Report donazioni
B1 Admin ti offre diversi modi per visualizzare e analizzare i dati delle donazioni della tua chiesa. La pagina Riepilogo donazioni fornisce una panoramica visiva con grafici e filtri, mentre la sezione Report offre un report Riepilogo donazioni più dettagliato. Usa questi strumenti per tracciare le tendenze delle donazioni, prepararti per le riunioni del consiglio o riconciliare i tuoi registri.
Prima di iniziare
- Assicurati che le donazioni siano state registrate nei lotti o importate da Stripe
- Verifica che i tuoi fondi siano configurati correttamente in modo che le donazioni siano categorizzate correttamente
Pagina Riepilogo donazioni
La pagina Riepilogo è la prima cosa che vedi quando clicchi su Donazioni nella barra laterale. Fornisce una visione d'insieme della tua attività di donazione.
- Naviga su Donazioni nella barra laterale per aprire la pagina Riepilogo.
- Usa il filtro per intervallo di date per selezionare il periodo che desideri esaminare. Imposta la data precedente in alto e la data più recente in basso.
- La pagina mostra un grafico delle donazioni settimanali per visualizzare le tendenze a colpo d'occhio.
- Clicca Scarica per esportare un file CSV con l'importo totale donato, la settimana in cui è stato donato e il fondo di destinazione.
La pagina Riepilogo mostra i dati aggregati delle donazioni. Non include i nomi dei singoli donatori. Per i dettagli a livello di donatore, usa la pagina Lotti.
Visualizzare i dettagli a livello di donatore
Per un dettaglio di chi ha donato, quanto e a quale fondo:
- Naviga su Donazioni > Lotti.
- Clicca sul nome di un lotto per aprirlo.
- La pagina di dettaglio del lotto elenca ogni donazione con il nome del donatore, l'importo, il fondo, la data e il metodo di pagamento.
- Clicca sul nome di un donatore per vedere un dettaglio di quante volte ha donato e quanto ogni volta.
- Clicca su un ID donazione per aprire un pannello laterale con tutti i dettagli di quella singola donazione.
- Clicca Scarica per esportare un CSV con tutte le informazioni sui donatori e le donazioni per quel lotto.
Report Riepilogo donazioni
B1 Admin include anche un report Riepilogo donazioni nella sezione Report:
- Clicca Report nella barra laterale.
- Seleziona il report Riepilogo donazioni.
- Scegli i tuoi filtri (intervallo di date, fondo, sede, ecc.) e genera il report.
Esportazione dati
Puoi esportare i dati delle donazioni da più posizioni:
- Pagina Riepilogo -- scarica un CSV dei totali settimanali delle donazioni per fondo
- Pagina dettaglio lotto -- scarica un CSV delle singole donazioni con i dettagli del donatore
- Pagina dettaglio fondo -- scarica lo storico delle donazioni per un fondo specifico
Per i report di fine anno, combina l'esportazione della pagina Riepilogo con lo strumento Dichiarazioni di donazione per ottenere sia le tendenze aggregate che le dichiarazioni individuali dei donatori.
Prossimi passi
- Genera le Dichiarazioni di donazione per i tuoi donatori a fine anno
- Esamina i singoli lotti per verificare i dettagli delle donazioni
- Controlla le pagine di dettaglio dei fondi per le suddivisioni delle donazioni per categoria