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Reportes de donaciones

B1 Admin le brinda varias formas de ver y analizar los datos de ofrendas de su iglesia. La p\u00e1gina de Resumen de donaciones proporciona una vista general visual con gr\u00e1ficos y filtros, mientras que la secci\u00f3n de Reportes ofrece un reporte m\u00e1s detallado de Resumen de donaciones. Use estas herramientas para rastrear tendencias de ofrendas, prepararse para reuniones de junta o conciliar sus registros.

Antes de comenzar

P\u00e1gina de Resumen de donaciones​

La p\u00e1gina de Resumen es lo primero que ve cuando hace clic en Donaciones en la barra lateral. Proporciona una vista de alto nivel de la actividad de ofrendas.

  1. Navegue a Donaciones en la barra lateral para abrir la p\u00e1gina de Resumen.
  2. Use el filtro de rango de fechas para seleccionar el per\u00edodo que desea revisar. Coloque la fecha m\u00e1s antigua arriba y la fecha m\u00e1s reciente abajo.
  3. La p\u00e1gina muestra un gr\u00e1fico de ofrendas semanales para que pueda ver las tendencias de un vistazo.
  4. Haga clic en Descargar para exportar un archivo CSV con el monto total dado, la semana en que se dio y el fondo al que se destin\u00f3.
info

La p\u00e1gina de Resumen muestra datos agregados de ofrendas. No incluye nombres de donantes individuales. Para detalles a nivel de donante, use la p\u00e1gina de Lotes.

Ver detalles a nivel de donante​

Para un desglose de qui\u00e9n dio, cu\u00e1nto y a qu\u00e9 fondo:

  1. Navegue a Donaciones > Lotes.
  2. Haga clic en el nombre de un lote para abrirlo.
  3. La p\u00e1gina de detalle del lote lista cada donaci\u00f3n con el nombre del donante, monto, fondo, fecha y m\u00e9todo de pago.
  4. Haga clic en el nombre de un donante para ver un desglose de cu\u00e1ntas veces don\u00f3 y cu\u00e1nto cada vez.
  5. Haga clic en un ID de donaci\u00f3n para abrir un panel lateral con los detalles completos de esa donaci\u00f3n individual.
  6. Haga clic en Descargar para exportar un CSV con toda la informaci\u00f3n de donantes y donaciones de ese lote.

Reporte de Resumen de donaciones​

B1 Admin tambi\u00e9n incluye un reporte de Resumen de donaciones en la secci\u00f3n de Reportes:

  1. Haga clic en Reportes en la barra lateral.
  2. Seleccione el reporte de Resumen de donaciones.
  3. Elija sus filtros (rango de fechas, fondo, sede, etc.) y ejecute el reporte.

Exportar datos​

Puede exportar datos de donaciones desde m\u00faltiples lugares:

  • P\u00e1gina de Resumen -- descargue un CSV de totales semanales de ofrendas por fondo
  • P\u00e1gina de detalle de lote -- descargue un CSV de donaciones individuales con detalles del donante
  • P\u00e1gina de detalle de fondo -- descargue el historial de donaciones para un fondo espec\u00edfico
tip

Para reportes de fin de a\u00f1o, combine la exportaci\u00f3n de la p\u00e1gina de Resumen con la herramienta de Estados de cuenta de ofrendas para obtener tanto las tendencias agregadas como los estados de cuenta individuales de los donantes.

Pr\u00f3ximos pasos​

  • Genere Estados de cuenta de ofrendas para sus donantes al final del a\u00f1o
  • Revise los lotes individuales para verificar los detalles de las donaciones
  • Consulte las p\u00e1ginas de detalle de fondos para desgloses de ofrendas por categor\u00eda