. Chaque ligne affiche le nom du fonds et son statut de déductibilité fiscale, qui détermine si les dons à ce fonds apparaissent sur les reçus fiscaux de fin d'année.
Créer un nouveau fonds
- Cliquez sur Ajouter un fonds en haut de la page.
- Saisissez un nom pour le fonds (par exemple, « Fonds de construction »).
- Cochez la case Déductible d'impôts si les dons à ce fonds doivent figurer sur les reçus fiscaux.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le nouveau fonds apparaît immédiatement dans votre liste et est disponible lors de la saisie des dons.
Modifier et supprimer des fonds
- Pour modifier un fonds, cliquez sur le bouton Modifier à côté de celui-ci. Vous pouvez changer le nom ou basculer le paramètre de déductibilité fiscale.
- Pour supprimer un fonds, ouvrez le formulaire de modification et cliquez sur Supprimer.
La suppression d'un fonds ne supprime pas les dons qui lui étaient précédemment affectés. Ces enregistrements de dons restent dans le système, mais le fonds ne sera plus disponible pour les nouveaux dons.
Consulter les détails d'un fonds
Cliquez sur un nom de fonds pour ouvrir sa page de détails. Cette page affiche :
- Historique des dons -- une liste de tous les dons à ce fonds
- Filtre de plage de dates -- affiner les résultats sur une période spécifique
- Statistiques résumées -- total des dons, nombre de donateurs uniques et montant total en dollars
Cette vue est utile lorsque vous devez rendre compte d'une initiative de dons spécifique ou vérifier la progression vers un objectif de collecte de fonds.
Tri et export
- Utilisez les en-têtes de colonnes pour trier les fonds par nom.
- Cliquez sur Exporter en CSV pour télécharger votre liste de fonds sous forme de tableur.
Configurez vos fonds avant de commencer à enregistrer des dons. Avoir tous les fonds en place garantit que les dons sont correctement catégorisés dès le départ.
Prochaines étapes
Une fois vos fonds configurés, vous pouvez les affecter aux dons lors de l'enregistrement des dons dans un lot. Assurez-vous de marquer les fonds appropriés comme déductibles d'impôts avant de générer les reçus fiscaux.