दान रिकॉर्ड करना
B1 Admin में दान रिकॉर्ड करना बैच सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। आप एक संग्रह (जैसे रविवार का चढ़ावा) का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बैच बनाते हैं, फिर उस बैच में व्यक्तिगत दान जोड़ते हैं। यह आपके दान रिकॉर्ड को व्यवस्थित और मिलान में आसान रखता है।
शुरू करने से पहले
- अपने फंड सेट अप करें ताकि आप दान को सही श्रेणियों में असाइन कर सकें
- दान दर्ज करने के लिए एक बैच बनाएं
- सुनिश्चित करें कि दानदाता आपकी लोग निर्देशिका में हैं ताकि उपहार दर्ज करते समय आप उन्हें खोज सकें
बैच बनाना और दान जोड़ना
- B1 Admin में, साइडबार में दान पर क्लिक करें, फिर बैच पर क्लिक करें।
- बैच जोड़ें पर क्लिक करें।
- बैच के लिए एक नाम दर्ज करें (उदा., "रविवार चढ़ावा - जन 5") और तारीख चुनें। सहेजें पर क्लिक करें।
- आपका नया बैच सूची में शून्य दान और $0.00 दिखाते हुए प्रकट होता है।
- उसे खोलने के लिए बैच नाम पर क्लिक करें।
व्यक्तिगत दान दर्ज करना
- बैच विवरण पृष्ठ में, दानदाता को खोजने के लिए खोज फ़ील्ड में उनका नाम टाइप करें।
- एक व्यक्ति को चुनने के बाद, तारीख, भुगतान विधि, फंड, राशि और चेक नंबर के लिए फ़ील्ड के साथ दान प्रविष्टि फ़ॉर्म दिखाई देता है।
- विवरण भरें और दान जोड़ें पर क्लिक करें।
- दान नीचे तालिका में जोड़ दिया जाता है, और फ़ॉर्म रीसेट हो जाता है ताकि आप अगला दर्ज कर सकें।
आप बैच पृष्ठ छोड़े बिना लगातार कई दान दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि के बाद फ़ॉर्म रीसेट हो जाता है ताकि आप चेक या लिफ़ाफ़ों के ढेर को कुशलता से प्रोसेस कर सकें।
एक दान को कई फंड में विभाजित करना
कभी-कभी एक दानदाता एक ही लेनदेन में एक से अधिक फंड में दान देता है। इसे संभालने के लिए:
- दान पंक्ति पर संपादित करें बटन पर क्लिक करें।
- संपादन फ़ॉर्म में, विभिन्न फंड में राशियां जोड़ें। कुल स्वचालित रूप से व्यक्तिगत फंड राशियों से गणना होगा।
- दान अपडेट करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।
फंड में दान विभाजित करना सामान्य है जब एक दानदाता कई उद्देश्यों के लिए एक ही चेक लिखता है, जैसे सामान्य फंड और मिशन।
दान संपादित या हटाना
किसी दान को संपादित करने के लिए, बैच में उसकी पंक्ति पर संपादित करें बटन पर क्लिक करें। आप तारीख, राशि, फंड, भुगतान विधि, या कोई अन्य विवरण बदल सकते हैं। जब आप तैयार हों तो सहेजें पर क्लिक करें।
बैच पृष्ठ हेडर स्वचालित रूप से अपडेट होता है और दान की कुल संख्या और संयुक्त डॉलर राशि दिखाता है जैसे-जैसे आप प्रविष्टियां जोड़ते या संपादित करते हैं। अपनी जमा पर्ची के साथ मिलान करने के लिए इसका उपयोग करें।
अगले कदम
- सटीकता सत्यापित करने के लिए दान रिपोर्ट का उपयोग करके अपनी प्रविष्टियों की समीक्षा करें
- वर्ष के अंत में, अपने दानदाताओं के लिए दान विवरण तैयार करें