Hopp til hovedinnhold

Administrere fond

Fond lar deg kategorisere donasjoner etter formål slik at du kan spore hvor mye menigheten din mottar for hvert tjenesteområde. Vanlige fond inkluderer Generelt fond, Bygningsfond, Misjoner og Ungdomstjeneste, men du kan opprette så mange du trenger.

Før du begynner

  • Du trenger tilgang til Donasjoner-seksjonen i B1 Admin
  • Bestem hvilke giverkategorier menigheten din trenger og om hver av dem skal være skattefradragsberettiget

Fondsiden​

Naviger til Donasjoner > Fond for å se en liste over alle fondene dine. Hver rad viser fondnavnet og dets skattefradragsberettiget-status, som bestemmer om donasjoner til det fondet vises på årlige giveroppgaver.

Opprette et nytt fond​

  1. Klikk Legg til fond øverst på siden.
  2. Skriv inn et navn for fondet (f.eks. "Bygningsfond").
  3. Merk av for Skattefradragsberettiget hvis donasjoner til dette fondet skal inkluderes i giveroppgaver.
  4. Klikk Lagre.

Det nye fondet vises umiddelbart i listen din og er tilgjengelig når du registrerer donasjoner.

Redigere og slette fond​

  • For å redigere et fond, klikk Rediger-knappen ved siden av det. Du kan endre navnet eller veksle innstillingen for skattefradrag.
  • For å slette et fond, åpne redigeringsskjemaet og klikk Slett.
Advarsel

Å slette et fond fjerner ikke donasjoner som tidligere var tilordnet det. Disse donasjonspostene forblir i systemet, men fondet vil ikke lenger være tilgjengelig for nye donasjoner.

Vise fonddetaljer​

Klikk på et fondnavn for å åpne detaljsiden. Denne siden viser:

  • Donasjonshistorikk -- en liste over alle donasjoner til dette fondet
  • Datoperiode-filter -- begrens resultatene til en bestemt tidsperiode
  • Sammendragsstatistikk -- totale donasjoner, unike givere og totalt beløp

Denne visningen er nyttig når du trenger å rapportere om et spesifikt giverinitiativ eller sjekke fremgang mot et innsamlingsmål.

Sortering og eksport​

  • Bruk kolonneoverskriftene for å sortere fond etter navn.
  • Klikk Eksporter til CSV for å laste ned fondlisten din som et regneark.
Tips

Sett opp fondene dine før du begynner å registrere donasjoner. Å ha alle fond på plass sikrer at donasjoner kategoriseres riktig fra starten.

Neste steg​

Når fondene dine er satt opp, kan du tilordne dem til donasjoner når du registrerer donasjoner i en gruppe. Sørg for å merke de riktige fondene som skattefradragsberettiget før du genererer giveroppgaver.