Importación de Stripe
Si acepta donaciones en línea a través de Stripe, la herramienta de Importación de Stripe le permite traer esas transacciones a B1 Admin para que todos sus datos de ofrendas estén en un solo lugar. Esto es especialmente útil para capturar cualquier transacción que no se haya sincronizado automáticamente.
Antes de comenzar
- Complete la Configuración de ofrendas en línea para conectar su cuenta de Stripe a B1 Admin
- Verifique que tenga donaciones en su panel de Stripe para el rango de fechas que desea importar
Cómo funciona
El proceso de importación utiliza un flujo de trabajo de dos pasos: primero obtiene una vista previa de lo que se importaría, y luego confirma la importación. Este enfoque de prueba le permite revisar todo antes de que se creen datos.
Importar transacciones
- En B1 Admin, navegue a Donaciones > Importación de Stripe. (También puede hacer clic en Import missing Stripe transactions en la parte superior de la página de Lotes.)
- Se abre la página Importación de Stripe.
- Seleccione un rango de fechas para las transacciones que desea importar.
- Haga clic en Vista previa para ejecutar una verificación de prueba.
Revisar la vista previa
La vista previa muestra cada transacción de Stripe junto con un indicador de estado:
- Nueva -- esta transacción aún no ha sido importada y se incluirá si procede.
- Ya importada -- esta transacción ya existe en B1 Admin y se omitirá.
- Omitida -- esta transacción fue excluida por otra razón (por ejemplo, un reembolso o cargo fallido).
Una sección de resumen en la parte superior muestra el número total de transacciones en cada categoría y los montos en dólares involucrados.
El paso de vista previa no crea ningún registro. Es una verificación de solo lectura para que pueda confirmar lo que sucederá antes de realizar la importación.
Completar la importación
- Revise los resultados de la vista previa y los totales del resumen.
- Haga clic en Importar faltantes para importar todas las transacciones marcadas como Nueva.
- Después de que la importación se complete, las insignias de estado junto a cada transacción se actualizan para mostrar el resultado.
Consejos para usar la Importación de Stripe
- Ejecute la importación regularmente (semanal o mensualmente) para mantener sus registros actualizados.
- Si una transacción aparece como Ya importada, significa que B1 Admin ya tiene un registro coincidente -- no se requiere acción.
- Use el filtro de rango de fechas para enfocarse en un período específico si está buscando transacciones particulares.
Después de importar, visite la página de Lotes para verificar que las donaciones importadas aparezcan correctamente y que los totales coincidan con lo que ve en su panel de Stripe.
Próximos pasos
- Revise los Reportes de donaciones para ver las transacciones importadas junto con sus otros datos de ofrendas
- Asegúrese de que las donaciones importadas estén asignadas a los fondos correctos para obtener estados de cuenta de ofrendas precisos