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Reportes de Donaciones

B1 Admin le proporciona varias formas de ver y analizar los datos de donaciones de su iglesia. La página Resumen de Donaciones proporciona una descripción general visual con gráficos y filtros, mientras que la sección Reportes ofrece un Resumen de Donaciones más detallado. Use estas herramientas para rastrear tendencias de donaciones, prepararse para reuniones de junta, o reconciliar sus registros.

Antes de Comenzar

Panel de Control de Donaciones​

El Panel de Control de Donaciones es lo primero que ve cuando abre la sección Donaciones. Proporciona una vista de alto nivel de su actividad de donaciones con indicadores clave de desempeño.

  1. Abra el menú de sección en la esquina superior izquierda y elija Donaciones para abrir el panel.
  2. En la parte superior, cuatro tarjetas KPI muestran sus métricas de donaciones de un vistazo:
    • Total de Donaciones -- La cantidad total donada en el período seleccionado.
    • Donación Promedio -- La cantidad de donación promedio.
    • Donantes Únicos -- El número de personas distintas que dieron.
    • Total de Donaciones -- El número total de donaciones individuales.
  3. Use el alternador de período para cambiar entre vistas Semanal, Mensual, y Trimestral.
  4. Debajo de los KPI, un gráfico muestra las tendencias de donaciones para el período seleccionado.
  5. Haga clic en Descargar para exportar un archivo CSV con totales de donaciones.

Página Resumen de Donaciones​

La página Resumen proporciona datos de donaciones agregados más detallados.

  1. Abra el menú de sección en la esquina superior izquierda y elija Donaciones para abrir la página Resumen.
  2. Use el filtro de rango de fechas para seleccionar el período de tiempo que desea revisar. Establezca la fecha anterior en la parte superior y la fecha más reciente en la parte inferior.
  3. La página muestra un gráfico de donaciones semanal para que pueda ver tendencias de un vistazo.
  4. Haga clic en Descargar para exportar un archivo CSV con la cantidad total dada, la semana en que se dio, y el fondo al que se dio.
info

La página Resumen muestra datos de donaciones agregados. No incluye nombres de donantes individuales. Para detalles a nivel de donante, use la página Lotes.

Viendo Detalles a Nivel de Donante​

Para un desglose de quién dio, cuánto, y a qué fondo:

  1. Navegue a Donaciones > Lotes.
  2. Haga clic en un nombre de lote para abrirlo.
  3. La página de detalles del lote enumera cada donación con el nombre del donante, cantidad, fondo, fecha, y método de pago.
  4. Haga clic en el nombre del donante para ver un desglose de cuántas veces donó y cuánto cada vez.
  5. Haga clic en un ID de donación para abrir un panel lateral con los detalles completos de esa donación individual.
  6. Haga clic en Descargar para exportar un CSV con toda la información del donante y donación de ese lote.

Reporte Resumen de Donaciones​

El reporte de donaciones está integrado directamente en la sección Donaciones -- la página Resumen sirve como su reporte de resumen de donaciones:

  1. Abra el menú de sección en la esquina superior izquierda y elija Donaciones para abrir la página Resumen.
  2. Use el filtro de rango de fechas para seleccionar el período sobre el que desea reportar.
  3. Haga clic en Descargar para exportar el reporte como un archivo CSV.

Exportando Datos​

Puede exportar datos de donaciones de múltiples lugares:

  • Página Resumen -- descargue un CSV de totales de donaciones semanales por fondo
  • Página de detalles del lote -- descargue un CSV de donaciones individuales con detalles del donante
  • Página de detalles del fondo -- descargue historial de donaciones de un fondo específico
tip

Para reportes de fin de año, combine la exportación de la página Resumen con la herramienta Declaraciones de Donaciones para obtener tanto tendencias agregadas como declaraciones de donantes individuales.

Siguientes Pasos​

  • Genere Declaraciones de Donaciones para sus donantes a fin de año
  • Revise lotes individuales para verificar detalles de donaciones
  • Consulte páginas de detalles de fondos para desglose de donaciones por categoría