Importazione Stripe
Se accetti donazioni online tramite Stripe, lo strumento Importazione Stripe ti consente di importare quelle transazioni in B1 Admin in modo che tutti i tuoi dati sulle donazioni siano in un unico posto. Questo è particolarmente utile per recuperare eventuali transazioni che non sono state sincronizzate automaticamente.
Prima di iniziare
- Completa la Configurazione donazioni online per collegare il tuo account Stripe a B1 Admin
- Verifica di avere donazioni nella tua dashboard Stripe per l'intervallo di date che desideri importare
Come funziona
Il processo di importazione utilizza un flusso di lavoro in due fasi: prima visualizzi l'anteprima di ciò che verrebbe importato, poi confermi l'importazione. Questo approccio di prova ti consente di esaminare tutto prima che vengano creati dati.
Importare le transazioni
- In B1 Admin, naviga su Donazioni > Lotti.
- Clicca il link Stripe Import in fondo alla pagina Lotti.
- Seleziona un intervallo di date per le transazioni che desideri importare.
- Clicca Preview per eseguire un controllo di prova.
Esaminare l'anteprima
L'anteprima mostra ogni transazione da Stripe insieme a un indicatore di stato:
- Nuovo -- questa transazione non è ancora stata importata e verrà inclusa se procedi.
- Già importato -- questa transazione esiste già in B1 Admin e verrà saltata.
- Saltato -- questa transazione è stata esclusa per un altro motivo (ad es., un rimborso o un addebito fallito).
Una sezione di riepilogo in cima mostra il numero totale di transazioni in ogni categoria e gli importi in dollari coinvolti.
La fase di anteprima non crea alcun record. È un controllo in sola lettura per verificare cosa accadrà prima di confermare.
Completare l'importazione
- Esamina i risultati dell'anteprima e i totali di riepilogo.
- Clicca Import Missing per importare tutte le transazioni contrassegnate come Nuovo.
- Dopo il completamento dell'importazione, i badge di stato accanto a ogni transazione si aggiornano per mostrare il risultato.
Suggerimenti per l'uso dell'Importazione Stripe
- Esegui l'importazione regolarmente (settimanalmente o mensilmente) per mantenere aggiornati i tuoi registri.
- Se una transazione mostra Già importato, significa che B1 Admin ha già un record corrispondente -- non è necessaria alcuna azione.
- Usa il filtro per intervallo di date per concentrarti su un periodo specifico se stai cercando transazioni particolari.
Dopo l'importazione, visita la pagina Lotti per verificare che le donazioni importate appaiano correttamente e che i totali corrispondano a ciò che vedi nella tua dashboard Stripe.
Prossimi passi
- Controlla i Report donazioni per esaminare le transazioni importate insieme ai tuoi altri dati sulle donazioni
- Assicurati che le donazioni importate siano assegnate ai fondi corretti per dichiarazioni di donazione accurate