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Spendenberichte

B1 Admin bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, die Giving-Daten Ihrer Kirche anzusehen und auszuwerten. Das Giving-Dashboard auf der Seite Übersicht des Bereichs Spenden bietet einen visuellen Überblick mit Diagrammen und Filtern, während der Berichtsbereich einen detaillierteren Bericht zur Spendenübersicht bereitstellt. Nutzen Sie diese Werkzeuge, um Giving-Trends zu verfolgen, Sitzungen des Vorstands vorzubereiten oder Ihre Unterlagen abzugleichen.

Bevor Sie beginnen

Giving-Dashboard​

Das Giving-Dashboard ist die Ansicht Dashboard der Seite Übersicht, die erste Seite, die Sie beim Öffnen des Bereichs Spenden sehen.

  1. Öffnen Sie das Sprungmenü (die Suchleiste oben links in B1 Admin), klappen Sie Spenden auf und klicken Sie auf Übersicht. Die Seite Übersicht öffnet sich in der Ansicht Dashboard. Der Schalter Ansicht oben rechts wechselt zwischen Dashboard und Verlorene Geber.
  2. Nutzen Sie den Schalter Wöchentlich, Monatlich und Vierteljährlich oberhalb des Berichts, um festzulegen, wie die Giving-Daten gruppiert werden.
  3. Legen Sie im Bereich Bericht filtern das Startdatum und das Enddatum fest (standardmäßig das vergangene Jahr bis gestern) und wählen Sie optional einen Fonds aus. Klicken Sie dann auf Bericht ausführen. Der Bericht wird beim Öffnen der Seite mit den Standardwerten automatisch ausgeführt.
  4. Vier Kennzahlen-Karten zeigen Ihre Giving-Kennzahlen für den gewählten Zeitraum:
    • Gesamte Gaben -- Der Gesamtbetrag aller Spenden.
    • Durchschnittliche Gabe -- Der durchschnittliche Spendenbetrag.
    • Eindeutige Geber -- Die Anzahl verschiedener Personen, die gegeben haben.
    • Gesamtzahl der Spenden -- Die Gesamtzahl der einzelnen Spenden.
  5. Unterhalb der Kennzahlen zeigt ein Balkendiagramm die Gaben pro Woche, Monat oder Quartal, aufgeschlüsselt nach Fonds.
  6. Klicken Sie auf Download-Optionen und wählen Sie Übersicht, um eine CSV-Datei mit den Summen nach Zeitraum und Fonds zu exportieren, oder klicken Sie auf das Druck-Symbol, um den Bericht zu drucken. Das Logo Ihrer Kirche (das Logo für helle Hintergründe aus Website > Erscheinungsbild, falls Sie eines hochgeladen haben) und der Name erscheinen zentriert oben im gedruckten Bericht. Der Ausdruck verwendet dunklen Text und ein helles Diagramm, auch wenn Sie B1 Admin im Dunkelmodus nutzen.

Wenn Spenden im Zeitraum in mehr als einer Währung gegeben wurden, werden die Kennzahlen in die Kirchenwährung umgerechnet, und unterhalb der Karten erscheint der Hinweis Umgerechnet zu aktuellen Wechselkursen. Details finden Sie unter Unterstützung mehrerer Währungen.

Info

Das Dashboard zeigt aggregierte Giving-Daten. Es enthält keine einzelnen Namen von Gebern. Für Details auf Geberebene verwenden Sie die Seite Stapel.

Verlorene Geber​

Wählen Sie in der Umschaltung Ansicht den Eintrag Verlorene Geber, um Personen aufzulisten, die in einem Zeitraum gegeben haben, seitdem aber nicht mehr. Standardmäßig werden das letzte Kalenderjahr und das laufende Jahr bis heute verglichen. Sie können beide Datumsbereiche ändern, um die Suche zu erweitern oder einzugrenzen. Jede Zeile zeigt die Person, das Datum ihrer letzten Gabe und ihre Summe für den früheren Zeitraum. Über Download-Optionen > Übersicht laden Sie die Liste als CSV-Datei herunter, etwa für eine Nachfass-Postaktion oder eine Telefonliste.

Spender-Details ansehen​

Für eine Aufschlüsselung, wer wie viel und für welchen Fonds gegeben hat:

  1. Navigieren Sie zu Spenden > Stapel.
  2. Klicken Sie auf einen Stapelnamen, um ihn zu öffnen.
  3. Die Detailseite des Stapels listet jede Spende mit ihrer Art (und Scheck-Nummer oder letzten Kartenziffern), dem Namen des Gebers, dem Datum, den Notizen und dem Betrag auf, mit einer Summe am Ende.
  4. Klicken Sie in der Zeile einer Spende auf Bearbeiten, um die vollständigen Details dieser einzelnen Spende anzuzeigen, einschließlich ihres Fonds.
  5. Klicken Sie oberhalb der Liste auf Exportieren, um eine CSV-Datei mit allen Geber- und Spendendaten dieses Stapels herunterzuladen.

Bericht zur Spendenübersicht​

Die Berichterstattung zu Spenden ist direkt im Bereich Spenden integriert -- die Seite Übersicht dient als Ihr Bericht zur Spendenübersicht:

  1. Wählen Sie im Sprungmenü Spenden > Übersicht.
  2. Legen Sie auf der Ansicht Dashboard im Bereich Bericht filtern das Startdatum und das Enddatum fest und klicken Sie auf Bericht ausführen.
  3. Klicken Sie auf Download-Optionen und wählen Sie Übersicht, um den Bericht als CSV-Datei zu exportieren.

Daten exportieren​

Sie können Spendendaten an mehreren Stellen exportieren:

  • Seite Übersicht -- eine CSV-Datei mit den Giving-Summen nach Woche, Monat oder Quartal und Fonds herunterladen
  • Detailseite des Stapels -- eine CSV-Datei mit einzelnen Spenden und Geberdaten herunterladen
  • Detailseite des Fonds -- Spendenverlauf für einen bestimmten Fonds herunterladen
Tipp

Für die Jahresabschlussberichterstattung kombinieren Sie den Export der Seite Übersicht mit dem Werkzeug Spendenbescheinigungen, um sowohl die Gesamttrends als auch individuelle Bescheinigungen für Geber zu erhalten.

Nächste Schritte​

  • Erstellen Sie zum Jahresende Spendenbescheinigungen für Ihre Geber
  • Prüfen Sie einzelne Stapel, um die Spendendetails zu verifizieren
  • Prüfen Sie die Detailseiten der Fonds, um die Giving-Aufschlüsselung nach Kategorie zu sehen