Hopp til hovedinnhold

Administrere fond

Fond lar deg kategorisere gaver etter formål, slik at du kan spore hvor mye menigheten mottar til hvert tjenesteområde. Vanlige fond inkluderer Generalfond, Byggefond, Misjon og Ungdomsarbeid, men du kan opprette så mange du trenger.

Før du begynner

  • Du trenger tilgang til Gaver-seksjonen i B1 Admin
  • Bestem hvilke givekategorier menigheten din trenger, og om hver av dem skal være fradragsberettiget

Fond-siden​

Naviger til Gaver > Fond for å se en liste over alle fondene dine. Hver rad viser fondets navn og dets fradragsberettiget-status, som avgjør om gaver til det fondet vises på årlige givererklæringer.

Opprette et nytt fond​

  1. Klikk Legg til fond øverst på siden.
  2. Skriv inn et navn for fondet (f.eks. «Byggefond»).
  3. Kryss av for Fradragsberettiget hvis gaver til dette fondet skal inkluderes på givererklæringer.
  4. La Synlig for givere stå avkrysset for å vise fondet på de offentlige og medlemsrettede giveformularene, eller fjern avkrysningen for å skjule fondet for givere mens det fortsatt brukes til manuelt registrerte gaver.
  5. Klikk Lagre.

Det nye fondet vises umiddelbart i listen din og er tilgjengelig når du registrerer gaver.

Redigere og slette fond​

  • For å redigere et fond, klikk Rediger-knappen ved siden av det. Du kan endre navnet, slå av/på innstillingen for fradragsberettigelse, eller slå av/på Synlig for givere for å vise eller skjule det fra giveformularene.
  • For å slette et fond, åpne redigeringsskjemaet og klikk Slett.
Advarsel

Å slette et fond fjerner ikke gaver som tidligere ble tilordnet det. Disse gaveregistreringene blir værende i systemet, men fondet vil ikke lenger være tilgjengelig for nye gaver.

Info

Fond som er skjult for givere, viser et Skjult-merke ved siden av navnet sitt i denne listen. Skjulte fond fungerer fortsatt for gaver registrert manuelt i B1 Admin -- de vises bare ikke som et alternativ på de offentlige eller medlemsrettede giveformularene.

Vise fonddetaljer​

Klikk på et fondnavn for å åpne detaljsiden. Denne siden viser:

  • Gavehistorikk -- en liste over alle gaver til dette fondet
  • Datoperiodefilter -- avgrens resultatene til en bestemt tidsperiode
  • Sammendragsstatistikk -- totale gaver, unike givere og totalt beløp

Denne visningen er nyttig når du trenger å rapportere om et bestemt giverinitiativ eller sjekke fremdrift mot et innsamlingsmål.

Sortering og eksport​

  • Bruk kolonneoverskriftene til å sortere fond etter navn.
  • Klikk Eksporter til CSV for å laste ned fondlisten din som et regneark.
Tips

Sett opp fondene dine før du begynner å registrere gaver. Å ha alle fond på plass sikrer at gaver kategoriseres riktig fra starten av.

Neste steg​

Når fondene dine er satt opp, kan du tilordne dem til gaver når du registrerer gaver i en batch. Sørg for å merke de aktuelle fondene som fradragsberettiget før du genererer givererklæringer.