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Registrando Doações

O registro de doações no B1 Admin é feito pelo sistema de Lotes. Você cria um lote para representar uma coleta (como uma oferta de domingo), e então adiciona doações individuais a esse lote. Isso mantém seus registros de contribuição organizados e fáceis de conciliar.

Antes de Começar

  • Configure seus fundos para poder atribuir doações às categorias corretas
  • Crie um lote para conter as doações que você está prestes a inserir
  • Certifique-se de que os doadores estão no seu diretório de pessoas para que você possa buscá-los ao inserir contribuições

Criando um Lote e Adicionando Doações​

  1. No B1 Admin, clique em Doações na barra lateral, depois clique em Lotes.
  2. Clique em Adicionar Lote.
  3. Insira um nome para o lote (por exemplo, "Oferta de Domingo - 5 Jan") e selecione a data. Clique em Salvar.
  4. Seu novo lote aparece na lista mostrando zero doações e $0,00.
  5. Clique no nome do lote para abri-lo.

Inserindo Doações Individuais​

  1. Na página de detalhes do lote, digite o nome do doador no campo de pesquisa para encontrá-lo.
  2. Após selecionar uma pessoa, o formulário de entrada de doação aparece com campos para Data, Método de Pagamento, Fundo, Valor e Número do Cheque.
  3. Preencha os detalhes e clique em Adicionar Doação.
  4. A doação é adicionada à tabela abaixo, e o formulário é reiniciado para que você possa inserir a próxima.
Dica

Você pode inserir rapidamente várias doações seguidas sem sair da página do lote. O formulário é reiniciado após cada entrada para que você possa processar uma pilha de cheques ou envelopes de forma eficiente.

Dividindo uma Doação Entre Múltiplos Fundos​

Às vezes, um único doador contribui para mais de um fundo em uma transação. Para lidar com isso:

  1. Clique no botão Editar na linha da doação.
  2. No formulário de edição, adicione valores para diferentes fundos. O total será calculado automaticamente a partir dos valores individuais de cada fundo.
  3. Clique em Salvar para atualizar a doação.
Info

Dividir doações entre fundos é comum quando um doador emite um único cheque destinado a múltiplos propósitos, como Fundo Geral e Missões.

Editando ou Removendo Doações​

Para editar uma doação, clique no botão Editar na sua linha no lote. Você pode alterar a data, valor, fundo, método de pagamento ou qualquer outro detalhe. Clique em Salvar quando terminar.

Dica

O cabeçalho da página do lote é atualizado automaticamente para mostrar o número total de doações e o valor combinado em dólares à medida que você adiciona ou edita entradas. Use isso para conciliar com seu comprovante de depósito.

Próximos Passos​