Spendendaten-Statements
Am Ende jedes Jahres benötigen Ihre Spender eine Zusammenfassung ihrer steuerlich absetzbaren Spenden für ihre Unterlagen. B1 Admin macht es einfach, diese Statements für alle Spender auf einmal zu generieren und spart Ihnen Stunden manueller Arbeit.
Bevor Sie beginnen
- Überprüfen Sie, dass Ihre Fonds ordnungsgemäß als Steuerlich absetzbar gekennzeichnet sind – nur Spenden an steuerlich absetzbaren Fonds werden auf Statements angezeigt
- Stellen Sie sicher, dass alle Spenden erfasst wurden und dass Online-Transaktionen von Stripe importiert wurden
Zugriff auf Spendendaten-Statements
- Öffnen Sie in B1 Admin das Abschnittsmenü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Spenden.
- Klicken Sie auf Statements.
Generieren von Statements
- Wählen Sie das Jahr aus der Dropdown-Liste oben auf der Seite. Sie können das aktuelle Jahr oder eines der fünf vorherigen Jahre auswählen.
- Die Seite zeigt Zusammenfassungsstatistiken für dieses Jahr an, einschließlich:
- Gesamtspender – die Anzahl der Personen, die gegeben haben
- Gesamtspenden – die Anzahl der einzelnen Spendendatensätze
- Gesamtbetrag – der kombinierte Dollarbetrag aller Spenden
Herunterladen von Statements
Sie haben zwei Optionen, um Statements an Ihre Spender zu übermitteln:
Als CSV-Dateien herunterladen
Klicken Sie auf ZIP herunterladen, um eine ZIP-Datei mit einer einzelnen CSV-Datei für jeden Spender herunterzuladen. Dies ist nützlich, wenn Sie Statements einzeln per E-Mail versenden oder in ein anderes System importieren möchten.
Alle Statements drucken
Klicken Sie auf Alle drucken, um eine druckbare Ansicht aller Spender-Statements in Ihrem Browser zu öffnen. Verwenden Sie anschließend die Druckfunktion Ihres Browsers, um sie an einen Drucker zu senden. Jedes Statement beginnt auf einer neuen Seite, damit sie bereit sind, zu falten und zu versenden.
Führen Sie Ihre Statements Anfang Januar durch, während Ihre Unterlagen noch aktuell sind. Überprüfen Sie doppelt, dass Ihre Fonds ordnungsgemäß als steuerlich absetzbar gekennzeichnet sind, bevor Sie Statements generieren – nur Spenden an steuerlich absetzbaren Fonds sind enthalten.
Spendendaten-Statements enthalten nur Spenden, die Fonds zugeordnet sind, für die die Einstellung Steuerlich absetzbar aktiviert ist. Wenn ein Fonds nicht als steuerlich absetzbar markiert ist, werden seine Spenden nicht auf dem Statement angezeigt. Sie können diese Einstellung auf der Seite Fonds verwalten.
Nächste Schritte
Wenn Sie Spendendetails überprüfen müssen, bevor Sie Statements generieren, besuchen Sie die Seite Spenderberichte oder überprüfen Sie einzelne Batches.