दान रिपोर्ट
B1 Admin आपको अपने चर्च के दान डेटा को देखने और विश्लेषण करने के कई तरीके प्रदान करता है। दान सारांश पृष्ठ चार्ट और फ़िल्टर के साथ एक दृश्य अवलोकन प्रदान करता है, जबकि रिपोर्ट अनुभाग एक अधिक विस्तृत दान सारांश रिपोर्ट प्रदान करता है। दान के रुझानों को ट्रैक करने, बोर्ड मीटिंग की तैयारी करने, या अपने रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें।
शुरू करने से पहले
- सुनिश्चित करें कि दान बैच में रिकॉर्ड किए गए हैं या Stripe से आयात किए गए हैं
- सत्यापित करें कि आपके फंड सही ढंग से सेट अप हैं ताकि दान ठीक से वर्गीकृत हों
दान सारांश पृष्ठ
सारांश पृष्ठ वह पहली चीज़ है जो आप साइडबार में दान पर क्लिक करने पर देखते हैं। यह आपकी दान गतिविधि का उच्च-स्तरीय दृश्य प्रदान करता है।
- सारांश पृष्ठ खोलने के लिए साइडबार में दान पर जाएं।
- जिस समय अवधि की समीक्षा करना चाहते हैं उसे चुनने के लिए तिथि सीमा फ़िल्टर का उपयोग करें। पहले की तारीख ऊपर और हाल की तारीख नीचे सेट करें।
- पृष्ठ एक साप्ताहिक दान चार्ट प्रदर्शित करता है ताकि आप एक नज़र में रुझान देख सकें।
- दी गई कुल राशि, जिस सप्ताह दान दिया गया, और जिस फंड में दिया गया, उसके साथ CSV फ़ाइल निर्यात करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें।
सारांश पृष्ठ समग्र दान डेटा दिखाता है। इसमें व्यक्तिगत दानदाता के नाम शामिल नहीं हैं। दानदाता-स्तरीय विवरण के लिए, बैच पृष्ठ का उपयोग करें।
दानदाता-स्तरीय विवरण देखना
किसने, कितना और किस फंड में दिया, इसके विवरण के लिए:
- दान > बैच पर जाएं।
- उसे खोलने के लिए बैच नाम पर क्लिक करें।
- बैच विवरण पृष्ठ प्रत्येक दान को दानदाता के नाम, राशि, फंड, तारीख और भुगतान विधि के साथ सूचीबद्ध करता है।
- यह देखने के लिए कि उन्होंने कितनी बार और कितना दान दिया, दानदाता के नाम पर क्लिक करें।
- उस व्यक्तिगत दान का पूरा विवरण दिखाने वाला साइड पैनल खोलने के लिए दान ID पर क्लिक करें।
- उस बैच के लिए सभी दानदाता और दान जानकारी के साथ CSV डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें।
दान सारांश रिपोर्ट
B1 Admin में रिपोर्ट अनुभाग में एक दान सारांश रिपोर्ट भी शामिल है:
- साइडबार में रिपोर्ट पर क्लिक करें।
- दान सारांश रिपोर्ट चुनें।
- अपने फ़िल्टर (तिथि सीमा, फंड, कैंपस, आदि) चुनें और रिपोर्ट चलाएं।
डेटा निर्यात करना
आप कई स्थानों से दान डेटा निर्यात कर सकते हैं:
- सारांश पृष्ठ -- फंड के अनुसार साप्ताहिक दान कुल का CSV डाउनलोड करें
- बैच विवरण पृष्ठ -- दानदाता विवरण के साथ व्यक्तिगत दान का CSV डाउनलोड करें
- फंड विवरण पृष्ठ -- किसी विशिष्ट फंड के लिए दान इतिहास डाउनलोड करें
वर्ष के अंत की रिपोर्टिंग के लिए, समग्र रुझान और व्यक्तिगत दानदाता विवरण दोनों प्राप्त करने के लिए सारांश पृष्ठ निर्यात को दान विवरण उपकरण के साथ मिलाएं।