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Spendenberichte

B1 Admin bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Spendendaten Ihrer Gemeinde einzusehen und zu analysieren. Die Seite Spendenzusammenfassung bietet einen visuellen Überblick mit Diagrammen und Filtern, während der Berichtsbereich einen detaillierteren Spendenzusammenfassungsbericht bietet. Nutzen Sie diese Werkzeuge, um Spendentrends zu verfolgen, sich auf Vorstandssitzungen vorzubereiten oder Ihre Aufzeichnungen abzugleichen.

Bevor Sie beginnen

Seite Spendenzusammenfassung​

Die Seite Zusammenfassung ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie in der Seitenleiste auf Spenden klicken. Sie bietet einen Überblick über Ihre Spendenaktivitäten.

  1. Navigieren Sie über die Seitenleiste zu Spenden, um die Zusammenfassungsseite zu öffnen.
  2. Verwenden Sie den Zeitraumfilter, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie überprüfen möchten. Setzen Sie das frühere Datum oben und das aktuellere Datum unten.
  3. Die Seite zeigt ein wöchentliches Spendendiagramm, damit Sie Trends auf einen Blick erkennen können.
  4. Klicken Sie auf Herunterladen, um eine CSV-Datei mit dem gespendeten Gesamtbetrag, der Woche und dem Fonds zu exportieren.
Info

Die Zusammenfassungsseite zeigt aggregierte Spendendaten. Sie enthält keine individuellen Spendernamen. Für Spender-Details verwenden Sie die Seite Stapel.

Spender-Details anzeigen​

Für eine Aufschlüsselung nach Spender, Betrag und Fonds:

  1. Navigieren Sie zu Spenden > Stapel.
  2. Klicken Sie auf einen Stapelnamen, um ihn zu öffnen.
  3. Die Stapel-Detailseite listet jede Spende mit dem Namen des Spenders, Betrag, Fonds, Datum und Zahlungsmethode auf.
  4. Klicken Sie auf den Namen eines Spenders, um eine Aufschlüsselung zu sehen, wie oft und wie viel er gespendet hat.
  5. Klicken Sie auf eine Spenden-ID, um ein Seitenpanel mit den vollständigen Details dieser einzelnen Spende zu öffnen.
  6. Klicken Sie auf Herunterladen, um eine CSV-Datei mit allen Spender- und Spendeninformationen für diesen Stapel zu exportieren.

Bericht Spendenzusammenfassung​

B1 Admin enthält auch einen Spendenzusammenfassungs-Bericht im Berichtsbereich:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Berichte.
  2. Wählen Sie den Bericht Spendenzusammenfassung.
  3. Wählen Sie Ihre Filter (Zeitraum, Fonds, Standort usw.) und führen Sie den Bericht aus.

Daten exportieren​

Sie können Spendendaten von mehreren Stellen exportieren:

  • Zusammenfassungsseite -- CSV mit wöchentlichen Spendengesamtsummen nach Fonds herunterladen
  • Stapel-Detailseite -- CSV mit einzelnen Spenden und Spenderdetails herunterladen
  • Fonds-Detailseite -- Spendenhistorie für einen bestimmten Fonds herunterladen
Tipp

Für die Jahresend-Berichterstattung kombinieren Sie den Export der Zusammenfassungsseite mit dem Werkzeug Spendenbescheinigungen, um sowohl aggregierte Trends als auch individuelle Spenderbescheinigungen zu erhalten.

Nächste Schritte​

  • Erstellen Sie Spendenbescheinigungen für Ihre Spender zum Jahresende
  • Überprüfen Sie einzelne Stapel, um Spendendetails zu verifizieren
  • Prüfen Sie Fonds-Detailseiten für Spendenaufschlüsselungen nach Kategorie