Giveroppgaver
Ved slutten av hvert år trenger giverne dine et sammendrag av sine skattefradragsberettigede gaver for sine egne registre. B1 Admin gjør det enkelt å generere disse oppgavene for alle givere samtidig, noe som sparer deg for timer med manuelt arbeid.
Før du begynner
- Verifiser at fondene dine er riktig merket som Skattefradragsberettiget -- bare donasjoner til skattefradragsberettigede fond vises på oppgavene
- Sørg for at alle donasjoner er registrert og at eventuelle nettbaserte transaksjoner er importert fra Stripe
Få tilgang til giveroppgaver
- I B1 Admin, klikk Donasjoner i sidepanelet.
- Klikk Giveroppgaver.
Generere oppgaver
- Velg året fra rullegardinmenyen øverst på siden. Du kan velge inneværende år eller et av de fem foregående årene.
- Siden viser sammendragsstatistikk for det året, inkludert:
- Totalt antall givere -- antall personer som ga
- Totalt antall donasjoner -- antall individuelle donasjonsposter
- Totalbeløp -- det samlede beløpet for alle gaver
Laste ned oppgaver
Du har to alternativer for å få oppgavene til giverne dine:
Last ned som CSV-filer
Klikk Last ned ZIP for å laste ned en ZIP-fil som inneholder en individuell CSV-fil for hver giver. Dette er nyttig hvis du vil sende oppgaver individuelt via e-post eller importere dem til et annet system.
Skriv ut alle oppgaver
Klikk Skriv ut alle for å åpne en utskriftsvennlig visning av hver givers oppgave i nettleseren din. Derfra kan du bruke nettleserens utskriftsfunksjon for å sende dem til en skriver. Hver oppgave starter på en ny side slik at de er klare til å brettes og sendes.
Kjør oppgavene dine tidlig i januar mens registrene dine er ferske. Dobbelsjekk at fondene dine er riktig merket som skattefradragsberettiget før du genererer oppgaver -- bare donasjoner til skattefradragsberettigede fond inkluderes.
Giveroppgaver inkluderer bare donasjoner tilordnet fond som har innstillingen Skattefradragsberettiget aktivert. Hvis et fond ikke er merket som skattefradragsberettiget, vil donasjonene til det ikke vises på oppgaven. Du kan administrere denne innstillingen på Fond-siden.
Neste steg
Hvis du trenger å gjennomgå donasjonsdetaljer før du genererer oppgaver, besøk Donasjonsrapporter-siden eller sjekk individuelle grupper.