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Adicionando Pessoas

A seção Pessoas é a base do B1 Admin — é o banco de dados de membros da sua igreja. Todos os outros recursos (grupos, presença, doações, formulários) voltam aos registros de pessoa. Este guia o orienta na adição de alguém ao seu banco de dados, edição de seus detalhes e vinculação de membros da família em famílias.

Antes de Começar

  • Você precisa de uma conta B1 Admin ativa com permissão para gerenciar pessoas. Consulte Funções e Permissões se não tiver certeza sobre seu nível de acesso.
  • Se você estiver adicionando mais do que alguns poucos pessoas, considere usar a ferramenta Importação CSV.

Adicionando uma Pessoa​

  1. Navegue até o painel B1.church Admin.
  2. Abra o menu de seção no canto superior esquerdo e escolha Pessoas.
  3. Clique no botão Adicionar Pessoa no canto superior direito.
  4. Preencha o primeiro nome, último nome e endereço de email da pessoa, depois clique em Adicionar.

A página do perfil da pessoa será aberta, pronta para você adicionar mais detalhes.

Dica

Se você estiver migrando de outro sistema de gerenciamento de igrejas, o recurso Importar Dados permite trazer seu diretório inteiro de um arquivo CSV — muito mais rápido do que adicionar pessoas uma de cada vez.

Editando Detalhes​

  1. Na página do perfil da pessoa, clique no lápis de edição ao lado de seu nome.
  2. Preencha informações adicionais, como nome do meio, status de associação, datas, endereço, números de telefone e (para crianças e alunos) série e escola.
  3. Clique em Salvar para armazenar as informações pessoais.

O perfil também inclui várias abas para informações relacionadas:

Trabalhando com Formulários​

Você pode preencher formulários personalizados diretamente do perfil de uma pessoa. Estes são formulários definidos pelo usuário que você pode criar seguindo o guia Criando Formulários.

  1. No perfil da pessoa, clique no menu suspenso Formulários para selecionar um formulário.
  2. Clique em Adicionar Formulário para abrir.
  3. Preencha os detalhes do formulário e clique em Salvar.
Info

Formulários vinculados ao perfil de uma pessoa usam o tipo de formulário Pessoas. Se você precisar de um formulário independente (como um registro de evento), consulte a opção Formulário Independente no guia de formulários.

Dica

Se você só precisa rastrear um ou dois pedaços extras de informações sobre pessoas — uma data, um número, uma resposta sim/não — use Campos Personalizados em vez de um formulário. São mais rápidos de preencher e são pesquisáveis diretamente em Pesquisa Avançada.

Gerenciando Famílias​

Famílias permitem que você vincule membros da família. Isto é especialmente útil para check-in, onde um responsável pode fazer check-in de todos os seus filhos de uma vez.

  1. No perfil de uma pessoa, clique no lápis de edição ao lado do nome da família.
  2. O editor de família será aberto. Selecione o papel da família para a pessoa atual (por exemplo, Chefe, Cônjuge, Filho).
  3. Clique em Adicionar para adicionar outro membro da família.
  4. Digite o nome da pessoa na caixa de pesquisa e clique em Pesquisar.
  5. Quando a pessoa aparecer nos resultados da pesquisa, clique em Selecionar.
  6. Escolha seu papel na família e clique em Salvar para completar a configuração da família.