Importaci\u00f3n de Stripe
Si acepta donaciones en l\u00ednea a trav\u00e9s de Stripe, la herramienta de Importaci\u00f3n de Stripe le permite traer esas transacciones a B1 Admin para que todos sus datos de ofrendas est\u00e9n en un solo lugar. Esto es especialmente \u00fatil para capturar cualquier transacci\u00f3n que no se haya sincronizado autom\u00e1ticamente.
Antes de comenzar
- Complete la Configuraci\u00f3n de ofrendas en l\u00ednea para conectar su cuenta de Stripe a B1 Admin
- Verifique que tenga donaciones en su panel de Stripe para el rango de fechas que desea importar
C\u00f3mo funciona
El proceso de importaci\u00f3n utiliza un flujo de trabajo de dos pasos: primero obtiene una vista previa de lo que se importar\u00eda, y luego confirma la importaci\u00f3n. Este enfoque de prueba le permite revisar todo antes de que se creen datos.
Importar transacciones
- En B1 Admin, navegue a Donaciones > Lotes.
- Haga clic en el enlace de Importaci\u00f3n de Stripe en la parte inferior de la p\u00e1gina de Lotes.
- Seleccione un rango de fechas para las transacciones que desea importar.
- Haga clic en Vista previa para ejecutar una verificaci\u00f3n de prueba.
Revisar la vista previa
La vista previa muestra cada transacci\u00f3n de Stripe junto con un indicador de estado:
- Nueva -- esta transacci\u00f3n a\u00fan no ha sido importada y se incluir\u00e1 si procede.
- Ya importada -- esta transacci\u00f3n ya existe en B1 Admin y se omitir\u00e1.
- Omitida -- esta transacci\u00f3n fue excluida por otra raz\u00f3n (por ejemplo, un reembolso o cargo fallido).
Una secci\u00f3n de resumen en la parte superior muestra el n\u00famero total de transacciones en cada categor\u00eda y los montos en d\u00f3lares involucrados.
El paso de vista previa no crea ning\u00fan registro. Es una verificaci\u00f3n de solo lectura para que pueda confirmar lo que suceder\u00e1 antes de realizar la importaci\u00f3n.
Completar la importaci\u00f3n
- Revise los resultados de la vista previa y los totales del resumen.
- Haga clic en Importar faltantes para importar todas las transacciones marcadas como Nueva.
- Despu\u00e9s de que la importaci\u00f3n se complete, las etiquetas de estado junto a cada transacci\u00f3n se actualizan para mostrar el resultado.
Consejos para usar la Importaci\u00f3n de Stripe
- Ejecute la importaci\u00f3n regularmente (semanal o mensualmente) para mantener sus registros actualizados.
- Si una transacci\u00f3n aparece como Ya importada, significa que B1 Admin ya tiene un registro coincidente -- no se requiere acci\u00f3n.
- Use el filtro de rango de fechas para enfocarse en un per\u00edodo espec\u00edfico si est\u00e1 buscando transacciones particulares.
Despu\u00e9s de importar, visite la p\u00e1gina de Lotes para verificar que las donaciones importadas aparezcan correctamente y que los totales coincidan con lo que ve en su panel de Stripe.
Pr\u00f3ximos pasos
- Revise los Reportes de donaciones para ver las transacciones importadas junto con sus otros datos de ofrendas
- Aseg\u00farese de que las donaciones importadas est\u00e9n asignadas a los fondos correctos para obtener estados de cuenta de ofrendas precisos